Tablero del proyecto

El tablero del proyecto le permite obtener una visión completa del estado del mismo y muestra información como el número total de tareas, hojas de horas y horas planificadas vinculadas al proyecto, así como detalles sobre los objetivos del proyecto, sus costos e ingresos, además de puede crear actualizaciones de proyecto para conservar el estado del proyecto en un momento determinado. Es una herramienta indispensable para gestionar proyectos de forma adecuada y para asegurar que avancen correctamente.

Usar el tablero del proyecto

Para acceder al tablero de proyectos, abra la aplicación Proyecto y vaya al proyecto deseado. Haga clic en el icono (ajustes) y agregue Tablero a la barra superior del proyecto.

Truco

También puede acceder al tablero de un proyecto si coloca el cursor encima de la tarjeta del proyecto deseado, hace clic en el icono (tres puntos verticales) y selecciona Tablero.

El lado izquierdo del tablero muestra una lista de las actualizaciones existentes del proyecto y el lado derecho proporciona información detallada sobre los registros vinculados al proyecto, así como objetivos, rentabilidad y presupuestos.

Nota

La información que aparece en el tablero del proyecto varía según las aplicaciones instaladas en su base de datos. Por ejemplo, no verá información sobre hojas de horas, planeación u órdenes de compra si las aplicaciones correspondientes no están instaladas.

Botones inteligentes

Los siguientes botones inteligentes se muestran en la parte superior derecha del tablero del proyecto:

  • Tareas: El número de tareas completadas (por ejemplo, tareas hechas o canceladas) y el total de tareas, en formato completadas/todas, así como la estimación del porcentaje completado de todo el proyecto.

  • Hojas de horas: El número de horas o días (según la configuración de la aplicación Hojas de horas) asignados al proyecto en los ajustes. Esto incluye todas las hojas de horas sin importar si se validaron.

  • Planeado: El número de horas planeadas para los turnos en la aplicación Planeación. Esto incluye todos los turnos planificados, incluyendo los turnos pasados y aquellos que todavía no están publicados.

  • Documentos: El número de documentos en el espacio de trabajo del proyecto.

  • Gráfico de trabajo pendiente: Haga clic en el botón inteligente para acceder al reporte del estado de las tareas del proyecto a lo largo del tiempo.

  • Hojas de horas y planeación: Haga clic en el botón inteligente para acceder al reporte de las hojas de horas y los turnos. Esto le permite comparar horas de trabajo planeadas y reales en el proyecto.

  • Los campos adicionales, como Órdenes de venta, Artículos de la orden de venta, Órdenes de compra, entre otros, representan el número de registros vinculados al proyecto.

Truco

Use los botones inteligentes del tablero del proyecto para actualizar con facilidad los registros del proyecto. Haga clic en Hojas de horas para validar estas hojas, Planeado para crear planeación para el proyecto, Documentos para ver y validar proyectos, entre otras cosas.

Objetivos

Esta sección solo es visible si ha activado objetivos en los ajustes de la aplicación Proyecto. Haga clic en Agregar objetivo para crear uno nuevo, haga clic en un objetivo de la lista de verificación para editarlo, seleccione su casilla para marcarlo como completado o haga clic en el icono (papelera) para eliminarlo.

Los objetivos se mostrarán en rojo si ya pasó su fecha límite, o en verde si ya se pueden marcar como completados (es decir, cuando las tareas vinculadas al objetivo ya tienen el estado hecho o cancelado.

Rentabilidad

En el tablero de rentabilidad podrá ver un desglose de los costos del proyecto y los ingresos. Todos los registros vinculados al proyecto y su cuenta analítica afectarán estos números.

Nota

El reporte de ingresos solo se muestra para proyectos facturables.

Presupuestos

Si el proyecto tiene un presupuesto definido, en esta sección aparecerá su estado y los detalles relacionados. Haga clic en Agregar presupuesto para crear un nuevo presupuesto para el proyecto.

Nota

Debe activar los presupuestos en la aplicación Contabilidad de su base de datos para poder mostrar esta sección.

Actualizaciones del proyecto

Las actualizaciones del proyecto le permiten capturar el estado general del mismo en un momento específico, por ejemplo, durante una revisión periódica (semanal, quincenal o mensual). Esto permite comparar datos específicos, identificar aspectos que necesitan mejoras y estimar si el proyecto avanza conforme a lo planeado o está atrasado.

Para crear una nueva actualización vaya al tablero del proyecto, haga clic en Nuevo y complete los siguientes campos:

  • Estado: Elija entre A tiempo, En riesgo, Atrasado, En espera y Hecho. Una vez que haya definido su estado aparecerá un punto de color en la tarjeta de kanban del proyecto, este le permitirá al gerente de proyectos identificar cuáles de ellos requieren de su atención.

  • Progreso: Agregue de forma manual el porcentaje de finalización de acuerdo al avance del proyecto.

  • Fecha y Autor: Estos campos se completan de forma automática con la información pertinente de acuerdo al usuario que creó la actualización y la fecha actual.

  • Descripción: Utilice este campo de texto enriquecido para agregar notas. Dependiendo de la configuración del proyecto (por ejemplo, si el proyecto se puede facturar), este campo puede incluir información actual sobre aspectos como rentabilidad, presupuesto, objetivos, entre otras cosas.