Contacten samenvoegen

Met de Contacten-applicatie van Odoo kunnen gebruikers dubbele contacten samenvoegen zonder dat er informatie verloren gaat. Dit houdt de database op orde en voorkomt dat contacten door meer dan één verkoper worden benaderd.

Dubbele contacten samenvoegen

Gevaar

Samenvoegen is een onomkeerbare actie. Voeg contacten niet samen tenzij je absoluut zeker weet dat ze gecombineerd moeten worden.

Navigeer naar de Contacten-app en selecteer het (lijst)-icoon. Selecteer twee of meer dubbele contacten uit de lijst en vink het selectievakje (helemaal links) aan voor de contacten die samengevoegd moeten worden. Klik vervolgens op Acties en selecteer Samenvoegen uit het vervolgkeuzemenu.

De optie 'contacten samenvoegen' in de Contacten-app.

Dit opent het pop-upvenster Samenvoegen. Controleer hier de details van de contacten voordat je bevestigt dat ze moeten worden samengevoegd. Als een van de contacten in de lijst niet moet worden samengevoegd, klik dan op het icoon (verwijderen) helemaal rechts van het contact.

Tip

Klik op het individuele contact om het record voor dat contact te openen en aanvullende informatie te bekijken.

Het pop-upvenster 'Samenvoegen' in de Contacten-app.

Klik op het veld Bestemmingscontact en selecteer een optie uit de vervolgkeuzelijst. Dit veld wordt standaard ingesteld op de contactrecord die als eerste in het systeem is aangemaakt.

Nadat je de informatie in het pop-upvenster hebt gecontroleerd, klik je op Contacten samenvoegen.

Deduplicate contacts

Nadat het samenvoegen is voltooid, verschijnt er een pop-upvenster dat bevestigt dat het proces is afgerond. Dit pop-upvenster bevat ook een knop Andere contacten ontdubbelen. Deze functie zoekt naar dubbele records op basis van geselecteerde criteria en voegt ze automatisch samen, of na handmatige goedkeuring.

Klik op de knop Andere contacten ontdubbelen om het pop-upvenster Contacten ontdubbelen te openen.

Selecteer een of meer velden die gebruikt moeten worden bij het zoeken naar dubbele records. Dubbele contacten kunnen gezocht worden op basis van de volgende criteria:

  • E-mail

  • naam

  • Is bedrijf

  • Btw

  • Moederbedrijf

Notitie

Als meer dan één veld is geselecteerd, worden alleen records als duplicaten voorgesteld die alle velden gemeen hebben.

Selecteer indien nodig criteria om potentiële duplicaten uit te sluiten van de zoekopdracht. Potentiële duplicaten kunnen van de zoekopdracht worden uitgesloten op basis van de volgende criteria:

  • A user associated to the contact

  • Boekingsregels gekoppeld aan dit contact

After confirming the search criteria, click either Merge with Manual Check, Merge Automatically, or Merge Automatically all process.

Als Samenvoegen met handmatige controle is geselecteerd, voltooi dan de samenvoeging door de bovenstaande stappen te volgen.