Tạo cơ hội từ cuộc hẹn¶
Khi tạo loại cuộc hẹn mới trong ứng dụng Cuộc hẹn, người dùng có tùy chọn tạo cơ hội mới với thông tin từ các lịch đặt mới. Tùy chọn này thu thập thông tin từ các cuộc hẹn đã lên lịch và tạo cơ hội trong ứng dụng CRM.
Quan trọng
Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu ứng dụng CRM được cài đặt trên cơ sở dữ liệu.
Cấu hình¶
Điều hướng đến bảng điều khiển ứng dụng Cuộc hẹn. Nhấp vào Mới để tạo loại cuộc hẹn mới. Để chỉnh sửa loại cuộc hẹn hiện có, nhấp vào Hành động ở góc phải của dòng cuộc hẹn để mở menu thả xuống, sau đó nhấp vào Chỉnh sửa.
Trên bản ghi loại cuộc hẹn, nhấp vào thẻ Tùy chọn, và đánh dấu vào hộp kiểm Tạo cơ hội.
Thêm câu hỏi¶
Thẻ Câu hỏi cho phép người dùng thêm câu hỏi vào trang đặt cuộc hẹn. Khi khách hàng đặt khung giờ cuộc hẹn, họ được nhắc trả lời các câu hỏi này. Thông tin do khách hàng cung cấp có sẵn trong cơ hội mới. Việc thêm câu hỏi vào loại cuộc hẹn là tùy chọn. Tuy nhiên, thông tin bổ sung được thu thập bởi các câu hỏi có thể hữu ích sau này trong quy trình bán hàng.
Example
Một công ty nội thất tạo một loại lịch hẹn mới để demo sản phẩm. Khách hàng đặt lịch với nhân viên sales để thảo luận về nhu cầu nội thất và thiết kế của họ. Tuy nhiên, vì mỗi cuộc hẹn chỉ kéo dài ba mươi phút, nhân viên sales không có đủ thời gian để giới thiệu tất cả các kiểu nội thất có sẵn trong mỗi buổi demo. Họ thêm các câu hỏi vào loại lịch hẹn để yêu cầu khách hàng cung cấp thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà họ quan tâm. Việc này không chỉ giúp chuẩn bị tốt hơn cho buổi demo, mà còn đảm bảo thông tin rõ ràng hơn trong quá trình bán hàng sau này.
Xem cơ hội mới¶
Để xem các cơ hội được tạo từ cuộc hẹn, điều hướng đến bảng điều khiển ứng dụng . Nếu cần thiết, xóa mọi bộ lọc khỏi thanh tìm kiếm. Sau đó, nhấp vào thẻ Kanban cho cơ hội thích hợp để mở nó.
Thông tin liên hệ từ cuộc hẹn được thêm vào bản ghi cơ hội. Các câu trả lời mà khách hàng cung cấp cho các câu hỏi tùy chọn được bao gồm trong thẻ Ghi chú nội bộ. Cuộc hẹn đã lên lịch được liệt kê trong Chatter của bản ghi và có thể được chỉnh sửa từ đó.
Ghi chú
Nếu cơ hội được tạo từ loại cuộc hẹn dựa trên tài nguyên, người dùng đã tạo loại cuộc hẹn được liệt kê là Nhân viên bán hàng cho cơ hội. Nếu nó được tạo từ cuộc hẹn dựa trên người dùng, người dùng mà cuộc hẹn được lên lịch cùng sẽ được chỉ định là Nhân viên bán hàng.