Dostęp do portalu¶
Dostęp do portalu jest przyznawany użytkownikom, którzy potrzebują możliwości przeglądania określonych dokumentów lub informacji w bazie danych Odoo.
Typowe przypadki użycia dostępu do portalu obejmują umożliwienie klientom odczytu/przeglądania w Odoo któregokolwiek lub wszystkich z poniższych:
potencjalni klienci/możliwości
oferty/zamówienia sprzedaży
zamówienia zakupu
faktury i rachunki
projekty
zadania
czas pracy
zgłoszenia
podpisy
subskrypcje
Informacja
Użytkownicy portalu mają jedynie dostęp do odczytu/przeglądania i nie będą mogli edytować żadnych dokumentów w bazie danych.
Zapewnij dostęp do portalu dla klientów¶
Z głównej konsoli Odoo wybierz aplikację Kontakty. Jeśli kontakt nie został jeszcze utworzony w bazie danych, kliknij przycisk Utwórz, wprowadź dane kontaktu, a następnie kliknij Zapisz. W przeciwnym razie wybierz istniejący kontakt, a następnie kliknij menu rozwijane Akcja znajdujące się u góry na środku interfejsu.
Następnie wybierz Przyznaj dostęp do portalu. Pojawi się okno dialogowe z trzema polami:
Kontakt: zapisana nazwa kontaktu w bazie danych Odoo
E-mail: adres e-mail kontaktu, którego użyje do zalogowania się do portalu
W portalu: czy użytkownik ma dostęp do portalu
Aby przyznać dostęp do portalu, najpierw wprowadź E-mail kontaktu, którego użyje do zalogowania się do portalu. Następnie zaznacz pole w kolumnie W portalu. Opcjonalnie dodaj tekst do wiadomości z zaproszeniem, którą otrzyma kontakt. Następnie kliknij Zastosuj, aby zakończyć.
Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość informująca, że kontakt jest teraz użytkownikiem portalu dla tej bazy danych Odoo.
Wskazówka
Aby przyznać dostęp do portalu wielu użytkownikom jednocześnie, przejdź do kontaktu firmy, a następnie kliknij , aby wyświetlić listę wszystkich powiązanych kontaktów firmy. Zaznacz pole w kolumnie W portalu dla wszystkich kontaktów, które potrzebują dostępu do portalu, a następnie kliknij Zastosuj.
Informacja
W każdej chwili można cofnąć dostęp do portalu, przechodząc do kontaktu, klikając , a następnie odznaczając pole w kolumnie W portalu i klikając Zastosuj.
Zmień nazwę użytkownika portalu¶
Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy użytkownik portalu chce zmienić swój login. Może to zrobić każdy użytkownik w bazie danych z prawami administratora. Poniższy proces przedstawia niezbędne kroki do zmiany loginu użytkownika portalu.
Najpierw przejdź do . Następnie w sekcji Filtry wybierz Użytkownicy portalu lub wybierz Dodaj własny filtr i ustaw następującą konfigurację: Grupy > zawiera > portal. Po dokonaniu tego wyboru wyszukaj (i otwórz) użytkownika portalu, który wymaga edycji.
Następnie kliknij Edytuj (jeśli to konieczne), kliknij w pole Adres e-mail i wprowadź niezbędne zmiany w tym polu. Pole Adres e-mail służy do logowania się do portalu Odoo.
Informacja
Zmiana Adresu e-mail (lub loginu) zmienia tylko nazwę użytkownika w danych logowania klienta do portalu.
Aby zmienić adres e-mail kontaktu, zmiana ta musi zostać wprowadzona w szablonie kontaktu w aplikacji Kontakty. Alternatywnie, klient może zmienić swój adres e-mail bezpośrednio z portalu, ale login nie może zostać zmieniony. Zobacz zmiana danych klienta.
Zmiany w portalu klienta¶
Mogą wystąpić sytuacje, w których klient chciałby wprowadzić zmiany w swoich danych kontaktowych, haśle/zabezpieczeniach lub informacjach o płatnościach powiązanych z kontem portalu. Może to zostać wykonane przez klienta z jego portalu. Poniższa procedura opisuje, jak klient może zmienić swoje dane kontaktowe.
Zmiana danych klienta¶
Najpierw wprowadź nazwę użytkownika i hasło (login) na stronie logowania do bazy danych, aby uzyskać dostęp do konta użytkownika portalu. Po pomyślnym zalogowaniu pojawi się konsola portalu. Wyświetlą się dokumenty portalu z różnych zainstalowanych aplikacji Odoo wraz z liczbą każdego z nich.
Zobacz także
Następnie przejdź do prawego górnego rogu portalu i kliknij przycisk Edytuj obok sekcji Szczegóły. Następnie zmień odpowiednie informacje i kliknij Potwierdź.
Zmień hasło¶
Najpierw wprowadź nazwę użytkownika i hasło (login) na stronie logowania do bazy danych, aby uzyskać dostęp do konta użytkownika portalu. Po pomyślnym zalogowaniu pojawi się konsola portalu.
Jeśli klient chciałby zmienić hasło dostępu do portalu, kliknij link Edytuj ustawienia zabezpieczeń poniżej sekcji Zabezpieczenia konta. Następnie wprowadź niezbędne zmiany, wpisując obecne Hasło, Nowe hasło i zweryfikuj nowe hasło. Na koniec kliknij Zmień hasło, aby zakończyć zmianę hasła.
Informacja
Jeśli klient chciałby zmienić login, jak opisano powyżej, skontaktuj się z osobą kontaktową bazy danych Odoo. Zobacz dokumentację powyżej dotyczącą zmiany nazwy użytkownika portalu.
Informacja
Hasła użytkowników portalu i użytkowników Odoo.com pozostają oddzielne, nawet jeśli używany jest ten sam adres e-mail.
Dodaj uwierzytelnianie dwuskładnikowe¶
Najpierw wprowadź nazwę użytkownika i hasło (login) na stronie logowania do bazy danych, aby uzyskać dostęp do konta użytkownika portalu. Po pomyślnym zalogowaniu pojawi się konsola portalu.
Jeśli klient chciałby włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) dla dostępu do portalu, kliknij link Edytuj ustawienia zabezpieczeń poniżej sekcji Zabezpieczenia konta.
Kliknij Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe, aby włączyć 2FA. Potwierdź aktualne hasło portalu w polu Hasło. Następnie kliknij Potwierdź hasło. Następnie aktywuj 2FA w aplikacji 2FA (Google Authenticator, Authy, itp.), skanując Kod QR lub wpisując Kod weryfikacyjny.
Na koniec kliknij Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe, aby zakończyć konfigurację.
Zmiana danych płatności¶
Najpierw wprowadź nazwę użytkownika i hasło (login) na stronie logowania do bazy danych, aby uzyskać dostęp do konta użytkownika portalu. Po pomyślnym zalogowaniu pojawi się konsola portalu.
Jeśli klient chciałby zarządzać opcjami płatności, przejdź do Zarządzaj metodami płatności w menu po prawej stronie. Następnie dodaj nowe dane płatności i wybierz Dodaj nową kartę.