프로젝트 현황판

프로젝트 현황판을 통하여 전체적인 프로젝트 상태에 대해 종합적으로 검토할 수 있습니다. 프로젝트에 연결된 총 작업 수, 작업시간표, 시간 계획과 같은 정보와 프로젝트 마일스톤, 비용 및 수익에 대한 자세한 정보가 표시됩니다. 프로젝트 현황판에서 프로젝트 업데이트 를 생성하여 이를 통해 특정 시점의 프로젝트 상태에 대한 스냅샷을 찍을 수 있습니다. 따라서 효과적으로 프로젝트를 관리하고 프로젝트가 순조롭게 진행되도록 하는 매우 중요한 도구입니다.

프로젝트 현황판 사용하기

프로젝트 현황판에 액세스하려면 프로젝트 앱을 열고 원하는 프로젝트로 이동합니다. 그런 다음 (슬라이더)아이콘을 클릭한 후 현황판 을 상단 표시줄 에 추가합니다.

팁

You can also access the project dashboard by hovering over the desired project’s card, clicking the (vertical ellipsis), and selecting Dashboard.

현황판 왼쪽에는 기존 프로젝트 업데이트 목록이 표시되어 있으며, 오른쪽에는 프로젝트에 연결된 레코드 관련 세부 정보 및 마일스톤, 수익성, 예산 을 확인할 수 있습니다.

참고

The information displayed on the project dashboard varies depending on the applications installed on your database. For example, you will not see information about Timesheets, Planning, or Purchase Orders if the corresponding applications are not installed.

전체 스마트 버튼

다음과 같은 스마트 버튼이 프로젝트 현황판 오른쪽 상단에 표시됩니다:

  • Tasks: the number of completed (i.e., Done or Canceled tasks) and all tasks, in format completed/all, as well as the entire project’s completion percentage estimation.

  • Timesheets: the number of hours or days (depending on the Timesheets app configuration) allocated in the project’s settings. This includes all timesheets, whether or not they have been validated.

  • Planned: the number of hours that have been planned for shifts in the Planning app. This includes all planned shifts, including past shifts and shifts that have not yet been published.

  • 문서: 프로젝트 작업 공간에 있는 문서 의 수입니다.

  • Burndown Chart: click the smart button to access a report on the status of the project’s tasks over time.

  • Timesheets and Planning: click the smart button to access a report on the project’s timesheets and shifts. This allows you to easily compare planned and effective hours of work on the project.

  • Additional fields, such as Sales Orders, Sales Order Items, Purchase Orders, and more, represent the number of records linked to the project.

팁

Use the project dashboard smart buttons to update the project records easily. Click Timesheets to validate timesheets, Planned to create project planning, Documents to view and validate documents, etc.

마일스톤

이 섹션은 프로젝트 앱 설정에서 마일스톤 기능이 활성화된 경우에만 표시됩니다. 마일스톤 추가 를 클릭하여 새 마일스톤을 만듭니다. 체크리스트에서 마일스톤을 클릭하여 수정하거나, 확인란을 활성화하여 완료로 표시하거나 혹은 (휴지통) 아이콘을 클릭하여 제거합니다.

마일스톤은 마감일이 지난 경우에는 빨간색으로 표시되고, 도달 표시 준비가 된 경우 초록색으로 표시됩니다.(즉, 마일스톤에 연결된 작업 중 완료 또는 취소됨 상태 로 표시된 경우).

수익성

The profitability dashboard provides a breakdown of project costs and revenues, which are impacted by all records linked to the project and its Analytic account.

참고

수익성 보고서는 청구를 할 수 있는 프로젝트에만 표시됩니다.

예산

If a budget has been set for the project, its status and related details are displayed in this section. Click Add Budget to create a new budget for the project.

참고

Budgets must be enabled in your database’s Accounting application in order for this section to be displayed.

프로젝트 업데이트

프로젝트 업데이트를 활용하여 특정 시점에서의 프로젝트 전체 상태를 스냅샷으로 찍을 수 있으며, 예를 들어 주기적(매주, 격주 또는 월간) 으로 검토할 수 있습니다. 이를 통해 일정 데이터 포인트를 비교하고 개선이 필요한 프로젝트의 모든 측면에 대해 기록할 수 있으며 프로젝트가 제대로 진행되고 있는지 여부를 예상할 수 있습니다.

To create a new project update, go to the project dashboard, click New, and fill in the following fields:

  • 상태: 진행 중, 위험, 진행 외, 보류, 완료 중에서 선택합니다. 상태를 설정하면 프로젝트의 칸반 카드에 색상으로 구분된 점이 표시되어, 주의가 필요한 프로젝트를 프로젝트 관리자 측에서 쉽게 파악할 수 있습니다.

  • 진행률: 프로젝트 진행에 맞추어 완료율을 수동으로 입력합니다.

  • Date and Author: These fields are automatically filled in with appropriate information based on the user who created the update and the current date.

  • Description: Use this rich-text field to gather notes. Depending on the project configuration (e.g., if the project is billable), this field may be pre-filled with current information on aspects such as profitability, budget, milestones, etc.