Verkoopkansen aanmaken vanuit afspraken

Bij het aanmaken van een nieuw afspraaktype in de applicatie Afspraken hebben gebruikers de optie om nieuwe verkoopkansen aan te maken met informatie uit nieuwe boekingen. Deze optie legt informatie van geplande afspraken vast en maakt verkoopkansen aan in de CRM-app.

Belangrijk

Deze optie is alleen beschikbaar als de applicatie CRM op de database is geïnstalleerd.

Configuratie

Ga naar het dashboard van de Afspraken-app. Klik op Nieuw om een nieuw afspraaktype aan te maken. Om een bestaand afspraaktype te bewerken, klik je op Actie helemaal rechts van de afspraakregel om het vervolgkeuzemenu te openen en klik je vervolgens op Bewerken.

Klik op het afspraaktype record op het tabblad Opties en vink het selectievakje Verkoopkansen aanmaken aan.

Vragen toevoegen

Via het tabblad Vragen kunnen gebruikers vragen toevoegen aan de afspraakboekingspagina. Wanneer klanten een afspraak boeken, worden ze gevraagd deze vragen te beantwoorden. De door klanten verstrekte informatie is beschikbaar in de nieuwe verkoopkans. Het toevoegen van vragen aan het afspraaktype is optioneel. De aanvullende informatie die door de vragen wordt vastgelegd, kan echter later in de verkooppijplijn nuttig zijn.

Example

Een meubelzaak maakt een nieuw afspraaktype aan voor verkoopdemo’s. Klanten reserveren tijd met verkopers om hun meubel- en ontwerpbehoeften te bespreken. Omdat de tijd echter beperkt is tot slechts dertig minuten, hebben verkopers niet de tijd om alle beschikbare meubelstijlen in elke oproep te tonen. Ze voegen vragen toe aan het afspraaktype om klanten te vragen aanvullende informatie te verstrekken over de producten en diensten waarin ze geïnteresseerd zijn. Dit helpt niet alleen bij de voorbereiding van de demo, maar geeft ook duidelijkheid verderop in het verkoopproces.

Nieuwe verkoopkans bekijken

Navigeer naar het CRM-appdashboard om verkoopkansen te bekijken die vanuit afspraken zijn gemaakt. Verwijder indien nodig filters uit de zoekbalk. Klik vervolgens op de Kanban-kaart voor de betreffende verkoopkans om deze te openen.

De contactinformatie van de afspraak wordt toegevoegd aan de verkoopkans. De antwoorden die de klant op de optionele vragen heeft gegeven, worden opgenomen in het tabblad Interne notities. De geplande afspraak wordt vermeld in de Chatter van de record en kan daar worden bewerkt.

Notitie

Als een verkoopkans wordt gemaakt vanuit een resource-gebaseerd afspraaktype, wordt de gebruiker die het afspraaktype heeft gemaakt vermeld als Verkoper voor de verkoopkans. Als deze wordt gemaakt vanuit een gebruikersgebaseerde afspraak, wordt de gebruiker bij wie de afspraak is ingepland toegewezen als Verkoper.