Portalzugriff¶
Der Portalzugriff wird Benutzern gewährt, die bestimmte Dokumente oder Informationen innerhalb einer Odoo-Datenbank einsehen möchten.
Kunden wird Portalzugriff gewährt wird, damit sie folgende Elemente in Odoo lesen/einsehen können:
Leads/Verkaufschancen
Angebote/Verkaufsaufträge
Bestellungen
Ein- & Ausgangsrechnungen
Projekte
Aufgaben
Zeiterfassungen
Tickets
Signaturen
Abonnements
Bemerkung
Portalbenutzer haben nur Lese-/Ansichtsrechte und können keine Dokumente in der Datenbank bearbeiten.
Kunden Portalzugriff gewähren¶
Wählen Sie im Odoo-Dashboard die Kontakte-App. Wenn der Kontakt noch nicht in der Datenbank angelegt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, geben die Details des Kontakts ein und klicken dann auf Speichern. Andernfalls wählen Sie einen bestehenden Kontakt aus und klicken dann auf das Drop-down-Menü Aktion oben in der Mitte der Benutzeroberfläche.
Wählen Sie dann Portalzugriff gewähren. Es erscheint ein Pop-up-Fenster mit drei Feldern:
Kontakt: den in der Odoo-Datenbank gespeicherten Namen des Kontakts
E-Mail: die E-Mail-Adresse des Kontakts, mit der er sich beim Portal anmelden wird
Im Portal: ob der Benutzer Portalzugriff hat oder nicht
Um Zugriff auf das Portal zu gewähren, geben Sie zunächst die E-Mail des Kontakts ein, mit der er sich im Portal anmelden soll. Kreuzen Sie dann das Kästchen unter der Spalte Im Portal an. Fügen Sie optional einen Text für die Einladungsnachricht hinzu, die der Kontakt erhalten soll. Klicken Sie dann zum Abschluss auf Anwenden.
Es wird eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet, in der mitgeteilt wird, dass der Kontakt nun ein Portalbenutzer für diese Odoo-Datenbank ist.
Tipp
Um mehreren Benutzern gleichzeitig Zugriff aufs Portal zu gewähren, navigieren Sie zu einem Unternehmenskontakt und klicken Sie dann auf , um eine Liste aller zugehörigen Kontakte des Unternehmens anzuzeigen. Kreuzen Sie das Kästchen unter der Spalte Im Portal für alle Kontakte, die Zugriff aufs Portal benötigen, und klicken Sie dann auf Anwenden.
Bemerkung
Sie können den Portalzugriff jederzeit widerrufen, indem Sie zu dem Kontakt navigieren, auf klicken, dann das Kontrollkästchen unter der Spalte Im Portal deaktivieren und auf Anwenden klicken.
Portalbenutzername ändern¶
Es kann vorkommen, dass ein Portal-Benutzer sein Benutzer-Login ändern möchte. Dies kann von jedem Benutzer in der Datenbank mit Administratorrechten durchgeführt werden. Der folgende Prozess beschreibt die notwendigen Schritte zum Ändern des Portal-Benutzer-Logins.
Navigieren Sie zunächst zu . Wählen Sie dann unter Filter die Option Portal-Benutzer aus, oder wählen Sie Benutzerdefinierten Filter hinzufügen und legen Sie die folgende Konfiguration fest: Gruppen > enthält > portal. Suchen Sie nach dieser Auswahl nach dem zu bearbeitenden Portal-Benutzer und öffnen Sie ihn.
Klicken Sie als Nächstes auf Bearbeiten (falls erforderlich), klicken Sie in das Feld E-Mail-Adresse und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen an diesem Feld vor. Das Feld E-Mail-Adresse wird für die Anmeldung am Odoo-Portal verwendet.
Bemerkung
Das Ändern der E-Mail-Adresse (oder des Logins) ändert nur den Benutzernamen für das Portal-Login des Kunden.
Um die Kontakt-E-Mail-Adresse zu ändern, muss diese Änderung in der Kontaktvorlage in der App Kontakte vorgenommen werden. Alternativ kann der Kunde seine E-Mail-Adresse direkt über das Portal ändern, das Login kann jedoch nicht geändert werden. Siehe Kundeninformationen ändern.
Änderungen des Kundenportals¶
Es kann vorkommen, dass der Kunde Änderungen an seinen Kontaktinformationen, seinem Passwort/seiner Sicherheit oder seinen Zahlungsinformationen vornehmen möchte, die mit dem Portal-Konto verknüpft sind. Dies kann vom Kunden über sein Portal durchgeführt werden. Der folgende Prozess beschreibt, wie ein Kunde seine Kontaktinformationen ändern kann.
Kundendaten ändern¶
Geben Sie zunächst den Benutzernamen und das Passwort (Login) auf der Datenbank-Anmeldeseite ein, um auf das Portal-Benutzerkonto zuzugreifen. Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint ein Portal-Dashboard. Portal-Dokumente aus den verschiedenen installierten Odoo-Anwendungen werden mit der jeweiligen Anzahl angezeigt.
Siehe auch
Navigieren Sie als Nächstes zur oberen rechten Ecke des Portals und klicken Sie neben dem Abschnitt Details auf die Schaltfläche Bearbeiten. Ändern Sie dann die entsprechenden Informationen und klicken Sie auf Bestätigen.
Passwort ändern¶
Geben Sie zunächst den Benutzernamen und das Passwort (Login) auf der Datenbank-Anmeldeseite ein, um auf das Portal-Benutzerkonto zuzugreifen. Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint ein Portal-Dashboard.
Wenn der Kunde sein Passowort für den Portalzugriff ändern möchte, klicken Sie auf den Link Sicherheitseinstellungen bearbeiten, unterhalb des Abschnitts Kontosicherheit. Nehmen Sie dann die erforderlichen Änderungen vor, indem Sie das aktuelle Passwort und Neues Passwort eingeben und das neue Passwort bestätigen. Klicken Sie abschließend auf Passwort ändern, um die Passwortänderung abzuschließen.
Bemerkung
Wenn ein Kunde die Anmeldedaten wie oben beschrieben ändern möchte, wenden Sie sich an den Ansprechpartner Ihrer Odoo-Datenbank. Siehe obenstehende Dokumentation zum Ändern des Portal-Benutzernamens.
Bemerkung
Die Passwörter für Odoo.com-Benutzer und Portalbenutzer bleiben getrennt, auch wenn dieselbe E-Mail-Adresse verwendet wird.
Zwei-Faktor-Authentifizierung hinzufügen¶
Geben Sie zunächst den Benutzernamen und das Passwort (Login) auf der Datenbank-Anmeldeseite ein, um auf das Portal-Benutzerkonto zuzugreifen. Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint ein Portal-Dashboard.
Wenn der Kunde die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für den Portalzugriff aktivieren möchte, klicken Sie auf den Link Sicherheitseinstellungen bearbeiten unter dem Abschnitt Kontosicherheit.
Klicken Sie auf Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, um die 2FA zu aktivieren. Bestätigen Sie das aktuelle Portalpasswort im Feld Passwort. Klicken Sie anschließend auf Passwort bestätigen. Aktivieren Sie anschließend 2FA in einer 2FA-App (Google Authenticator, Authy, etc.), indem Sie den QR-Code scannen oder einen Verifizierungscode eingeben.
Klicken Sie schließlich auf Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, um die Einrichtung abzuschließen.
Zahlungsinformationen ändern¶
Geben Sie zunächst den Benutzernamen und das Passwort (Login) auf der Datenbank-Anmeldeseite ein, um auf das Portal-Benutzerkonto zuzugreifen. Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint ein Portal-Dashboard.
Wenn der Kunde die Zahlungsoptionen verwalten möchte, navigieren Sie zu Zahlungsmethoden verwalten im Menü auf der rechten Seite. Fügen Sie dann die neuen Zahlungsinformationen hinzu, und wählen Sie Neue Karte hinzufügen.