Reino Unido¶
Configuración¶
Instale los módulos Reino Unido - Contabilidad y Reino Unido - Reportes contables para obtener todas las funciones de la localización para Reino Unido.
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
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Reino Unido - Contabilidad |
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Reino Unido - Reportes contables |
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Archivos de pago BACS del Reino Unido |
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Permite generar Archivos BACS para el pago de facturas |
Reino Unido - Régimen del sector de la construcción |
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Reino Unido - API HMRC |
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Incluye los requisitos básicos de HMRC. |
Nota
Solo las empresas que radican en el Reino Unido pueden subir reportes a HMRC.
Instalar el módulo Reino Unido - Reportes contables instala ambos módulos a la vez.
El módulo Reino Unido - Régimen del sector de la construcción también instala el módulo Reino Unido - API HMRC.
Plan de cuentas¶
El plan de cuentas del Reino Unido está incluido en el módulo Reino Unido - Contabilidad. Vaya a para tener acceso.
Configure su plan de cuentas en y seleccione Revisar manualmente o Importar (recomendado) sus balances iniciales.
Impuestos¶
Como parte del módulo de localización, los impuestos del Reino Unido se crean automáticamente con sus cuentas y configuraciones financieras correspondientes.
Vaya a para actualizar los Impuestos predeterminados, la Periodicidad de pagos provisionales o Configure los impuestos de sus cuentas.
Para editar impuestos existentes o para Crear un impuesto nuevo, vaya a .
Ver también
Tutorial: Devolución y reporte de impuestos.
Making Tax Digital (MTD)¶
En el Reino Unido, todas las empresas con RFC registrado tienen que cumplir con las normas de MTD al usar el software para subir sus devoluciones de IVA.
El módulo Reino Unido - Reportes contables le permite cumplir con los requerimientos de Hacienda del Reino Unido en cuanto a Making Tax Digital.
Importante
Si tarda más de tres meses en enviar sus documentos, ya no será posible hacerlo a través de Odoo, puesto que Odoo solo recupera bonos abiertos de los últimos tres meses. Su envío tiene que hacerse de manera manual poniéndose en contacto con HMRC.
Registre su empresa ante Hacienda del Reino Unido antes de hacer su primer envío de documentos.¶
Vaya a y haga clic en Conectar con HMRC. Ingrese la información de su empresa en la plataforma de HMRC. Solo necesita hacerlo una vez.
Envío periódico a HMRC¶
Importe sus obligaciones de HMRC, fíltrelo en el periodo en el que quiere hacer el envío y envíe su declaración de impuestos haciendo clic en Enviar a HMRC.
Truco
Puede usar credenciales de prueba para demostrar el flujo de HMRC. Para hacerlo, active el modo de desarrollador y vaya a . Desde aquí busque l10n_uk_reports.hmrc_mode y cambie el valor en esa línea a demo. Puede obtener credenciales desde el HMRC Developer Hub.
Envío periódico a HMRC para multi-empresas¶
Solo una empresa y un usuario se pueden conectar a HMRC de manera simultánea. Si varias empresas que radican en Reino Unido están dentro de la misma base de datos, el usuario que envía el reporte HMRC debe seguir las siguientes instrucciones antes de cada envío:
Inicie sesión en la empresa para la que se hará el envío.
Vaya a Ajustes generales y en la sección Usuarios haga clic en Administrar usuarios. Seleccione el usuario que está conectado con HMRC.
Vaya a la pestaña Integración con HMRC UK y haga clic en Reestablecer credenciales de autenticación o en el botón Eliminar credenciales de autenticación.
Registre su empresa ante el HMRC y envíe su reporte fiscal.
Repita estos pasos para los envíos de otras empresas a HMRC.
Nota
Durante este proceso, el botón de Conectar a HMRC ya no aparece para otras empresas que radican en el Reino Unido.
Archivos BACS¶
Los archivos BACS son los archivos electrónicos utilizados en el Reino Unido para procesar pagos y transferencias entre cuentas bancarias.
Para habilitar el uso de archivos BACS, asegúrese de que el módulo Archivos de pago BACS del Reino Unido esté instalado y después:
Configure su número de usuario del servicio BACS:
Vaya a y luego diríjase a la sección Pagos del cliente.
Escriba su Número de usuario del servicio en el campo BACS y guarde de forma manual.
Configure su diario bancario:
Vaya a y seleccione su diario bancario.
En la pestaña Asientos contables configure los campos Número de cuenta y Banco.
Asegúrese de que el método de pago Domiciliación bancaria BACS esté habilitado en las pestañas Pagos entrantes y Pagos salientes.
Configure los contactos con los que desea utilizar archivos BACS. Acceda al formulario de contacto, abra la pestaña Contabilidad, haga clic en Agregar una línea y complete los campos Número de cuenta y Banco.
Pago de facturas¶
Para generar archivos BACS para pagar facturas de clientes, configure el Método de pago como Domiciliación bancaria BACS al registrar pagos de proveedor.
Luego cree un pago por lote de proveedores:
Vaya a y haga clic en Nuevo.
Seleccione el diario bancario en el campo Banco, configure el método de pago como Domiciliación bancaria BACS y seleccione la fecha de procesamiento de BACS.
También puede:
Seleccione una Fecha de vencimiento de BACS
Habilite Multimodo BACS para procesar los pagos en su fecha correspondiente.
Haga clic en Agregar una línea, seleccione todos los pagos que desea incluir, haga clic en Seleccionar y luego en Validar.
El archivo BACS estará en el chatter una vez que esté validado. También puede regenerar el archivo de exportación si necesita un nuevo archivo BACS para ese pago por lote.
Ver también
Pago de facturas¶
Antes de generar archivos BACS para el pago de facturas debe crear una instrucción de domiciliación bancaria BACS. Vaya a y haga clic en Nuevo. Seleccione un cliente, su IBAN y el diario que desea utilizar.
Para generar archivos BACS para pagar facturas de proveedores, configure el Método de pago como Domiciliación bancaria BACS al registrar pagos de factura.
Truco
Si registra el pago para una factura vinculada a una suscripción o desde podrá seleccionar el tipo de pago BACS.
Primera cobranza de una sola domiciliación bancaria de una serie
Cobranza de una sola domiciliación bancaria
Cobranza de una sola domiciliación bancaria que se repite de una serie
Última cobranza de una sola domiciliación bancaria de una serie
Luego cree un pago por lote de clientes:
Vaya a y haga clic en Nuevo.
Seleccione el diario bancario en el campo Banco, configure el método de pago como Domiciliación bancaria BACS y seleccione la fecha de procesamiento de BACS.
También puede:
Seleccione una Fecha de vencimiento de BACS
Habilite Multimodo BACS para procesar los pagos en su fecha correspondiente.
Haga clic en Agregar una línea, seleccione todos los pagos que desea incluir, haga clic en Seleccionar y luego en Validar.
El archivo BACS estará en el chatter una vez que esté validado. También puede regenerar el archivo de exportación si necesita un nuevo archivo BACS para ese pago por lote.
Nómina con Employment Hero¶
Si tu empresa ya trabaja con Employment Hero puedes usar nuestro conector como una solución alternativa para la nómina.
Importante
Use https://api.yourpayroll.co.uk/ como URL de nómina al configurar la API de Employment Hero para Reino Unido.
Deducción CIS¶
La deducción del Régimen del sector de la construcción (deducción CIS) es un sistema de deducción fiscal utilizado en el Reino Unido y está diseñado para el sector de la construcción. En este, los contratistas deducen un porcentaje de los pagos realizados a los subcontratistas y los reenvían al HM Revenue and Customs (HMRC). Estas deducciones solo se aplican a la porción laboral de los pagos y sirven como pagos anticipados para los impuestos y las contribuciones al Seguro Nacional del subcontratista. Los contratistas deben registrarse en el esquema, pero los subcontratistas no. En ese caso, las deducciones que pagan son más altas. Según el CIS, los contratistas deben deducir el 20% de los pagos a subcontratistas registrados, mientras que la deducción aumenta al 30% si no lo están.
Ver también
Como contratista, es necesario que se registre en el CIS antes de contratar subcontratistas y que verifique si están registrados en el CIS. También debe mantener registros de todos sus pagos y deducciones y presentar declaraciones mensuales al HMRC, incluyendo la siguiente información:
Información sobre los subcontratistas
Registros de los pagos efectuados y de las deducciones aplicadas
Una declaración que confirme que examinó la situación laboral de todos los subcontratistas
Una declaración que confirme que verificó a todos los subcontratistas que necesitan una verificación
Nota
Si los contratistas no emitieron pagos a los subcontratistas durante el mes fiscal anterior, estos mismos deberán notificárselo al HMRC antes del día 19 del mes para no recibir una multa.
Instale el módulo Reino Unido - Régimen del sector de la construcción para enviar las declaraciones mensuales al HMRC.
Truco
Para habilitar el modo de prueba y usar credenciales de prueba, abra la aplicación Ajustes, active el modo de desarrollador y vaya a , busque l10n_uk_hmrc.api_mode, selecciónelo y cambie el valor de producción a prueba.
Devoluciones mensuales¶
Las declaraciones mensuales solo funcionan para las facturas y reembolsos de proveedores. Para enviar una declaración completa a HMRC debe seguir varios pasos para reportar todos los pagos realizados a subcontratistas bajo el esquema durante el mes fiscal anterior:
Configuración del contratista (empresa)¶
Vaya a la aplicación Ajustes para configurar la información de HMRC de su empresa. En la sección Empresas, haga clic en Actualizar información, abra la pestaña HMRC y configure la información en las secciones Credenciales de HMRC y Detalles del contratista. Todos los campos son obligatorios.
Configuración del subcontratista¶
Abra el formulario de contacto del subcontratista y vaya a la pestaña Contabilidad. En la sección Detalles de HMRC, seleccione la opción Régimen del sector de la construcción. Aparecerán los campos relacionados con CIS.
La tasa de deducción está configurada al 30% de manera predeterminada. Para modificarla, primero escriba el número de verificación proporcionado por HMRC al verificar el estado del subcontratista, después actualice la tasa de deducción.
Nota
Los campos Nombre y Apellido son obligatorios si el tipo de contacto es Persona.
Facturas de proveedor¶
Es necesario aplicar el impuesto correspondiente de CIS a los artículos de mano de obra en las facturas de proveedores correspondiente a la tasa de deducción del subcontratista: 0% CIS, 20% CIS o 30% CIS. Para aplicarla, vaya a la sección Líneas de factura de la factura del proveedor y seleccione la tasa de impuesto CIS correspondiente en la columna Impuestos de los artículos de mano de obra.
Nota
La tasa tributaria CIS no es necesaria para los bienes materiales en las facturas de proveedor.
En la parte superior de la pantalla aparece un recuadro amarillo en los siguientes casos:
La opción Régimen del sector de la construcción no está habilitada en el formulario de contacto del subcontratista al crear una factura de proveedor.
El impuesto CIS utilizado en la factura del proveedor no coincide con la tasa de deducción CIS esperada para un subcontratista.
Envío de devoluciones mensuales¶
El día 6 de cada mes, Odoo envía un correo electrónico de recordatorio para que presente su declaración mensual al HMRC. La dirección de correo del destinatario es la que proporcionó en el campo Correo electrónico de la empresa. Vaya a para enviar las declaraciones mensuales al HMRC y siga estos pasos:
Haga clic en Reporte: y seleccione Deducción CIS (GB).
En el selector de fecha (calendario), el período fiscal se ajusta en automático para coincidir con el periodo de deducción del CIS.
Haga clic en el botón Enviar a HMRC que se encuentra en la esquina superior izquierda.
Seleccione las opciones necesarias en la sección Declaración de la ventana Declaración mensual CIS:
Situación laboral: Esta tiene la finalidad de declarar que examinó la situación laboral de todos los subcontratistas.
Verificación del subcontratista: Esta tiene la finalidad de declarar que verificó a todos los subcontratistas que necesitan una verificación.
Indicador de inactividad: Esta tiene la finalidad de declarar la inactividad temporal.
Seleccione la casilla de la sección Declaración de información correcta para confirmar que la información es verdadera y que está completa. Escriba la contraseña utilizada en la sección Credenciales de HMRC durante la configuración del contratista.
Haga clic en Enviar para que Odoo solicite iniciar la transacción al HMRC.
Cuando el HMRC responde una transacción, Odoo le notifica de forma automática al usuario que la envió por correo electrónico. Este correo menciona que la respuesta está disponible en el chatter de la empresa con un documento XML adjunto para su descarga. Es necesario que conserve la versión electrónica y física del recibo de la HMRC. En caso de que ocurra un error deberá volver a presentar su declaración para cumplir con los requisitos del HMRC.
Nota
Las transacciones se actualizan diario. Para actualizar la solicitud de HMRC de forma manual, haga clic en el icono (engranaje) y seleccione Actualizar solicitud de HMRC.
Las facturas CIS forman parte del reporte de deducción CIS (GB), pero no se envían al HMRC.