Aan de slag¶
Wanneer je de Boekhouding-app voor het eerst opent, zie je in het Boekhouding-dashboard een stapsgewijze onboardingbanner, een wizard die je helpt bij het opstarten. Deze onboardingbanner wordt weergegeven totdat je ervoor kiest om deze te sluiten.
De instellingen die je ziet in de onboardingbanner kunnen later nog worden aangepast door naar te gaan.
Notitie
Odoo Boekhouding installeert automatisch het juiste fiscale lokalisatiepakket voor je bedrijf, afhankelijk van het land dat je hebt geselecteerd bij het aanmaken van de database. Op deze manier zijn de juiste rekeningen, rapporten en btw-regels direct klaar voor gebruik. Klik hier voor meer informatie over fiscale lokalisatiepakketten.
Boekhouding onboardingbanner¶
De stapsgewijze boekhouding-onboardingbanner bestaat uit vier stappen:
Boekhoudperiodes¶
Bepaal de openings- en sluitingsdatums van boekjaren, die worden gebruikt om automatisch rapporten te genereren, en stel je btw-aangiftefrequentie in, samen met een herinnering om geen enkele deadline voor btw-aangiftes te missen.
Standaard is de openingsdatum ingesteld op 1 januari en de sluitingsdatum op 31 december, omdat dit het meest gebruikelijk is.
Notitie
Je kunt deze instellingen ook wijzigen door naar te gaan en de waarden bij te werken.
Bankrekening¶
Verbind je bankrekening met je database en laat je bankafschriften automatisch synchroniseren. Zoek hiervoor je bank in de lijst, klik op Verbinden en volg de instructies op het scherm.
Notitie
Klik hier voor meer informatie over deze functie.
Als je bank niet automatisch gesynchroniseerd kan worden, of als je liever niet synchroniseert met je database, kun je je bankrekening ook handmatig configureren door de naam in te typen, op Maak je bankrekening aan te klikken en het formulier in te vullen.
Naam: de naam van de bankrekening, zoals weergegeven in Odoo.
Rekeningnummer: je bankrekeningnummer (IBAN in Europa).
Bank: klik op Aanmaken en bewerken om de bankgegevens te configureren. Voeg de Naam van de bankinstelling en de Identifcatiecode (BIC of SWIFT) toe.
Code: deze code is de Korte code van je dagboek, zoals weergegeven in Odoo. Standaard maakt Odoo een nieuw dagboek aan met deze korte code.
Dagboek: Dit veld wordt weergegeven als je een bestaand bankdagboek hebt dat nog niet gekoppeld is aan een bankrekening. Selecteer in dat geval het Dagboek dat je wilt gebruiken om de financiële transacties gekoppeld aan deze bankrekening vast te leggen, of maak een nieuw dagboek aan door op Aanmaken en bewerken te klikken.
Notitie
Je kunt zoveel bankrekeningen toevoegen als nodig via .
Klik hier voor meer informatie over bankrekeningen.
Btw¶
In dit menu kun je nieuwe btw-regels aanmaken, activeren/deactiveren of bestaande btw-regels wijzigen. Afhankelijk van het lokalisatiepakket dat op je database is geïnstalleerd, is de btw die vereist is voor jouw land al geconfigureerd.
Notitie
Klik hier voor meer informatie over btw.
Grootboekschema¶
In dit menu kun je rekeningen toevoegen aan je Grootboekschema en hun initiële openingssaldo aangeven.
Op deze pagina worden basisinstellingen weergegeven om je te helpen je grootboekschema te controleren. Om toegang te krijgen tot alle instellingen van een rekening, klik je op de rekeningregel.
Notitie
Klik hier voor meer informatie over hoe je je grootboekschema configureert.
Facturatie onboardingbanner¶
Er is nog een stapsgewijze onboardingbanner die je helpt om optimaal gebruik te maken van je Odoo Facturatie- en Boekhouding-apps. De Facturatie-onboardingbanner verschijnt als je de Facturatie-app gebruikt in plaats van de Boekhouding-app.
Als je ook Odoo Boekhouding op je database hebt geïnstalleerd, kun je deze banner bereiken door naar te gaan.
De onboardingbanner van Facturatie bestaat uit vier hoofdstappen:
Bedrijfsgegevens¶
Voeg de gegevens van je bedrijf toe, zoals naam, adres, logo, website, telefoonnummer, e-mailadres en fiscaal nummer of btw-nummer. Deze gegevens worden vervolgens weergegeven op je documenten, zoals verkoopfacturen.
Notitie
Je kunt de bedrijfsgegevens ook wijzigen door naar te gaan, naar beneden te scrollen naar de sectie Bedrijven, en op Info bijwerken te klikken.
Lay-out van documenten¶
Personaliseer de standaard lay-out van facturen.
Notitie
Je kunt de factuur-lay-out ook wijzigen door naar te gaan, naar beneden te scrollen naar het gedeelte Bedrijven en te klikken op Lay-out van documenten configureren.
Factuur maken¶
Maak je eerste factuur.
Tip
Voeg je bankrekeningnummer en een link naar je Algemene Voorwaarden toe in de voettekst. Op deze manier kunnen je contacten de volledige inhoud van je Algemene Voorwaarden online vinden zonder dat je ze op de verkoopfacturen die je uitgeeft hoeft te zetten.
Online betalingen¶
Ga aan de slag met Stripe en schakel veilige geïntegreerde credit- en debetkaartbetalingen in binnen Odoo.
Tip
Om andere betaalproviders te gebruiken, ga je naar Facturatie –> Configuratie –> Betaalproviders en schakel je de gewenste providers in.
Zie ook