Painel de controle de projetos

O painel do projeto permite que você tenha uma visão geral abrangente do status do seu projeto. Ele exibe informações como o número total de tarefas, planilhas de horas e horas planejadas vinculadas ao projeto, bem como informações detalhadas sobre os marcos do projeto e seus custos e receitas. No painel do projeto, é possível criar Atualizações do projeto, que permitem obter um instantâneo do status do projeto em um determinado momento. Portanto, é uma ferramenta crucial para o gerenciamento eficaz de projetos e para garantir que seu projeto se mantenha nos trilhos.

Como usar o painel de controle de projetos

Para acessar o painel do projeto, abra o aplicativo Projeto e navegue até o projeto aplicável. Clique no ícone (sliders) para adicionar o Painel à barra superior do projeto.

Dica

Também é possível acessar o painel do projeto passando o mouse sobre o cartão do projeto em questão, clicando no (reticências verticais) e selecionando Painel.

O lado esquerdo do painel exibe uma lista de atualizações de projetos existentes, e o lado direito fornece informações detalhadas sobre registros vinculados ao projeto, bem como marcos, lucrabilidade e orçamentos.

Nota

As informações exibidas no painel do projeto variam de acordo com os aplicativos instalados na sua base de dados. Por exemplo, você não verá informações sobre Planilhas de horas, Planejamento ou Pedidos de compra se os aplicativos correspondentes não estiverem instalados.

Totais de botões inteligentes

Os seguintes botões inteligentes são exibidos no canto superior direito do painel do projeto:

  • Tarefas: o número de tarefas concluídas (ou seja, tarefas Concluídas ou Canceladas <project/tasks/task_stages_statuses/statuses>`) e todas as tarefas, no formato concluído/todas, bem como a estimativa da porcentagem de conclusão de todo o projeto.

  • Planilhas de horas: o número de horas ou dias (dependendo da configuração do aplicativo Planilhas de horas) alocados ao projeto. Isso inclui todas as planilhas de horas, independentemente de terem sido validadas ou não.

  • Planejado: o número de horas que foram planejadas para turnos no aplicativo Planejamento. Isso inclui todos os turnos planejados, incluindo turnos anteriores e turnos que ainda não foram publicados.

  • Documentos: número de documentos no espaço de trabalho do projeto.

  • Gráfico de Burndown: clique no botão inteligente para acessar relatórios sobre o status das tarefas do projeto ao longo do tempo.

  • Planilhas de horas e Planejamento: clique no botão inteligente para acessar um relatório sobre as planilhas de horas e turnos do projeto. Isso permite comparar facilmente as horas de trabalho planejadas e efetivas no projeto.

  • Campos adicionais, como Pedidos de vendas, Itens do pedido de venda, Pedidos de compra e outros, representam o número de registros vinculados ao projeto.

Dica

Use os botões inteligentes do painel do projeto para atualizar os registros do projeto com facilidade. Clique em Planilhas de horas para validar planilhas, Planejado para criar o planejamento do projeto, Documentos para visualizar e validar documentos, etc.

Marcos

Esta seção só estará visível se marcos tiver sido ativado nas configurações do aplicativo do projeto. Clique em Adicionar marco para criar um novo marco. Clique em um marco na lista de verificação para editá-lo, clique na caixa de seleção para marcá-lo como concluído ou no ícone (lixeira) para removê-lo.

Os marcos são exibidos em vermelho se já tiverem passado do prazo, ou em verde se estiverem prontos para serem marcados como alcançados (ou seja, tarefas vinculadas ao marco que foram marcadas com statusconcluído ou cancelado).

Rentabilidade

O painel de Rentabilidade fornece um detalhamento dos custos e das receitas do projeto, que são afetados por todos os registros vinculados ao projeto e sua conta analítica.

Nota

O relatório de Rentabilidade só é exibido para projetos faturáveis.

Orçamentos

Se um orçamento tiver sido definido para o projeto, seu status e os detalhes relacionados serão exibidos nessa seção. Clique em Adicionar orçamento para criar um novo orçamento para o projeto.

Nota

O recurso Orçamentos deve estar ativado no aplicativo Financeiro da sua base de dados para que essa seção seja exibida.

Atualizações do projeto

As atualizações do projeto permitem que você tenha um resumo do status geral do projeto em um determinado momento, por exemplo, durante uma revisão periódica (semanal, quinzenal ou mensal). Isso permite comparar pontos de dados específicos, observar quais aspectos do projeto precisam ser melhorados e estimar se o projeto está no caminho certo ou errado.

Para criar uma nova atualização de projeto, vá para o painel do projeto, clique em Novo e preencha os seguintes campos:

  • Status: Escolha entre Dentro do prazo, Em risco, Fora do prazo, Em espera e Concluído. Depois que o status é definido, um ponto com código de cores é exibido no cartão Kanban do projeto, permitindo que o gerente de projeto identifique facilmente quais projetos precisam de atenção.

  • Progresso: Insira manualmente a porcentagem de conclusão com base no progresso do projeto.

  • Data e Autor: Esses campos são preenchidos automaticamente com as informações apropriadas com base na data e no usuário que criou a atualização.

  • Descrição: Use esse campo de texto rico para reunir anotações. Dependendo da configuração do projeto (ex.: se o projeto for faturável), esse campo pode ser pré-preenchido com informações atuais sobre aspectos como rentabilidade, orçamento, marcos etc.