通过预约创建商机

在**预约**应用中创建新的预约类型时，用户可以选择使用新预订的信息来创建新的*商机*。该选项会从已安排的预约中捕获信息，并在**CRM**应用中创建商机。

重要

仅当数据库中安装了**CRM**应用时，此选项才可用。

配置

前往 预约 应用的仪表板。点击 新建`来 :doc:`创建一个新的预约类型 <../appointments>。要编辑现有的预约类型，请点击 该预约条目最右侧的 操作图标以打开下拉菜单，然后点击 :icon:`fa-pencil 编辑。

在预约类型记录上，点击 选项`标签页，然后勾选 :guilabel:`创建商机 复选框。

添加问题

问题`标签页允许用户向预约预订页面 :ref:`添加问题 <appointments/questions>。当客户预订预约时段时，系统会提示他们回答这些问题。客户提供的信息可在 :ref:`新的商机 <appointments/new-opp> 中查看。向预约类型添加问题是可选的。但是，通过问题捕获的附加信息在销售流程的后期可能会非常有用。

Example

一家家具公司为销售演示创建了一个新的预约类型。客户与销售人员预约时间，以讨论他们的家具和设计需求。然而，由于每次预约的时间仅为三十分钟，销售人员没有足够的时间在每次通话中展示所有可用的家具款式。因此，他们向预约类型添加了问题，以提示客户提供有关他们感兴趣的产品和服务的附加信息。这不仅有助于销售人员准备演示，也为后续的销售流程提供了更清晰的信息。

查看新商机

要查看通过预约创建的商机，请前往 CRM 应用的仪表板。如有必要，请清除搜索栏中的所有筛选条件。然后，点击相应商机的看板卡片以将其打开。

预约中的联系信息会被添加到商机记录中。客户对可选问题提供的答案会包含在 :guilabel:`内部备注`标签页中。已安排的预约会列在记录的*沟通栏* 中，并可在此处进行编辑。

注解

如果商机是通过 基于资源的 <appointments/resources> `预约类型创建的，那么创建该预约类型的用户将被列为该商机的 :guilabel:`销售员。如果商机通过基于用户的预约创建，那么与客户进行预约的用户将被指派为 销售员。