Projectdashboard¶
Het projectdashboard biedt een uitgebreid overzicht van de status van je project. Het toont informatie zoals het totale aantal taken, urenstaten en geplande uren gekoppeld aan het project, evenals gedetailleerde informatie over projectmijlpalen en de kosten en opbrengsten. Binnen het projectdashboard kun je Projectupdates maken, waarmee je een momentopname van de projectstatus op een bepaald moment kunt maken. Het is dan ook een cruciaal hulpmiddel voor effectief projectbeheer en om ervoor te zorgen dat je project op schema blijft.
Het projectdashboard gebruiken¶
Open de Project-app en navigeer naar het betreffende project om het projectdashboard te openen. Klik op het (schuifregelaars)-icoon om Dashboard toe te voegen aan de bovenbalk van het project.
Tip
Je kunt het projectdashboard ook openen door over de kaart van het gewenste project te zweven, op het (verticale ellips) te klikken en Dashboard te selecteren.
De linkerkant van het dashboard toont een lijst met bestaande projectupdates en de rechterkant biedt gedetailleerde informatie over records gekoppeld aan het project, evenals mijlpalen, winstgevendheid en budgetten.
Notitie
De informatie die op het projectdashboard wordt weergegeven, varieert afhankelijk van de apps die op je database zijn geïnstalleerd. Je ziet bijvoorbeeld geen informatie over Urenstaten, Planning of Inkooporders als de bijbehorende apps niet zijn geïnstalleerd.
Milestones¶
Deze sectie is alleen zichtbaar als mijlpalen zijn ingeschakeld in de instellingen van de Project-app. Klik op Mijlpaal toevoegen om een nieuwe mijlpaal te maken. Klik op een mijlpaal in de checklist om deze te bewerken, schakel het selectievakje in om deze als voltooid te markeren, of klik op het (prullenbak) icoon om deze te verwijderen.
De mijlpalen worden in rood weergegeven als ze hun deadline hebben overschreden, of in groen als ze klaar zijn om als bereikt te worden gemarkeerd (d.w.z. taken gekoppeld aan de mijlpaal die zijn gemarkeerd met de voltooid- of geannuleerd-status).
Winstgevendheid¶
Het winstgevendheidsdashboard biedt een uitsplitsing van projectkosten en -opbrengsten, die worden beïnvloed door alle records gekoppeld aan het project en de bijbehorende Analytische rekening.
Notitie
Het winstgevendheidsrapport wordt alleen weergegeven voor factureerbare projecten.
Budgetten¶
Als er een budget voor het project is ingesteld, worden de status en gerelateerde details in dit gedeelte weergegeven. Klik op Budget toevoegen om een nieuw budget voor het project te maken.
Notitie
Budgets moeten worden ingeschakeld in de Boekhouding-applicatie van je database om dit gedeelte weer te geven.
Projectupdates¶
Met projectupdates kun je een snapshot maken van de algemene status van het project op een bepaald moment, bijvoorbeeld tijdens een periodieke (wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse) evaluatie. Zo kun je specifieke gegevenspunten vergelijken, aspecten van het project noteren die verbetering behoeven en inschatten of het project op of van schema is.
Ga naar het projectdashboard om een nieuwe projectupdate te maken, klik op Nieuw en vul de volgende velden in:
Status: Kies tussen Op schema, Risico, Van schema, In de wacht en Voltooid. Zodra de status is ingesteld, wordt er een kleurgecodeerde stip weergegeven op de Kanban-kaart van het project, zodat de projectmanager gemakkelijk kan zien welke projecten aandacht nodig hebben.
Voortgang: Voer handmatig het voltooiingspercentage in op basis van de voortgang van het project.
Datum en Auteur: Deze velden worden automatisch ingevuld met de juiste informatie op basis van de gebruiker die de update heeft gemaakt en de huidige datum.
Beschrijving: Gebruik dit tekstveld om notities te verzamelen. Afhankelijk van de projectconfiguratie (bv. als het project factureerbaar is), kan dit veld vooraf worden ingevuld met actuele informatie over aspecten zoals winstgevendheid, budget, mijlpalen, enz.