プロジェクトダッシュボード

プロジェクトダッシュボードでは、プロジェクトのステータスを包括的に把握できます。プロジェクトに関連付けられたタスク、タイムシート、計画時間の総数、プロジェクトのマイルストーンに関する詳細情報、コストと収益が表示されます。プロジェクトダッシュボード内では、:guilabel:`プロジェクト更新`を作成でき、特定の時点でのプロジェクトのステータスのスナップショットを取得できます。そのため、効果的なプロジェクト管理を行い、プロジェクトを順調に進めるための重要なツールです。

プロジェクトダッシュボードの使用

プロジェクトダッシュボードにアクセスするには、**プロジェクト**アプリを開き、該当するプロジェクトに移動します。 (スライダー) アイコンをクリックして、プロジェクトの:ref:`上部バー <project/project-management/top-bar>`に:guilabel:`ダッシュボード`を追加します。

ちなみに

また、目的のプロジェクトのカードにカーソルを合わせ、 (縦の省略記号) をクリックし、:guilabel:`ダッシュボード`を選択することでも、プロジェクトダッシュボードにアクセスできます。

ダッシュボードの左側には既存の:ref:プロジェクト更新 <project/project-dashboard/updates>`のリストが表示され、右側には:ref:`プロジェクトに関連付けられたレコードの詳細情報 <project/project-dashboard/smart-buttons>、マイルストーン、収益性、:ref:`予算 <project/project-dashboard/budgets>`が表示されます。

注釈

プロジェクトダッシュボードに表示される情報は、データベースにインストールされているアプリケーションによって異なります。たとえば、対応するアプリケーションがインストールされていない場合、タイムシート、計画、または**購買オーダ**に関する情報は表示されません。

合計スマートボタン

プロジェクトダッシュボードの右上には、次のスマートボタンが表示されます。

  • タスク: 完了した(つまり:guilabel:完了`または:guilabel:`キャンセル済み`の:ref:`タスク <project/tasks/task_stages_statuses/statuses>)タスク数と全タスク数を「完了/全体」の形式で表示し、プロジェクト全体の完了率の推定値も表示します。

  • タイムシート: プロジェクトの**設定**で割り当てられた時間数または日数(**タイムシート**アプリの設定に依存)。これには、検証済みかどうかにかかわらず、すべての:doc:`タイムシート </applications/services/timesheets>`が含まれます。

  • 計画済み: **計画**アプリでシフトに計画された時間数。これには、過去のシフトや未公開のシフトを含む、すべての:doc:`計画されたシフト </applications/services/planning>`が含まれます。

  • ドキュメント: プロジェクトのワークスペース内の:doc:`ドキュメント </applications/productivity/documents>`の数。

  • バーンダウンチャート: スマートボタンをクリックすると、プロジェクトのタスクの状態の時系列での:doc:`報告書 </applications/essentials/reporting>`にアクセスできます。

  • タイムシートと計画: スマートボタンをクリックすると、プロジェクトのタイムシートとシフトに関する:doc:`報告書 </applications/essentials/reporting>`にアクセスできます。これにより、プロジェクトの計画時間と実際の作業時間を簡単に比較できます。

  • 販売オーダ、販売オーダ項目、:guilabel:`購買オーダ`などの**追加フィールド**は、プロジェクトにリンクされたレコードの数を表します。

ちなみに

プロジェクトダッシュボードのスマートボタンを使用して、プロジェクトレコードを簡単に更新できます。:guilabel:`タイムシート`をクリックしてタイムシートを検証し、:guilabel:`計画済み`をクリックしてプロジェクト計画を作成し、:guilabel:`ドキュメント`をクリックしてドキュメントを表示および検証するなどの操作が可能です。

マイルストン

このセクションは、プロジェクトアプリの設定でマイルストーンが有効になっている場合にのみ表示されます。マイルストーンを追加をクリックして新しいマイルストーンを作成します。チェックリスト内のマイルストーンをクリックして編集するか、チェックボックスを有効にして完了としてマークするか、）アイコンをクリックして削除します。

マイルストーンは、期限を過ぎている場合は赤で表示され、達成済みとしてマークする準備ができている場合(つまり、マイルストンにリンクされたタスクが:guilabel:`完了`または:guilabel:`キャンセル済み`の:ref:`ステータス <project/tasks/task_stages_statuses/statuses>`でマークされている場合)は緑で表示されます。

収益性

:doc:`収益性ダッシュボード </applications/services/project/project_management/project_profitability>`は、プロジェクトのコストと収益の内訳を提供します。これらは、プロジェクトとその:doc:`分析勘定 </applications/finance/accounting/reporting/analytic_accounting>`にリンクされたすべてのレコードによって影響を受けます。

注釈

収益性報告書は、請求対象プロジェクトに対してのみ表示されます。

予算

プロジェクトに予算が設定されている場合、そのステータスと関連する詳細がこのセクションに表示されます。:guilabel:`予算を追加`をクリックして、プロジェクトの新しい予算を作成します。

注釈

このセクションを表示するには、データベースの**会計**アプリケーションで:doc:`予算 </applications/finance/accounting/reporting/budget>`を有効にする必要があります。

プロジェクトの更新

プロジェクトの更新により、特定の時点(たとえば、定期的な(週次、隔週、または月次)レビュー中)でプロジェクトの全体的なステータスのスナップショットを取得できます。これにより、特定のデータポイントを比較し、改善が必要なプロジェクトの側面を記録し、プロジェクトが順調か遅延しているかを推定できます。

新しいプロジェクトの更新を作成するには、プロジェクトダッシュボードに移動し、:guilabel:`新規`をクリックして、次のフィールドに入力します:

  • ステータス: 順調、リスクあり、遅延、保留中、:guilabel:`完了`から選択します。ステータスが設定されると、プロジェクトのかんばんカードに色分けされたドットが表示され、プロジェクトマネジャーが注意が必要なプロジェクトを簡単に識別できます。

  • 進捗: プロジェクトの進捗状況に基づいて、完了率を手動で入力します。

  • 日付`と:guilabel:`作成者: これらのフィールドは、更新を作成したユーザと現在の日付に基づいて、適切な情報が自動的に入力されます。

  • 説明: このリッチテキストフィールドを使用してメモを収集します。プロジェクトの設定(たとえば、プロジェクトが請求対象である場合)に応じて、このフィールドには収益性、予算、マイルストーンなどの側面に関する現在の情報が事前入力される場合があります。