Akses portal¶
Akses portal diberikan kepada user yang membutuhkan kemampuan untuk melihat dokumen atau informasi tertentu di dalam database Odoo.
Beberapa kasus penggunaan umum untuk menyediakan akses portal termasuk mengizinkan pelanggan untuk membaca/melihat salah satu atau semua hal berikut di Odoo:
prospek/peluang
penawaran/pesanan penjualan
pesanan pembelian
faktur & tagihan
project-project
tugas
timesheet
tiket
tanda tangan
langganan
Catatan
User portal hanya memiliki akses baca/lihat, dan tidak akan dapat mengedit dokumen apa pun di database.
Memberikan akses portal kepada pelanggan¶
Dari Dashboard utama Odoo, pilih aplikasi Kontak. Jika kontak belum dibuat di database, klik tombol Buat, masukkan detail kontak, lalu klik Simpan. Jika tidak, pilih kontak yang sudah ada, lalu klik menu drop-down Tindakan yang terletak di bagian atas-tengah antarmuka.
Kemudian pilih Berikan akses portal. Jendela pop-up muncul, menampilkan tiga kolom:
Kontak: nama kontak yang tercatat di database Odoo
Email: alamat email kontak yang akan mereka gunakan untuk masuk ke portal
Di Portal: apakah user memiliki akses portal atau tidak
Untuk memberikan akses portal, pertama masukkan Email kontak yang akan mereka gunakan untuk masuk ke portal. Kemudian, centang kotak di bawah kolom Di Portal. Secara opsional, tambahkan teks ke pesan undangan yang akan diterima kontak. Kemudian klik Terapkan untuk menyelesaikan.
Email akan dikirim ke alamat email yang ditentukan, menunjukkan bahwa kontak sekarang adalah user portal untuk database Odoo tersebut.
Tip
Untuk memberikan akses portal kepada beberapa user sekaligus, navigasikan ke kontak perusahaan, lalu klik untuk melihat daftar semua kontak terkait perusahaan. Centang kotak di bawah kolom Di Portal untuk semua kontak yang memerlukan akses portal, lalu klik Terapkan.
Catatan
Kapan saja, akses portal dapat dicabut dengan menavigasi ke kontak, mengklik , lalu menghapus centang pada kotak di bawah kolom Di Portal dan mengklik Terapkan.
Mengubah nama pengguna portal¶
Mungkin ada kalanya user portal ingin mengubah login user mereka. Ini dapat dilakukan oleh user mana pun di database dengan hak akses administrator. Proses berikut menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengubah login user portal.
Pertama, navigasi ke . Kemudian, di bawah Filter, pilih User Portal, atau pilih Tambahkan Filter Khusus dan atur konfigurasi berikut Grup > berisi > portal. Setelah membuat pilihan ini, cari (dan buka) user portal yang perlu diedit.
Selanjutnya, klik Edit (jika perlu), klik ke bidang Alamat Email, dan lanjutkan untuk membuat perubahan yang diperlukan pada bidang ini. Bidang Alamat Email digunakan untuk masuk ke portal Odoo.
Catatan
Mengubah Alamat Email (atau login) hanya mengubah username pada login portal pelanggan.
Untuk mengubah email kontak, perubahan ini perlu dilakukan pada template kontak di aplikasi Kontak. Atau, pelanggan dapat mengubah email mereka langsung dari portal, tetapi login tidak dapat diubah. Lihat ubah info pelanggan.
Perubahan portal pelanggan¶
Mungkin ada kalanya pelanggan ingin membuat perubahan pada informasi kontak, kata sandi/keamanan, atau informasi pembayaran yang terlampir pada akun portal. Ini dapat dilakukan oleh pelanggan dari portal mereka. Proses berikut adalah bagaimana pelanggan dapat mengubah informasi kontak mereka.
Ubah info pelanggan¶
Pertama masukkan username dan password (login) ke halaman login database untuk mengakses akun user portal. Dashboard portal akan muncul setelah berhasil masuk. Dokumen portal dari berbagai aplikasi Odoo yang terinstal akan muncul dengan jumlah hitungan masing-masing.
Lihat juga
Selanjutnya, navigasi ke sudut kanan atas portal, dan klik tombol Edit, di sebelah bagian Detail. Kemudian, ubah informasi yang sesuai, dan klik Konfirmasi.
Ubah sandi¶
Pertama masukkan username dan password (login) ke halaman login database untuk mengakses akun user portal. Dashboard portal akan muncul setelah berhasil masuk.
Jika pelanggan ingin mengubah kata sandi mereka untuk akses portal, klik tautan Edit Pengaturan Keamanan, di bawah bagian Keamanan Akun. Kemudian, buat perubahan yang diperlukan, dengan mengetikkan Kata Sandi saat ini, Kata Sandi Baru, dan verifikasi kata sandi baru. Terakhir, klik Ubah Kata Sandi untuk menyelesaikan perubahan kata sandi.
Catatan
Jika pelanggan ingin mengubah login, seperti yang didokumentasikan di atas, hubungi kontak database Odoo. Lihat dokumentasi di atas tentang mengubah username portal.
Catatan
Kata sandi untuk user portal dan user Odoo.com tetap terpisah, meskipun menggunakan alamat email yang sama.
Tambahkan autentikasi dua faktor¶
Pertama masukkan username dan password (login) ke halaman login database untuk mengakses akun user portal. Dashboard portal akan muncul setelah berhasil masuk.
Jika pelanggan ingin mengaktifkan autentikasi dua faktor (2FA) untuk akses portal, klik tautan Edit Pengaturan Keamanan, di bawah bagian Keamanan Akun.
Klik Aktifkan autentikasi dua faktor untuk mengaktifkan 2FA. Konfirmasi kata sandi portal saat ini di bidang Kata Sandi. Kemudian, klik Konfirmasi Kata Sandi. Selanjutnya, aktifkan 2FA di aplikasi 2FA (Google Authenticator, Authy, dll.), dengan memindai Kode QR atau memasukkan Kode Verifikasi.
Terakhir, klik Aktifkan autentikasi dua faktor untuk menyelesaikan pengaturan.
Ubah info pembayaran¶
Pertama masukkan username dan password (login) ke halaman login database untuk mengakses akun user portal. Dashboard portal akan muncul setelah berhasil masuk.
Jika pelanggan ingin mengelola opsi pembayaran, navigasi ke Kelola metode pembayaran di menu sebelah kanan. Kemudian, tambahkan informasi pembayaran baru, dan pilih Tambahkan kartu baru.