Tablou de bord proiect

Tabloul de bord al proiectului îți permite să obții o imagine de ansamblu asupra stadiului proiectului. Afișează informații precum numărul total de sarcini, pontaje și ore planificate asociate proiectului, precum și detalii despre etapele proiectului, costuri și venituri. În cadrul tabloului de bord poți crea Actualizări proiect, care îți permit să faci un instantaneu al stadiului proiectului la un anumit moment. Astfel, este un instrument esențial pentru managementul eficient al proiectului și pentru a te asigura că proiectul rămâne pe drumul cel bun.

Utilizarea tabloului de bord al proiectului

Pentru a accesa tabloul de bord al proiectului, deschide aplicația Proiect și navighează la proiectul dorit. Apasă pictograma (slidere) pentru a adăuga Tablou de bord în bara de sus a proiectului.

Sfat

Poți accesa tabloul de bord al proiectului și trecând cu mouse-ul peste cardul proiectului dorit, apăsând pe pictograma (trei puncte verticale) și selectând Tablou de bord.

Partea stângă a tabloului de bord afișează o listă cu actualizările proiectului, iar partea dreaptă oferă informații detaliate despre înregistrările asociate proiectului, precum și etape, profitabilitate și bugete.

Notă

Informațiile afișate pe tabloul de bord al proiectului variază în funcție de aplicațiile instalate în baza ta de date. De exemplu, nu vei vedea informații despre Pontaje, Planificare sau Comenzi de achiziție dacă aplicațiile corespunzătoare nu sunt instalate.

Butoane inteligente totaluri

Următoarele butoane inteligente sunt afișate în partea dreaptă sus a tabloului de bord al proiectului:

  • Sarcini: numărul de sarcini finalizate (adică Finalizat sau Anulat sarcini) și totalul sarcinilor, în format finalizate/total, precum și estimarea procentului de finalizare a proiectului.

  • Pontaje: numărul de ore sau zile (în funcție de configurația aplicației Pontaje) alocate în setările proiectului. Acest total include toate pontajele, indiferent dacă au fost sau nu validate.

  • Planificat: numărul de ore planificate pentru schimburi în aplicația Planificare. Acest total include toate schimburile planificate, inclusiv schimburile trecute și cele care nu au fost încă publicate.

  • Documente: numărul de documente din spațiul de lucru al proiectului.

  • Grafic Burndown: apasă butonul inteligent pentru a accesa un raport despre stadiul sarcinilor proiectului în timp.

  • Pontaje și Planificare: apasă butonul inteligent pentru a accesa un raport despre pontajele și schimburile proiectului. Acest lucru îți permite să compari ușor orele planificate cu cele efectiv lucrate la proiect.

  • Câmpuri suplimentare, precum Comenzi de vânzare, Articole comandă de vânzare, Comenzi de achiziție și altele, reprezintă numărul de înregistrări asociate proiectului.

Sfat

Folosește butoanele inteligente din tabloul de bord al proiectului pentru a actualiza ușor înregistrările proiectului. Apasă Pontaje pentru a valida pontajele, Planificat pentru a crea planificarea proiectului, Documente pentru a vizualiza și valida documente etc.

Etape importante

Această secțiune este vizibilă doar dacă reperele au fost activate în setările aplicației Proiect. Apasă Adaugă reper pentru a crea un reper nou. Apasă pe un reper din listă pentru a-l edita, bifează caseta pentru a-l marca drept finalizat sau apasă pe pictograma (coș de gunoi) pentru a-l elimina.

Reperele sunt afișate cu roșu dacă au depășit termenul limită sau cu verde dacă sunt gata să fie marcate ca atinse (adică sarcinile asociate reperului au fost marcate cu finalizat sau anulat status).

Rentabilitatea

Tabloul de bord al profitabilității oferă o defalcare a costurilor și veniturilor proiectului, care sunt influențate de toate înregistrările asociate proiectului și contului analitic.

Notă

Raportul de profitabilitate este afișat doar pentru proiectele facturabile.

Bugete

Dacă a fost stabilit un buget pentru proiect, starea și detaliile aferente sunt afișate în această secțiune. Apasă Adaugă buget pentru a crea un buget nou pentru proiect.

Notă

Bugetele trebuie activate în aplicația Contabilitate a bazei tale de date pentru ca această secțiune să fie afișată.

Actualizări proiect

Actualizările proiectului îți permit să faci o fotografie de ansamblu a stadiului proiectului la un anumit moment, de exemplu, în timpul unei revizuiri periodice (săptămânale, bilunare sau lunare). Astfel poți compara date specifice, nota aspecte ce necesită îmbunătățiri și estima dacă proiectul este sau nu pe drumul cel bun.

Pentru a crea o actualizare nouă a proiectului, mergi la tabloul de bord al proiectului, apasă Nou și completează următoarele câmpuri:

  • Stare: Alege între Pe drumul cel bun, În pericol, În afara traseului, În așteptare și Finalizat. Odată setată starea, pe cardul Kanban al proiectului apare un punct colorat, permițând managerului de proiect să identifice rapid proiectele ce necesită atenție.

  • Progres: Introdu manual procentul de finalizare în funcție de progresul proiectului.

  • Dată și Autor: Aceste câmpuri sunt completate automat cu informațiile corespunzătoare despre utilizatorul care a creat actualizarea și data curentă.

  • Descriere: Folosește acest câmp de tip rich-text pentru a aduna notițe. În funcție de configurația proiectului (de exemplu, dacă proiectul este facturabil), acest câmp poate fi precompletat cu informații actuale despre profitabilitate, buget, repere etc.