Feuilles de travail¶
Les feuilles de travail aident vos techniciens à effectuer et à rapporter leurs tâches sur site. Elles peuvent contenir diverses informations, telles que des instructions, des listes de tâches, etc. Vous pouvez également formater votre feuille de travail à l’aide de cases à cocher, de puces, de champs vierges à remplir, de HTML, et ajouter des fichiers, des images, des liens, etc.
Il est courant pour les entreprises que leurs techniciens effectuent le même type de service sur site de manière répétée. Créer des modèles de feuilles de travail personnalisés élimine le besoin de recréer la même feuille de travail chaque fois que vous planifiez une tâche de service sur site similaire.
Configuration¶
Pour utiliser les feuilles de travail dans Services sur site, aller à , activer la fonctionnalité Feuilles de travail, et cliquer sur Enregistrer.
Avertissement
Les modèles de feuilles de travail sont conçus à l’aide de Studio. Activer la fonctionnalité Feuilles de travail installe automatiquement l’application Studio, ce qui peut impacter votre plan tarifaire.
Créer un modèle de fiche d’intervention¶
Pour créer vos modèles de fiche d’intervention, aller à . Cliquer sur Nouveau et donner un nom à votre modèle de fiche d’intervention. Enregistrer manuellement, puis cliquer sur Concevoir le modèle pour ouvrir Studio et personnaliser votre modèle de fiche d’intervention.
Dans Studio, glisser-déposer les champs souhaités depuis la colonne de gauche vers votre fiche d’intervention à droite. Pour réorganiser les champs sur la fiche d’intervention, les glisser-déposer dans l’ordre souhaité. Cliquer sur un champ pour personnaliser ses propriétés.
Lorsque votre modèle de fiche d’intervention est terminé, cliquer sur Fermer dans le coin supérieur droit de la page pour quitter Studio.
Voir également
Ajouter un modèle de fiche d’intervention à une tâche de services sur site¶
Aller à votre tâche de services sur site, sélectionner un Modèle de fiche d’intervention, et cliquer sur Enregistrer.
Par défaut, le modèle Fiche d’intervention par défaut est sélectionné. Pour définir un autre modèle de fiche d’intervention par défaut, cliquer sur l’icône → (Lien interne) qui apparaît lorsque vous survolez avec votre souris le champ Projet sur le formulaire de la tâche.
Ensuite, dans l’onglet Paramètres, descendre jusqu’à la section Services sur site et sélectionner le Modèle de fiche d’intervention que vous souhaitez définir par défaut.
Utiliser les fiches d’intervention sur site¶
Pour compléter la fiche d’intervention sur site, accéder à la tâche et cliquer sur le bouton intelligent Fiche d’intervention.
Note
Dès que vous enregistrez une fiche d’intervention, le libellé du bouton intelligent Fiche d’intervention sur la tâche devient Fiche d’intervention terminée, même si certains champs sont laissés vides.
Tout champ défini comme Obligatoire doit être rempli pour qu’une fiche d’intervention puisse être enregistrée.