สหราชอาณาจักร

การกำหนดค่า

ติดตั้งโมดูล สหราชอาณาจักร - ระบบบัญชี และ สหราชอาณาจักร - รายงานด้านบัญชี เพื่อรับฟีเจอร์ทั้งหมดของการประยุกต์ใช้สำหรับสหราชอาณาจักร

ชื่อ

ชื่อทางเทคนิค

คำอธิบาย

สหราชอาณาจักร - ระบบบัญชี

l10n_uk

  • ผังบัญชีสำเร็จรูป CT600

  • โครงสร้างภาษีสำเร็จรูป VAT100

  • Infologic รายชื่อเขตในสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักร - รายงานด้านบัญชี

l10n_uk_reports

  • รายงานด้านบัญชีสำหรับสหราชอาณาจักร

  • อนุญาตให้ส่งรายงานภาษีผ่าน MTD-VAT API ไปยัง HMRC

ไฟล์การชำระเงิน BACS ของสหราชอาณาจักร

l10n_uk_bacs

Allows generating ไฟล์ Bacs for bill and invoice payments

UK - Construction Industry Scheme

l10n_uk_reports_cis

  • Allows sending the Monthly return to HMRC

  • CIS Deduction (GB) report for UK construction industry

UK - HMRC API

l10n_uk_hmrc

Includes the HMRC basics.

Note

  • เฉพาะบริษัทในสหราชอาณาจักรเท่านั้นที่สามารถส่งรายงานไปยัง HMRC ได้

  • การติดตั้งโมดูล สหราชอาณาจักร - รายงานด้านบัญชี จะติดตั้งทั้งสองโมดูลพร้อมกัน

  • The UK - Construction Industry Scheme module automatically includes the UK - HMRC API module during installation.

ผังบัญชี

ผังบัญชีของสหราชอาณาจักรรวมอยู่ในโมดูล สหราชอาณาจักร - ระบบบัญชี ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การบัญชี: ผังบัญชี เพื่อเข้าถึง

ตั้งค่า CoA ของคุณโดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ‣ ส่วนการนำเข้าทางบัญชี และเลือก ตรวจสอบด้วยตนเอง หรือ :guilabel: นำเข้า (แนะนำ) ยอดคงเหลือเริ่มต้นของคุณ

ภาษี

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของโมดูลการประยุกต์ใช้ ภาษีของสหราชอาณาจักรจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยบัญชีทางการเงินและการกำหนดค่าที่เกี่ยวข้อง

ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ‣ ภาษี เพื่ออัปเดต ภาษีเริ่มต้น ระยะเวลาการคืนภาษี หรือ :guilabel:`กำหนดค่าบัญชีภาษีของคุณ `

หากต้องการแก้ไขภาษีที่มีอยู่หรือ สร้าง ภาษีใหม่ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ระบบบัญชี: ภาษี

การทำภาษีดิจิทัล (MTD)

ในสหราชอาณาจักร ธุรกิจที่จดทะเบียน VAT ทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามกฎ MTD โดยใช้ซอฟต์แวร์เพื่อยื่นแบบแสดงรายการ VAT

โมดูล สหราชอาณาจักร - รายงานด้านบัญชี ช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด กรมสรรพากรและกรมศุลกากร ข้อกำหนดเกี่ยวกับ การทำภาษี ดิจิทัล

Important

หากการส่งตามกำหนดเวลาของคุณล่าช้าเกินสามเดือน คุณจะไม่สามารถส่งผ่าน Odoo ได้อีกต่อไป เนื่องจาก Odoo จะดึงเฉพาะพันธบัตรที่เปิดอยู่จากสามเดือนที่ผ่านมาเท่านั้น การส่งของคุณจะต้องดำเนินการด้วยตนเองโดยติดต่อ HMRC

ลงทะเบียนบริษัทของคุณกับ HMRC ก่อนการส่งครั้งแรก

ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การรายงาน ‣ รายงานภาษี และคลิกที่ เชื่อมต่อกับ HMRC ป้อนข้อมูลบริษัทของคุณบนแพลตฟอร์ม HMRC คุณจะต้องทำเพียงครั้งเดียว

ยื่นต่อ HMRC เป็นระยะ

นำเข้าข้อผูกมัด HMRC ของคุณ กรองระยะเวลาที่คุณต้องการส่ง และส่งรายงานภาษีของคุณโดยคลิก ส่งไปที่ HMRC

Tip

คุณสามารถใช้ข้อมูลประจำตัวจำลองเพื่อสาธิตขั้นตอนการทำงานของ HMRC โดยเปิดใช้งาน โหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ` และไปที่ :menuselection:`การตั้งค่าทั่วไป --> เทคนิค --> พารามิเตอร์ระบบ จากที่นี่ ค้นหา l10n_uk_reports.hmrc_mode และเปลี่ยนบรรทัดค่าเป็น สาธิต คุณสามารถรับข้อมูลรับรองดังกล่าวได้จาก ศูนย์กลางนักพัฒนา HMRC

การส่งไปยัง HMRC เป็นระยะสำหรับบริษัทหลายแห่ง

มีเพียงบริษัทเดียวและผู้ใช้หนึ่งรายเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับ HMRC ได้พร้อมกัน ถ้าบริษัทในสหราชอาณาจักรหลายแห่งอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน ผู้ใช้ที่ส่งรายงาน HMRC ต้องทำตามคำแนะนำเหล่านี้ก่อนส่งแต่ละครั้ง:

  1. เข้าสู่ระบบบริษัทที่ต้องการยื่นคำร้อง

  2. ไปที่ การตั้งค่าทั่วไป และในส่วน ผู้ใช้ ให้คลิก จัดการผู้ใช้ เลือกผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกับ HMRC

  3. ไปที่แท็บ ผสานรวมกับ HMRC ของสหราชอาณาจักร และคลิกปุ่ม รีเซ็ตข้อมูลประจำตัวการรับรองความถูกต้อง หรือ ลบข้อมูลประจำตัวการรับรองความถูกต้อง

  4. Register your company to HMRC and submit the company's tax report.

  5. คัดลอกขั้นตอนสำหรับการส่ง HMRC ของบริษัทอื่น

Note

ในระหว่างกระบวนการนี้ ปุ่ม เชื่อมต่อกับ HMRC จะไม่แสดงสำหรับบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในสหราชอาณาจักรอีกต่อไป

ไฟล์ Bacs

:abbr:ไฟล์ Bacs (Bankers' Automated Clearing Services) เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในสหราชอาณาจักรเพื่อประมวลผลการชำระเงินและการโอนระหว่างบัญชีธนาคาร

To enable the use of Bacs files, make sure the UK BACS Payment Files module is installed, then:

  1. กำหนดค่าหมายเลขผู้ใช้บริการ Bacs ของคุณ:

    1. ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า และเลื่อนลงไปที่ส่วน การชำระเงินของลูกค้า

    2. ป้อน หมายเลขผู้ใช้บริการ ของคุณภายใต้ BACS และบันทึกด้วยตนเอง

  2. กำหนดค่าสมุดรายวัน ธนาคาร ของคุณ:

    1. ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ สมุดรายวัน และเลือกสมุดรายวัน ธนาคาร ของคุณ

    2. ในแท็บ สมุดรายวัน กำหนดค่าฟิลด์ หมายเลขบัญชี และ ธนาคาร

    3. ในแท็บ การชำระเงินขาเข้า และ การชำระเงินขาออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานวิธีการชำระเงิน การหักบัญชี BACS แล้ว

  3. กำหนดค่าผู้ติดต่อที่คุณต้องการใช้ไฟล์ Bacs: เข้าถึงแบบฟอร์มผู้ติดต่อ และในแท็บ ระบบบัญชี คลิก เพิ่มบรรทัด และกรอกข้อมูลในช่อง หมายเลขบัญชี และ ธนาคาร

การชำระค่าบิล

To generate Bacs files for bill payments, set the Payment Method to BACS Direct Debit when registering vendor payments.

จากนั้น สร้างการชำระเงินแบบกลุ่มของผู้ขาย:

  1. ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ผู้ขาย ‣ การชำระเงินแบบกลุ่ม และคลิก สร้าง

  2. เลือกสมุดรายวันธนาคารในช่อง Bank ตั้งค่า วิธีการชำระเงิน เป็น การหักบัญชี BACS และเลือก วันที่ประมวลผล BACS

  3. นอกจากนี้คุณยังสามารถ:

    • เลือก วันหมดอายุ BACS;

    • เปิดใช้งาน โหมดมัลติ BACS เพื่อประมวลผลการชำระเงินตามวันที่ของแต่ละรายการ

  4. คลิก เพิ่มบรรทัด เลือกการชำระเงินที่คุณต้องการรวม คลิก เลือก จากนั้นคลิก ตรวจสอบ

เมื่อตรวจสอบแล้ว ไฟล์ Bacs จะพร้อมใช้งานในช่องแชท นอกจากนี้ คุณยังสามารถ สร้างไฟล์ส่งออกใหม่ ได้ หากคุณต้องการไฟล์ Bacs ใหม่สำหรับการชำระเงินแบบกลุ่มนั้น

มุมมองการชำระเงินแบบกลุ่มของผู้ขายพร้อมไฟล์ BACS ที่สร้างขึ้น

การชำระเงินใบแจ้งหนี้

ก่อนที่จะสร้างไฟล์ Bacs สำหรับการชำระใบแจ้งหนี้ คุณต้องสร้าง คำสั่งหักบัญชี BACS ก่อน: ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ คำแนะนำการหักบัญชีผ่านระบบ BACS แล้วคลิก สร้าง เลือก ลูกค้า, IBAN ของลูกค้า และ สมุดรายวัน ที่คุณต้องการใช้

To generate Bacs files for invoice payments, set the Payment Method to BACS Direct Debit when registering invoice payments.

Tip

หากคุณลงทะเบียนการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ที่เชื่อมโยงกับการสมัครสมาชิกหรือผ่าน ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ การชำระเงิน คุณสามารถเลือก ประเภทการชำระเงินแบบ BACS ได้:

  • การเรียกเก็บเงินก่อนของชุดข้อมูล;

  • การหักบัญชีแบบเรียกเก็บเงินครั้งเดียว;

  • การหักบัญชีแบบทำซ้ำการเรียกเก็บเงินในชุดข้อมูล;

  • การหักบัญชีโดยตรง-การเรียกเก็บเงินขั้นสุดท้ายของชุดข้อมูล

จากนั้น สร้างการชำระเงินแบบกลุ่มของลูกค้า:

  1. ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ การชำระเงินแบบกลุ่ม และคลิก สร้าง

  2. เลือกสมุดรายวันธนาคารในช่อง Bank ตั้งค่า วิธีการชำระเงิน เป็น การหักบัญชี BACS และเลือก วันที่ประมวลผล BACS

  3. นอกจากนี้คุณยังสามารถ:

    • เลือก วันหมดอายุ BACS;

    • เปิดใช้งาน โหมดมัลติ BACS เพื่อประมวลผลการชำระเงินตามวันที่ของแต่ละรายการ

  4. คลิก เพิ่มบรรทัด เลือกการชำระเงินที่คุณต้องการรวม คลิก เลือก จากนั้นคลิก ตรวจสอบ

เมื่อตรวจสอบแล้ว ไฟล์ Bacs จะพร้อมใช้งานในช่องแชท นอกจากนี้ คุณยังสามารถ สร้างไฟล์ส่งออกใหม่ ได้ หากคุณต้องการไฟล์ Bacs ใหม่สำหรับการชำระเงินแบบกลุ่มนั้น

Employment Hero payroll

If your business is already up and running with Employment Hero, you can use our connector as an alternative payroll solution.

Important

To configure the Employment Hero API for United Kingdom, use the following value as Payroll URL: https://api.yourpayroll.co.uk/.

CIS deduction

The Construction Industry Scheme deduction (CIS deduction) is a tax deduction system used in the UK designed specifically for the construction industry. It requires contractors to deduct a percentage of payments made to subcontractors and forward these deductions to HM Revenue and Customs (HMRC). These deductions apply only to the labor portion of the payments and serve as advance payments towards the subcontractor's tax and National Insurance contributions. Contractors are required to register for the scheme, but subcontractors are not. However, subcontractors who are not registered face higher payment deductions. Under the CIS, contractors must deduct 20% from payments to registered subcontractors, while the deduction increases to 30% for unregistered ones.

As a contractor, you are required to register with the CIS before hiring subcontractors and to check whether each subcontractor is registered with the CIS. You must also maintain records of all payments and deductions and submit monthly returns to HMRC, including the following details:

  • information about the subcontractors

  • records of payments made and any deductions applied

  • a declaration confirming that the employment status of all subcontractors has been reviewed

  • a declaration confirming that all subcontractors requiring verification have been verified

Note

If no payments were made to subcontractors in the previous tax month, contractors must notify HMRC by the 19th of the month to avoid a penalty.

To submit Monthly Returns to HMRC, install the UK - Construction Industry Scheme module.

Tip

To enable the Test mode and use test credentials, open the Settings app, activate the developer mode and go to Settings ‣ Technical ‣ System Parameters. Search for l10n_uk_hmrc.api_mode, select it, and change the Value from production to test.

Monthly returns

Monthly returns only work for vendor bills and vendor refunds. To submit a complete return to HMRC, several steps must be followed to report all payments made to subcontractors under the scheme during the previous tax month:

Contractor (company) setup

To configure your company's HMRC information, go to the Settings app and, in the Companies section, click Update Info. Open the HMRC tab and configure the information in the HMRC Credentials and the Contractor details sections. All fields are mandatory.

Subcontractor setup

Access the subcontractor's contact form and select the Accounting tab. In the HMRC Details section, enable the Construction Industry Scheme option; the CIS-related fields are displayed.

By default, the Deduction rate is set to 30%. To modify it, first enter the Verification Number provided by HMRC when verifying the subcontractor's status, then update the Deduction Rate accordingly.

Note

The Forename and Surname fields are mandatory if the contact type is set to Individual.

ใบเรียกเก็บเงินผู้ขาย

The appropriate CIS tax must be applied to labor items on vendor bills based on the subcontractor's Deduction Rate: 0% CIS, 20% CIS or 30% CIS. To apply the rate, go to the Invoice Lines section of the vendor bill and select the appropriate CIS tax rate in the Taxes column of the labor items.

Note

  • The CIS tax rate is not necessary for material items on vendor bills.

  • A yellow banner appears at the top of the page if:

    • The Construction Industry Scheme option hasn't been enabled in the subcontractor's Contact form when creating a vendor bill.

    • The CIS tax used in the vendor bill does not match the expected CIS deduction rate for a subcontractor.

Monthly returns sending

On the 6th of each month, Odoo sends a reminder email to submit a monthly return to HMRC. The recipient email address is the one entered in the company Email field. To send monthly returns to HMRC, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Return and follow these steps:

  1. Click Report: and select CIS Deduction (GB).

  2. In the (calendar) date selector, the Tax Period is automatically adjusted to match the CIS deduction period.

  3. Click on Send to HMRC in the top-left corner.

  4. In the CIS monthly return window, select the required options in the Declaration section:

    • Employment Status: To declare that the employment status of all subcontractors has been reviewed.

    • Subcontractor Verification: To declare that all submitted subcontractors requiring verification have been verified.

    • Inactivity Indicator: To declare temporary inactivity.

  5. In the Information correct declaration section, confirm the information is true and complete by checking the box. Then, enter the Password used in the HMRC Credentials section during contractor setup.

  6. Click Send to prompt Odoo to request HMRC to initiate the transaction.

When HMRC replies to a transaction, Odoo automatically notifies the user who submitted it by email. The email informs them that the response is available in the company's chatter with an attached XML document for download. Both the electronic and paper versions of the HMRC receipt should be retained. If an error is detected, a new submission is required to comply with HMRC requirements.

Note

  • Transactions are updated daily. To manually update the HMRC request, click the (gear) icon and select Refresh HMRC request.

  • CIS invoices are included in the CIS Deduction (GB) report but are not sent to HMRC.