Goedkeuringsregels¶
Goedkeuringsregels worden gebruikt om goedkeuringsprocessen voor acties te automatiseren. Hiermee kun je de criteria definiëren voor wanneer een goedkeuring vereist is voordat een actie kan worden uitgevoerd met een knop.
Configuratie¶
Ga als volgt te werk om goedkeuringsregels met Studio toe te voegen:
Open Studio en schakel over naar de vereiste weergave.
Selecteer de knop waarop de regel moet worden toegepast.
Klik op Voeg een goedkeuringsstap toe in het tabblad Eigenschappen.
Geef aan welke gebruikers verantwoordelijk zijn voor het goedkeuren van de actie door een van de volgende velden of beide te gebruiken:
Goedkeurders om een of meerdere gebruikers op te geven;
Goedkeuringsgroep om een gebruikersgroep op te geven.
Notitie
Er wordt een activiteit aangemaakt voor alle gebruikers die zijn ingesteld als Goedkeurders wanneer hun goedkeuring wordt aangevraagd.
(optioneel) Selecteer de Te verwittigen gebruikers via een interne opmerking wanneer de actie wordt goedgekeurd of afgewezen.
(optioneel) Voeg een Omschrijving toe die op de knop wordt weergegeven.
Tip
Je kunt opgeven onder welke voorwaarde(n) een goedkeuringsstap moet worden toegepast door op het (filter) icoon te klikken naast het veld Goedkeurders.
Klik op Voeg een goedkeuringsstap toe om nog een goedkeuringsstap toe te voegen. Wanneer er meerdere stappen zijn, kun je:
Schakel Exclusieve goedkeuring in voor een stap zodat een gebruiker die een stap goedkeurt niet nog een andere stap kan goedkeuren voor hetzelfde record.
Wijzig de Goedkeuringsvolgorde van de stappen door een nummer te selecteren,
1is de eerste stap,2de tweede stap, enzovoort. Een gebruiker die verantwoordelijk is voor een hogere stap kan vorige stap(pen) goedkeuren/afwijzen, tenzij Exclusieve goedkeuring is geselecteerd.
Klik op het (prullenbak) icoon naast het veld Goedkeurders om een goedkeuringsstap te verwijderen.
Tip
Je kunt gebruikersgroepen speciaal voor goedkeuringen aanmaken.
Gebruiken¶
Zodra een goedkeuringsregel voor een knop is gedefinieerd, wordt er een gebruikersavatar icoon weergegeven naast het label van de knop voor elke goedkeuringsstap. Klikken op een icoon toont de stap(pen).
Notitie
Als een onbevoegde gebruiker op de knop klikt, wordt een foutmelding weergegeven en wordt er een activiteit aangemaakt voor de gebruikers die zijn opgegeven in het veld Goedkeurders, indien aanwezig.
Bevoegde gebruikers kunnen:
De actie direct uitvoeren door op de knop te klikken als het de laatste/enige goedkeuringsstap is.
De actie goedkeuren en een andere gebruiker deze laten uitvoeren - of deze verplaatsen naar de volgende goedkeuringsstap - door op het gebruikersavatar icoon naast het label van de knop te klikken en vervolgens op het (goedkeuren).
De actie afwijzen door op het gebruikersavatar icoon naast het label van de knop te klikken en vervolgens op de (afwijzen) knop.
(alleen voor gebruikers die zijn geselecteerd onder het veld Goedkeurders) Hun goedkeuringsrechten delegeren aan een of meerdere gebruikers voor alle records door:
Op het (kanban-weergave) icoon te klikken en vervolgens op Delegeren.
Een of meerdere Goedkeurders te selecteren, Tot wanneer ze goedkeuringsrechten hebben (voor altijd als dit leeg wordt gelaten), en optioneel de gebruiker(s) die via een interne opmerking moeten worden verwittigd met behulp van het veld Verwittigen aan.
Tip
Een gebruiker die een actie goedkeurt of afwijst, kan zijn beslissing intrekken door op het avatar-icoon naast het label van de knop te klikken en vervolgens op de knop (intrekken). Ze kunnen ook de beslissing van andere gebruikers intrekken voor stappen met een lagere Goedkeuringsvolgorde, tenzij Exclusieve goedkeuring is ingeschakeld.
Goedkeuringen worden bijgehouden in de chatter van het record. Een goedkeuringsvermelding wordt ook aangemaakt telkens wanneer een Studio-goedkeuringsactie wordt uitgevoerd. Om goedkeuringsvermeldingen te openen, activeer je de ontwikkelaarsmodus en ga je naar .