Skapa möjligheter från tidsbokningar

När användare skapar en ny bokningstyp i appen Tidsbokningar har de möjlighet att skapa nya möjligheter med information från nya bokningar. Detta alternativ fångar information från schemalagda tidsbokningar och skapar möjligheter i appen CRM.

Viktigt

Detta alternativ är endast tillgängligt om appen CRM är installerad i databasen.

Konfiguration

Navigera till dashboarden för appen Tidsbokningar. Klicka på Skapa för att skapa en ny bokningstyp. För att redigera en befintlig bokningstyp klickar du på Åtgärd längst till höger på bokningsraden för att öppna rullgardinsmenyn och klickar sedan på Redigera.

Redigeringsknappen på en bokningstypspost.

På bokningstypsposten klickar du på fliken Optioner och bockar för kryssrutan Skapa möjligheter.

Fliken optioner på ett bokningstypsformulär.

Lägg till frågor

Fliken Frågor gör det möjligt för användare att lägga till frågor på sidan för bokningar. När kunder bokar en tidsbokningsplats uppmanas de att besvara dessa frågor. Informationen som tillhandahålls av kunder är tillgänglig i den nya möjligheten. Att lägga till frågor till bokningstypen är valfritt. Den ytterligare informationen som fångas av frågorna kan dock vara användbar senare i försäljningsflödet.

Example

Ett möbelföretag skapar en ny bokningstyp för försäljningsdemonstratione. Kunder reserverar tid med säljare för att diskutera deras möbel- och designbehov. Eftersom tiden dock är begränsad till endast trettio minuters intervaller har säljarna inte tid att visa alla tillgängliga möbelstilar i varje samtal. De lägger till frågor till bokningstypen för att uppmana kunder att tillhandahålla ytterligare information om de produkter och tjänster de är intresserade av. Detta hjälper inte bara vid förberedelse inför demon, det ger också tydlighet längre fram i försäljningsprocessen.

Ett bokningsformulär för tidsbokning med anpassade frågor.

Visa den nya möjligheten

För att visa möjligheter som skapats från tidsbokningar navigerar du till dashboarden för appen CRM. Om det behövs tar du bort eventuella filter från sökfältet. Klicka sedan på Kanban-kortet för den aktuella möjligheten för att öppna den.

Kontaktinformationen från tidsbokningen läggs till i möjlighetens post. Svaren som kunden lämnade på de valfria frågorna finns med i fliken Interna anteckningar. Den schemalagda tidsbokningen listas i postens händelseflöde och kan redigeras därifrån.

Händelseflödet för en möjlighet i CRM med information om den schemalagda tidsbokningen.

Observera

Om en möjlighet skapas från en resursbaserad bokningstyp, listas den användare som skapade bokningstypen som Säljare för möjligheten. Om den skapas från en användarbaserad tidsbokning, tilldelas den användare som tidsbokningen är schemalagd med som Säljare.