Projectwinstgevendheid¶
Bij het beheren van factureerbare projecten is het essentieel om te bepalen of je projecten winst maken. Het meten van projectwinstgevendheid houdt in dat je de kosten bijhoudt van resources die worden gebruikt om het project uit te voeren, zoals personeelskosten, gebruikte materialen, inkopen, uitgaven of after-sales services, en deze vergelijkt met de projectopbrengsten.
Projectwinstgevendheid wordt bijgehouden in het projectdashboard voor alle factureerbare projecten.
Ga naar de Project-app om het projectdashboard te openen en navigeer naar het betreffende project. Klik op het (schuifregelaars) icoon om Dashboard toe te voegen aan de bovenbalk van het project.
Tip
Je kunt het projectdashboard ook openen door over de gewenste projectkaart te gaan, op het (verticale ellips) te klikken en Dashboard te selecteren.
Het winstgevendheidsdashboard bevindt zich aan de rechterkant van het projectdashboard en toont gegevens voor alle records die gekoppeld zijn aan het project en de bijbehorende analytische rekening. Het is verdeeld in twee hoofdsecties: opbrengsten, die een uitsplitsing toont van de inkomsten die door het project zijn gegenereerd, en kosten die door je bedrijf zijn gemaakt. Dezelfde record kan in beide secties worden weergegeven, bv. dezelfde urenstaat wordt vermeld onder Opbrengsten met het bedrag dat de klant voor het werk heeft betaald en onder Kosten met het bedrag aan lonen dat aan de werknemers is betaald.
De bedragen die worden weergegeven in het winstgevendheidsrapport zijn verdeeld over drie kolommen:
Verwacht: de verwachte bedragen op basis van bestaande verkoop- of inkooporders.
Te factureren (opbrengsten) of Te factureren (kosten): de bedragen worden naar deze kolom verplaatst wanneer het werk of de goederen zijn geleverd, bv. een urenstaat is gemaakt en/of gevalideerd, een leveringsorder is gemarkeerd als voltooid of de geleverde hoeveelheid is handmatig bijgewerkt op de verkooporder.
Gefactureerd of Gefactureerd: de bedragen worden naar deze kolom verplaatst zodra een verkoopfactuur of leveranciersfactuur is bevestigd.
Op basis van hetzelfde principe is de opbrengstensectie verder verdeeld in de kolommen Verkocht, Geleverd en Gefactureerd. Gebruik het (pijl) icoon om een gedetailleerde uitsplitsing voor elke regel te zien.
Tip
Gebruik de bovenbalk van het project om eenvoudig records die gekoppeld zijn aan de winstgevendheid van het project te openen en te bewerken vanuit de kanban-weergave van het project.
Belangrijk
Om een record op het winstgevendheidsdashboard weer te geven, moet het gekoppeld zijn aan het project en de bijbehorende analytische rekening.
De volgende records kunnen worden weergegeven in het winstgevendheidsdashboard.
Omzet¶
Urenstaten: inkomsten uit urenstaten, uitgesplitst volgens het facturatiebeleid dat geselecteerd is op het productformulier (bv. vooruitbetaald/vaste prijs, op basis van urenstaten, op basis van mijlpalen).
Materialen: totaal van verkoopprijzen van producten verkocht via verkooporders die gekoppeld zijn aan het project.
Klantfacturen: een totaal van verkoopfacturen die gekoppeld zijn aan het project.
Abonnementen: een totaal van verkoopprijzen van abonnementen die gekoppeld zijn aan het project.
Aanbetalingen: een totaal van aanbetalingen die gekoppeld zijn aan het project.
(On)kosten/Uitgaven: alle (on)kosten/uitgaven die zijn doorgefactureerd aan de klant.
Kosten¶
Urenstaten: totale kosten van tijd bijgehouden door werknemers via urenstaten, gebaseerd op de HR-instellingen van de werknemer.
Inkooporders: totale kosten van inkooporders die gekoppeld zijn aan het project. Deze kunnen goederen, materialen of zelfs uitbestede diensten omvatten. Dit item verschijnt pas nadat de leveranciersfactuur is geboekt.
Materialen: totale kosten van producten opgenomen in voorraadverplaatsingen (leveringen en ontvangsten) die zijn gevalideerd voor het project. Deze sectie wordt alleen weergegeven als analytische kosten zijn ingeschakeld in voor van toepassing zijnde activiteiten. Dit zorgt ervoor dat de kosten van het product worden bijgehouden tijdens de voorraadverplaatsing.
Onkosten: totale kosten van onkosten die gekoppeld zijn aan het project en die zijn ingediend en goedgekeurd.
Leveranciersfacturen: totale kosten van leveranciersfacturen die gekoppeld zijn aan de analytische rekening van het project.
Productieorders: totale kosten van productieorders die gekoppeld zijn aan de analytische rekening van het project.
Overige kosten: alle andere kosten die gekoppeld zijn aan de analytische rekening van het project.