Tablero del proyecto¶
El tablero del proyecto le permite obtener una visión completa del estado del mismo y muestra información como el número total de tareas, hojas de horas y horas planificadas vinculadas al proyecto, así como detalles sobre los objetivos del proyecto, sus costos e ingresos, además de puede crear actualizaciones de proyecto para conservar el estado del proyecto en un momento determinado. Es una herramienta indispensable para gestionar proyectos de forma adecuada y para asegurar que avancen correctamente.
Usar el tablero del proyecto¶
Para acceder al tablero de proyectos, abra la aplicación Proyecto y vaya al proyecto deseado. Haga clic en el icono (ajustes) y agregue Tablero a la barra superior del proyecto.
Truco
También puede acceder al tablero de un proyecto si coloca el cursor encima de la tarjeta del proyecto deseado, hace clic en el icono (tres puntos verticales) y selecciona Tablero.
El lado izquierdo del tablero muestra una lista de las actualizaciones existentes del proyecto y el lado derecho proporciona información detallada sobre los registros vinculados al proyecto, así como objetivos, rentabilidad y presupuestos.
Nota
La información que aparece en el tablero del proyecto varía según las aplicaciones instaladas en su base de datos. Por ejemplo, no verá información sobre hojas de horas, planeación u órdenes de compra si las aplicaciones correspondientes no están instaladas.
Objetivos¶
Esta sección solo es visible si ha activado objetivos en los ajustes de la aplicación Proyecto. Haga clic en Agregar objetivo para crear uno nuevo, haga clic en un objetivo de la lista de verificación para editarlo, seleccione su casilla para marcarlo como completado o haga clic en el icono (papelera) para eliminarlo.
Los objetivos se mostrarán en rojo si ya pasó su fecha límite, o en verde si ya se pueden marcar como completados (es decir, cuando las tareas vinculadas al objetivo ya tienen el estado hecho o cancelado.
Rentabilidad¶
En el tablero de rentabilidad podrá ver un desglose de los costos del proyecto y los ingresos. Todos los registros vinculados al proyecto y su cuenta analítica afectarán estos números.
Nota
El reporte de ingresos solo se muestra para proyectos facturables.
Presupuestos¶
Si el proyecto tiene un presupuesto definido, en esta sección aparecerá su estado y los detalles relacionados. Haga clic en Agregar presupuesto para crear un nuevo presupuesto para el proyecto.
Nota
Debe activar los presupuestos en la aplicación Contabilidad de su base de datos para poder mostrar esta sección.
Actualizaciones del proyecto¶
Las actualizaciones del proyecto le permiten capturar el estado general del mismo en un momento específico, por ejemplo, durante una revisión periódica (semanal, quincenal o mensual). Esto permite comparar datos específicos, identificar aspectos que necesitan mejoras y estimar si el proyecto avanza conforme a lo planeado o está atrasado.
Para crear una nueva actualización vaya al tablero del proyecto, haga clic en Nuevo y complete los siguientes campos:
Estado: Elija entre A tiempo, En riesgo, Atrasado, En espera y Hecho. Una vez que haya definido su estado aparecerá un punto de color en la tarjeta de kanban del proyecto, este le permitirá al gerente de proyectos identificar cuáles de ellos requieren de su atención.
Progreso: Agregue de forma manual el porcentaje de finalización de acuerdo al avance del proyecto.
Fecha y Autor: Estos campos se completan de forma automática con la información pertinente de acuerdo al usuario que creó la actualización y la fecha actual.
Descripción: Utilice este campo de texto enriquecido para agregar notas. Dependiendo de la configuración del proyecto (por ejemplo, si el proyecto se puede facturar), este campo puede incluir información actual sobre aspectos como rentabilidad, presupuesto, objetivos, entre otras cosas.