Crear oportunidades desde las citas¶
Al crear un nuevo tipo de cita en la aplicación Citas, los usuarios podrán crear nuevas oportunidades con la información de las nuevas reservaciones. Esta opción captura la información de las citas programadas y crea oportunidades en la aplicación CRM.
Importante
Esta opción solo está disponible si la aplicación CRM está instalada en la base de datos.
Configuración¶
Vaya al tablero de la aplicación Citas. Haga clic en Nuevo para crear un nuevo tipo de cita. Para editar un tipo existente, haga clic en Acción del lado derecho de la línea de la cita para abrir el menú desplegable y haga clic en Editar.
Haga clic en la pestaña Opciones del registro del tipo de cita y seleccione la casilla Crear oportunidades.
Agregar preguntas¶
La pestaña Preguntas permite que los usuarios agreguen preguntas a la página de reservación de citas. Los clientes deberán responder estas preguntas cuando agenden una cita y la información que proporcionen estará disponible en la nueva oportunidad. Agregar preguntas al tipo de cita es opcional, pero es posible que la información adicional recopilada mediante las preguntas sea útil después para el flujo de ventas.
Example
Una empresa de muebles crea un nuevo tipo de cita para las demostraciones. Los clientes hacen sus reservaciones con los vendedores para hablar sobre sus necesidades de muebles y diseño. El tiempo está limitado a incrementos de solo treinta minutos, así que los vendedores no tienen suficiente tiempo para mostrar todos los estilos de muebles disponibles durante las llamadas. Por ello, agregan preguntas al tipo de cita para que los clientes proporcionen más información sobre los productos y servicios que les interesan. Hacer esto no solo les ayuda a prepararse mejor para la demostración, sino que también aporta claridad en otras etapas del proceso de ventas.
Ver las nuevas oportunidades¶
Vaya al tablero de la aplicación para ver las oportunidades creadas desde las citas. Si es necesario, elimine los filtros de la barra de búsqueda y después haga clic en la tarjeta de kanban correspondiente a la oportunidad para abrirla.
La información de contacto de la cita se agregará al registro de la oportunidad. Las respuestas que proporcionó el cliente para las preguntas opcionales aparecerán en la pestaña Notas internas. La cita programada aparecerá en el chatter del registro y podrá editarla desde allí.
Nota
Al crear una oportunidad a partir de un tipo de cita basado en recursos, el usuario que creó el tipo de cita será asignado como el vendedor de la oportunidad. Al crearla a partir de una cita basada en un usuario, el vendedor asignado será el usuario con quien está agendada la cita.