Create opportunities from appointments¶
When creating a new appointment type in the Appointments application, users have the option to create new opportunities with information from new bookings. This option captures information from scheduled appointments and creates opportunities in the CRM app.
중요
This option is only available if the CRM application is installed on the database.
환경설정¶
Navigate to the Appointments app dashboard. Click New to create a new appointment type. To edit an existing appointment type, click Action at the far-right of the appointment line, to open the drop-down menu, then click Edit.
On the appointment type record, click the Options tab, and tick the Create Opportunities checkbox.
Add questions¶
질문 탭을 통해 약속 예약 페이지에 질문 추가 를 할 수 있습니다. 고객이 예약 시간대를 선택하면 이와 같은 질문에 답변하라는 메시지가 표시됩니다. 고객이 제출한 정보는 새 영업기회 에서 확인할 수 있습니다. 약속 유형에 질문을 추가하는 것은 선택 사항입니다. 다만 질문을 통해 수집된 추가 정보는 나중에 영업 파이프라인에서 유용하게 활용할 수 있습니다.
Example
가구 회사에서 판매 데모용으로 새 약속 유형을 생성합니다. 고객은 판매 담당자와 미팅을 예약하여 가구 및 디자인 요구 사항에 대해 세부적으로 논의할 수 있습니다. 그러나 미팅 시간은 30분으로 제한되어 있으므로 판매 담당자는 통화를 할 때마다 다양한 가구 스타일을 모두 소개하기에는 시간이 부족합니다. 따라서 약속 유형에 질문 항목을 추가하여 고객이 관심을 가지고 있는 제품 및 서비스에 대한 추가적인 내용을 제공하도록 유도합니다. 이는 데모 준비에 도움이 될 뿐만 아니라 판매 과정에서 진행 상황을 명확하게 하는 데에도 기여할 수 있습니다.
Viewing the new opportunity¶
To view opportunities created from appointments, navigate to the app dashboard. If necessary, remove any filters from the search bar. Then, click the Kanban card for the appropriate opportunity to open it.
연락처 정보는 일정 예약 앱에서 가져와서 영업기회 레코드에 추가됩니다. 고객이 선택적 질문에 대해 답변한 내용은 내부 메모 탭에 기록됩니다. 약속이 예약되면 레코드의 메시지창 에 표시되며 이 위치에서 편집할 수 있습니다.
참고
영업기회가 리소스 기반 예약 유형에서 생성되는 경우, 예약 유형을 생성한 사용자가 해당 영업기회의 영업 담당자 로 지정됩니다. 사용자를 대상으로 한 예약에서 생성된 경우, 일정을 예약한 사용자가 영업 담당자 로 지정됩니다.