Tablero de proyectos¶
El tablero del proyecto te permite obtener una visión integral del estado de tu proyecto. Muestra información como el número total de tareas, partes de horas y horas planificadas vinculadas al proyecto, así como información detallada sobre los hitos del proyecto y sus costes e ingresos. Dentro del tablero del proyecto, puedes crear Actualizaciones del proyecto, que te permiten tomar una instantánea del estado del proyecto en un momento determinado. Por tanto, es una herramienta crucial para la gestión eficaz de proyectos y para garantizar que tu proyecto se mantenga en el buen camino.
Uso del tablero del proyecto¶
Para acceder al tablero del proyecto, abre la aplicación Proyecto y navega al proyecto correspondiente. Haz clic en el icono (controles) para añadir Tablero a la barra superior del proyecto.
Truco
También puedes acceder al tablero del proyecto pasando el cursor sobre la tarjeta del proyecto deseado, haciendo clic en (puntos suspensivos verticales) y seleccionando Tablero.
El lado izquierdo del tablero muestra una lista de las actualizaciones del proyecto existentes, y el lado derecho proporciona información detallada sobre los registros vinculados al proyecto, así como hitos, rentabilidad y presupuestos.
Nota
La información mostrada en el tablero del proyecto varía según las aplicaciones instaladas en tu base de datos. Por ejemplo, no verás información sobre Partes de horas, Planificación o Pedidos de compra si las aplicaciones correspondientes no están instaladas.
Hitos¶
Esta sección solo es visible si los hitos se han habilitado en la configuración de la aplicación Proyecto. Haz clic en Añadir hito para crear un nuevo hito. Haz clic en un hito de la lista de verificación para editarlo, activa su casilla de verificación para marcarlo como completado, o haz clic en el icono (papelera) para eliminarlo.
Los hitos se muestran en rojo si han pasado su fecha límite, o en verde si están listos para marcarse como alcanzados (es decir, tareas vinculadas al hito que se han marcado con estado hecho o cancelado estado).
Rentabilidad¶
El tablero de rentabilidad proporciona un desglose de los costes e ingresos del proyecto, que se ven afectados por todos los registros vinculados al proyecto y su cuenta analítica.
Nota
El informe de rentabilidad solo se muestra para proyectos facturables.
Presupuestos¶
Si se ha establecido un presupuesto para el proyecto, su estado y los detalles relacionados se muestran en esta sección. Haz clic en Añadir presupuesto para crear un nuevo presupuesto para el proyecto.
Nota
Los presupuestos deben estar habilitados en la aplicación Contabilidad de tu base de datos para que se muestre esta sección.
Actualizaciones del proyecto¶
Las actualizaciones del proyecto te permiten tomar una instantánea del estado general del proyecto en un momento determinado, por ejemplo, durante una revisión periódica (semanal, quincenal o mensual). Esto te permite comparar puntos de datos específicos, anotar cualquier aspecto del proyecto que necesite mejora y estimar si el proyecto está en camino o no.
Para crear una nueva actualización del proyecto, ve al tablero del proyecto, haz clic en Nuevo y rellena los siguientes campos:
Estado: elige entre En camino, En riesgo, Fuera de camino, En espera y Hecho. Una vez establecido el estado, se muestra un punto codificado por colores en la tarjeta Kanban del proyecto, lo que permite al gestor del proyecto identificar fácilmente qué proyectos necesitan atención.
Progreso: introduce manualmente el porcentaje de finalización según el progreso del proyecto.
Fecha y Autor: estos campos se rellenan automáticamente con la información apropiada según el usuario que creó la actualización y la fecha actual.
Descripción: usa este campo de texto enriquecido para recopilar notas. Dependiendo de la configuración del proyecto (por ejemplo, si el proyecto es facturable), este campo puede estar prerrellenado con información actual sobre aspectos como rentabilidad, presupuesto, hitos, etc.