Anslagstavla projekthantering

Projektets dashboard ger dig en övergripande översikt över projektets status. Den visar information som det totala antalet uppgifter, tidrapporter och planerade timmar kopplade till projektet, samt detaljerad information om projektets milstolpar och dess kostnader och intäkter. I projektets dashboard kan du skapa Projektuppdateringar, som gör det möjligt att ta en ögonblicksbild av projektets status vid en viss tidpunkt. Som sådan är den ett viktigt verktyg för effektiv projektledning och för att säkerställa att ditt projekt håller sig på rätt spår.

Använda projektets dashboard

För att komma åt projektets dashboard, öppna appen Projekt och navigera till aktuellt projekt. Klicka på ikonen (reglage) för att lägga till Dashboard i projektets övre menyrad.

Tips

Du kan också komma åt projektets dashboard genom att hålla muspekaren över det önskade projektets kort, klicka på (vertikala punkter) och välja Dashboard.

Vänster sida av dashboarden visar en lista över befintliga projektuppdateringar, och höger sida ger detaljerad information om handlingar kopplade till projektet, samt milstolpar, lönsamhet och budgetar.

Observera

Informationen som visas på projektets dashboard varierar beroende på vilka applikationer som är installerade i din databas. Du kommer till exempel inte att se information om Tidrapporter, Planering eller Inköpsorder om motsvarande applikationer inte är installerade.

Smarta knappar för totalsummor

Följande smarta knappar visas längst upp till höger på projektets dashboard:

  • Uppgifter: antalet slutförda (dvs. Klar eller Avbruten uppgifter) och alla uppgifter, i formatet slutförda/alla, samt hela projektets beräknade slutförandeprocent.

  • Tidrapporter: antalet timmar eller dagar (beroende på konfigurationen av appen Tidrapporter) som allokerats i projektets inställningar. Detta inkluderar alla tidrapporter, oavsett om de har validerats eller inte.

  • Planerad: antalet timmar som har planerats för arbetspass i appen Planering. Detta inkluderar alla planerade arbetspass, inklusive tidigare arbetspass och arbetspass som ännu inte har publicerats.

  • Dokument: antal dokument i projektets arbetsyta.

  • Burndown-diagram: klicka på den smarta knappen för att komma åt en rapport om statusen för projektets uppgifter över tid.

  • Tidrapporter och Planering: klicka på den smarta knappen för att komma åt en rapport om projektets tidrapporter och arbetspass. Detta gör det enkelt att jämföra planerade och effektiva arbetstimmar i projektet.

  • Ytterligare fält, såsom Försäljningsordrar, Försäljningsorderposter, Inköpsordrar och mer, representerar antalet handlingar kopplade till projektet.

Tips

Använd projektets dashboards smarta knappar för att enkelt uppdatera projektets handlingar. Klicka på Tidrapporter för att validera tidrapporter, Planerad för att skapa projektplanering, Dokument för att visa och validera dokument, osv.

Delmål

Denna sektion är endast synlig om milstolpar har aktiverats i Projekt-appens inställningar. Klicka på Lägg till delmål för att skapa ett nytt delmål. Klicka på ett delmål i checklistan för att redigera det, aktivera dess kryssruta för att markera det som slutfört, eller klicka på -ikonen (soptunna) för att ta bort det.

Milstolparna visas i rött om de har passerat sin deadline, eller i grönt om de är redo att markeras som uppnådda (dvs. uppgifter kopplade till milstolpen som har markerats med klar eller avbruten status).

Lönsamhet

Lönsamhetsdashboarden ger en nedbrytning av projektets kostnader och intäkter, som påverkas av alla handlingar kopplade till projektet och dess Analytiskt konto.

Observera

Lönsamhetsrapporten visas endast för fakturerbara projekt.

Budgetar

Om en budget har ställts in för projektet visas dess status och relaterade detaljer i denna sektion. Klicka på Lägg till budget för att skapa en ny budget för projektet.

Observera

Budgetar måste vara aktiverade i din databas Bokföring-applikation för att denna sektion ska visas.

Projektuppdateringar

Projektuppdateringar gör det möjligt att ta en ögonblicksbild av projektets övergripande status vid en viss tidpunkt, till exempel under en periodisk (veckovis, varannan vecka eller månatlig) granskning. Detta gör det möjligt att jämföra specifika datapunkter, notera alla aspekter av projektet som behöver förbättras och uppskatta om projektet är på rätt spår eller inte.

För att skapa en ny projektuppdatering, gå till projektets dashboard, klicka på Ny och fyll i följande fält:

  • Status: Välj mellan På rätt spår, I riskzonen, Ur spår, Pausad och Klar. När statusen är inställd visas en färgkodad prick på projektets Kanban-kort, vilket gör det möjligt för projektchefen att enkelt identifiera vilka projekt som behöver uppmärksamhet.

  • Framsteg: Mata in färdigställandeprocenten manuellt baserat på projektets framsteg.

  • Datum och Författare: Dessa fält fylls automatiskt i med lämplig information baserat på den användare som skapade uppdateringen och det aktuella datumet.

  • Beskrivning: Använd detta rich-text-fält för att samla anteckningar. Beroende på projektkonfigurationen (t.ex. om projektet är fakturerbart) kan detta fält vara förifyllt med aktuell information om aspekter som lönsamhet, budget, milstolpar, osv.