Reino Unido¶
Configuración¶
Instale los módulos Reino Unido - Contabilidad y Reino Unido - Informes contables para obtener todas las funciones de la localización para Reino Unido.
Nombre |
Nombre técnico |
Descripción |
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Reino Unido - Contabilidad |
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Reino Unido - Informes contables |
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Archivos de pago BACS del Reino Unido |
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Allows generating Archivos BACS for bill and invoice payments |
UK - Construction Industry Scheme |
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UK - HMRC API |
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Includes the HMRC basics. |
Nota
Solo las empresas que radican en el Reino Unido pueden subir informes a HMRC.
Instalar el módulo Reino Unido - Informes contables instala ambos módulos a la vez.
The UK - Construction Industry Scheme module automatically includes the UK - HMRC API module during installation.
Plan contable¶
El plan de cuentas del Reino Unido está incluido en el módulo Reino Unido - Contabilidad. Vaya a para tener acceso.
Configure su plan de cuentas en y seleccione Revisar manualmente o Importar (recomendado) sus balances iniciales.
Impuestos¶
Como parte del módulo de localización, los impuestos del Reino Unido se crean automáticamente con sus cuentas y configuraciones financieras correspondientes.
Vaya a para actualizar los Impuestos predeterminados, la Periodicidad de pagos provisionales o Configure los impuestos de sus cuentas.
Para editar impuestos existentes o para Crear un impuesto nuevo, vaya a .
Ver también
Impuestos
Tutorial: Devolución e informe de impuestos.
Making Tax Digital (MTD)¶
En el Reino Unido, todas las empresas con RFC registrado tienen que cumplir con las normas de MTD al usar el software para subir sus devoluciones de IVA.
El módulo Reino Unido - Informes contables le permite cumplir con los requerimientos de Hacienda del Reino Unido en cuanto a Making Tax Digital.
Importante
Si tarda más de tres meses en enviar sus documentos, ya no será posible hacerlo a través de Odoo, puesto que Odoo solo recupera bonos abiertos de los últimos tres meses. Su envío tiene que hacerse de manera manual poniéndose en contacto con HMRC.
Registre su empresa ante Hacienda del Reino Unido antes de hacer su primer envío de documentos.¶
Vaya a y haga clic en Conectar con HMRC. Ingrese la información de su empresa en la plataforma de HMRC. Solo necesita hacerlo una vez.
Envío periódico a HMRC¶
Importe sus obligaciones de HMRC, fíltrelo en el periodo en el que quiere hacer el envío y envíe su declaración de impuestos haciendo clic en Enviar a HMRC.
Truco
Puede usar credenciales de prueba para demostrar el flujo de HMRC. Para hacerlo, active el modo de desarrollador y vaya a . Desde aquí busque l10n_uk_reports.hmrc_mode y cambie el valor en esa línea a demo. Puede obtener credenciales desde el HMRC Developer Hub.
Envío periódico a HMRC para multi-empresas¶
Solo una empresa y un usuario se pueden conectar a HMRC de manera simultánea. Si varias empresas que radican en Reino Unido están dentro de la misma base de datos, el usuario que envía el informe HMRC debe seguir las siguientes instrucciones antes de cada envío:
Inicie sesión en la empresa para la que se hará el envío.
Vaya a Ajustes generales y en la sección Usuarios haga clic en Administrar usuarios. Seleccione el usuario que está conectado con HMRC.
Vaya a la pestaña Integración con HMRC UK y haga clic en Reestablecer credenciales de autenticación o en el botón Eliminar credenciales de autenticación.
Register your company to HMRC and submit the company’s tax report.
Repita estos pasos para los envíos de otras empresas a HMRC.
Nota
Durante este proceso, el botón de Conectar a HMRC ya no aparece para otras empresas que radican en el Reino Unido.
Archivos BACS¶
Los archivos BACS son los archivos electrónicos utilizados en el Reino Unido para procesar pagos y transferencias entre cuentas bancarias.
To enable the use of Bacs files, make sure the UK BACS Payment Files module is installed, then:
Configure su número de usuario del servicio BACS:
Vaya a y luego diríjase a la sección Pagos del cliente.
Escriba su Número de usuario del servicio en el campo BACS y guarde de forma manual.
Configure su diario bancario:
Vaya a y seleccione su diario bancario.
En la pestaña Asientos contables configure los campos Número de cuenta y Banco.
Asegúrese de que el método de pago Domiciliación bancaria BACS esté habilitado en las pestañas Pagos entrantes y Pagos salientes.
Configure los contactos con los que desea utilizar archivos BACS. Acceda al formulario de contacto, abra la pestaña Contabilidad, haga clic en Agregar una línea y complete los campos Número de cuenta y Banco.
Pago de facturas¶
To generate Bacs files for bill payments, set the Payment Method to BACS Direct Debit when registering vendor payments.
Luego cree un pago por lote de proveedores:
Vaya a y haga clic en Nuevo.
Seleccione el diario bancario en el campo Banco, configure el método de pago como Domiciliación bancaria BACS y seleccione la fecha de procesamiento de BACS.
También puede:
Seleccione una Fecha de vencimiento de BACS
Habilite Multimodo BACS para procesar los pagos en su fecha correspondiente.
Haga clic en Agregar una línea, seleccione todos los pagos que desea incluir, haga clic en Seleccionar y luego en Validar.
El archivo BACS estará en el chatter una vez que esté validado. También puede regenerar el archivo de exportación si necesita un nuevo archivo BACS para ese pago por lote.
Ver también
Pago de facturas¶
Antes de generar archivos BACS para el pago de facturas debe crear una instrucción de domiciliación bancaria BACS. Vaya a y haga clic en Nuevo. Seleccione un cliente, su IBAN y el diario que desea utilizar.
To generate Bacs files for invoice payments, set the Payment Method to BACS Direct Debit when registering invoice payments.
Truco
Si registra el pago para una factura vinculada a una suscripción o desde podrá seleccionar el tipo de pago BACS.
Primera cobranza de una sola domiciliación bancaria de una serie
Cobranza de una sola domiciliación bancaria
Cobranza de una sola domiciliación bancaria que se repite de una serie
Última cobranza de una sola domiciliación bancaria de una serie
Luego cree un pago por lote de clientes:
Vaya a y haga clic en Nuevo.
Seleccione el diario bancario en el campo Banco, configure el método de pago como Domiciliación bancaria BACS y seleccione la fecha de procesamiento de BACS.
También puede:
Seleccione una Fecha de vencimiento de BACS
Habilite Multimodo BACS para procesar los pagos en su fecha correspondiente.
Haga clic en Agregar una línea, seleccione todos los pagos que desea incluir, haga clic en Seleccionar y luego en Validar.
El archivo BACS estará en el chatter una vez que esté validado. También puede regenerar el archivo de exportación si necesita un nuevo archivo BACS para ese pago por lote.
Employment Hero payroll¶
If your business is already up and running with Employment Hero, you can use our connector as an alternative payroll solution.
Importante
To configure the Employment Hero API for United
Kingdom, use the following value as Payroll URL: https://api.yourpayroll.co.uk/.
CIS deduction¶
The Construction Industry Scheme deduction (CIS deduction) is a tax deduction system used in the UK designed specifically for the construction industry. It requires contractors to deduct a percentage of payments made to subcontractors and forward these deductions to HM Revenue and Customs (HMRC). These deductions apply only to the labor portion of the payments and serve as advance payments towards the subcontractor’s tax and National Insurance contributions. Contractors are required to register for the scheme, but subcontractors are not. However, subcontractors who are not registered face higher payment deductions. Under the CIS, contractors must deduct 20% from payments to registered subcontractors, while the deduction increases to 30% for unregistered ones.
Ver también
As a contractor, you are required to register with the CIS before hiring subcontractors and to check whether each subcontractor is registered with the CIS. You must also maintain records of all payments and deductions and submit monthly returns to HMRC, including the following details:
information about the subcontractors
records of payments made and any deductions applied
a declaration confirming that the employment status of all subcontractors has been reviewed
a declaration confirming that all subcontractors requiring verification have been verified
Nota
If no payments were made to subcontractors in the previous tax month, contractors must notify HMRC by the 19th of the month to avoid a penalty.
To submit Monthly Returns to HMRC, install the UK - Construction Industry Scheme module.
Truco
To enable the Test mode and use test credentials, open the Settings app, activate the
developer mode and go to . Search for l10n_uk_hmrc.api_mode, select it, and change the
Value from production to test.
Monthly returns¶
Monthly returns only work for vendor bills and vendor refunds. To submit a complete return to HMRC, several steps must be followed to report all payments made to subcontractors under the scheme during the previous tax month:
Configuración del contratista (empresa)¶
To configure your company’s HMRC information, go to the Settings app and, in the Companies section, click Update Info. Open the HMRC tab and configure the information in the HMRC Credentials and the Contractor details sections. All fields are mandatory.
Subcontractor setup¶
Access the subcontractor’s contact form and select the Accounting tab. In the HMRC Details section, enable the Construction Industry Scheme option; the CIS-related fields are displayed.
By default, the Deduction rate is set to 30%. To modify it, first enter the Verification Number provided by HMRC when verifying the subcontractor’s status, then update the Deduction Rate accordingly.
Nota
The Forename and Surname fields are mandatory if the contact type is set to Individual.
Facturas de proveedor¶
The appropriate CIS tax must be applied to labor items on vendor bills based on the subcontractor’s Deduction Rate: 0% CIS, 20% CIS or 30% CIS. To apply the rate, go to the Invoice Lines section of the vendor bill and select the appropriate CIS tax rate in the Taxes column of the labor items.
Nota
The CIS tax rate is not necessary for material items on vendor bills.
A yellow banner appears at the top of the page if:
The Construction Industry Scheme option hasn’t been enabled in the subcontractor’s Contact form when creating a vendor bill.
The CIS tax used in the vendor bill does not match the expected CIS deduction rate for a subcontractor.
Monthly returns sending¶
On the 6th of each month, Odoo sends a reminder email to submit a monthly return to HMRC. The recipient email address is the one entered in the company Email field. To send monthly returns to HMRC, go to and follow these steps:
Click Report: and select CIS Deduction (GB).
In the (calendar) date selector, the Tax Period is automatically adjusted to match the CIS deduction period.
Click on Send to HMRC in the top-left corner.
In the CIS monthly return window, select the required options in the Declaration section:
Employment Status: To declare that the employment status of all subcontractors has been reviewed.
Subcontractor Verification: To declare that all submitted subcontractors requiring verification have been verified.
Inactivity Indicator: To declare temporary inactivity.
In the Information correct declaration section, confirm the information is true and complete by checking the box. Then, enter the Password used in the HMRC Credentials section during contractor setup.
Click Send to prompt Odoo to request HMRC to initiate the transaction.
When HMRC replies to a transaction, Odoo automatically notifies the user who submitted it by email. The email informs them that the response is available in the company’s chatter with an attached XML document for download. Both the electronic and paper versions of the HMRC receipt should be retained. If an error is detected, a new submission is required to comply with HMRC requirements.
Nota
Transactions are updated daily. To manually update the HMRC request, click the (gear) icon and select Refresh HMRC request.
CIS invoices are included in the CIS Deduction (GB) report but are not sent to HMRC.