Förenade kungariket¶
Konfiguration¶
Installera modulerna UK - Accounting och UK - Accounting Reports för att få alla funktioner i den brittiska lokaliseringen.
Namn |
Tekniskt namn |
Beskrivning |
|---|---|---|
UK - Redovisning |
”l10n_uk |
|
UK - Redovisningsrapporter |
”l10n_uk_reports |
|
UK BACS-betalningsfiler |
|
Allows generating Bacs filer for bill and invoice payments |
UK - Construction Industry Scheme |
|
|
UK - HMRC API |
|
Includes the HMRC basics. |
Observera
Endast företag som är baserade i Storbritannien kan lämna rapporter till HMRC.
Om du installerar modulen UK - Accounting Reports installeras alla två modulerna på en gång.
The UK - Construction Industry Scheme module automatically includes the UK - HMRC API module during installation.
Kontoplan¶
Den brittiska kontoplanen ingår i modulen UK - Accounting. Gå till för att komma åt den.
Ställ in din CoA genom att gå till :menyval:`Redovisning --> Konfiguration --> Inställningar --> Avsnittet Redovisningsimport` och välj att Granska manuellt eller Importera (rekommenderas) dina första saldon.
Skatter¶
Som en del av lokaliseringsmodulen skapas brittiska skatter automatiskt med tillhörande finansiella konton och konfiguration.
Gå till :menuelection:`Redovisning --> Konfiguration --> Inställningar --> Skatter` för att uppdatera Standardskatter, Skattedeklarationsperiodicitet eller till Konfigurera dina skattekonton.
För att redigera befintliga skatter eller för att Create en ny skatt, gå till .
Se även
skatter
Självstudier: Skattedeklaration och avkastning <https://www.odoo.com/slides/slide/tax-report-and-return-1719?fullscreen=1>`_.
Att göra skatt digital (MTD)¶
I Storbritannien måste alla momsregistrerade företag följa MTD-reglerna genom att använda programvara för att lämna in sina momsdeklarationer.
Modulen UK - Accounting Reports gör det möjligt för dig att uppfylla kraven från HM Revenue & Customs <https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs/>`_ avseende Making Tax Digital.
Viktigt
Om din periodiska inlämning är mer än tre månader försenad är det inte längre möjligt att skicka in den via Odoo, eftersom Odoo endast hämtar öppna obligationer från de senaste tre månaderna. Din inlämning måste göras manuellt genom att kontakta HMRC.
Registrera ditt företag hos HMRC före den första inlämningen¶
Gå till :menyval:`Redovisning --> Rapportering --> Skatterapport` och klicka på Connect to HMRC. Ange din företagsinformation på HMRC:s plattform. Du behöver bara göra det en gång.
Periodisk inlämning till HMRC¶
Importera dina skyldigheter HMRC, filtrera på den period du vill skicka in och skicka din skatterapport genom att klicka på Skicka till HMRC.
Tips
Du kan använda dummy-autentiseringsuppgifter för att demonstrera HMRC-flödet. För att göra det, aktivera utvecklarläge och gå till :menuselection:` Generella inställningar --> Tekniska --> Systemparametrar. Härifrån söker du efter l10n_uk_reports.hmrc_mode och ändrar värdelinjen till demo. Du kan få sådana referenser från HMRC Developer Hub.
Periodisk inlämning till HMRC för flera företag¶
Endast ett företag och en användare kan ansluta till HMRC samtidigt. Om flera företag i Storbritannien finns i samma databas måste den användare som skickar in HMRC-rapporten följa dessa instruktioner före varje inlämning:
Logga in på det företag för vilket inlämningen ska göras.
Gå till General Settings, och i avsnittet Users, klicka på Manage Users. Välj den användare som är ansluten till HMRC.
Gå till fliken UK HMRC Integration och klicka på knappen Reset Authentication Credentials eller Remove Authentication Credentials.
Register your company to HMRC and submit the company’s tax report.
Upprepa stegen för andra företags HMRC-inlämningar.
Observera
Under denna process visas inte längre knappen Connect to HMRC för andra företag som är baserade i Storbritannien.
Bacs filer¶
Bacs-filer är elektroniska filer som används i Storbritannien för att hantera betalningar och överföringar mellan bankkonton.
To enable the use of Bacs files, make sure the UK BACS Payment Files module is installed, then:
Konfigurera ditt användarnummer för Bacs Service:
Gå till och scrolla ner till Customer Payments sektionen.
Ange ditt Service User Number under BACS och spara manuellt.
Konfigurera din bank-journal:
Gå till och välj din bank journal.
På fliken Journal Entries konfigurerar du fälten Account Number och Bank.
På flikarna Incoming Payments och Outgoing Payments kontrollerar du att betalningsmetoden BACS Direct Debit är aktiverad.
Konfigurera de kontakter som du vill använda Bacs-filer för: Gå till kontaktformuläret och klicka på fliken Accounting på Add a line och fyll i fälten Account Number och Bank.
Betalning av räkningar¶
To generate Bacs files for bill payments, set the Payment Method to BACS Direct Debit when registering vendor payments.
Skapa sedan en batchbetalning för en leverantör:
Gå till , och klicka på New.
Välj bankjournal i fältet Bank, ställ in Payment Method till BACS Direct Credit och välj ett BACS Processing Date.
Alternativt kan du också göra det:
välj en BACS utgångsdatum;
aktivera BACS Multi Mode för att behandla betalningarna på deras individuella datum.
Klicka på Add a line, markera de betalningar du vill inkludera, klicka på Select och sedan på Validate.
När den har validerats finns Bacs-filen tillgänglig i chatter. Du kan också Återgenerera exportfil om du behöver en ny Bacs-fil för den batchbetalningen.
Se även
../bokföring/betalningar/batch
Fakturabetalningar¶
Innan du genererar Bacs-filer för fakturabetalningar måste du först skapa en BACS Direct Debit Instruction: Gå till :menuelection:`Accounting --> Customers --> BACS Direct Debit Instructions` och klicka på New. Välj en Kund, deras IBAN och den Journal du vill använda.
To generate Bacs files for invoice payments, set the Payment Method to BACS Direct Debit when registering invoice payments.
Tips
Om du registrerar betalningen för en faktura som är kopplad till ett abonnemang eller via kan du välja BACS Payment Type:
Direktdebitering-första samlingen i en serie;
Direkt debitering av en enda samling;
Direkt debitering upprepad samling i en serie;
Direktdebitering-finaluppbörd av en serie.
Skapa sedan en batchbetalning för en kund:
Gå till , och klicka på Ny.
Välj bankjournal i fältet Bank, ställ in Payment Method till BACS Direct Credit och välj ett BACS Processing Date.
Alternativt kan du också göra det:
välj en BACS utgångsdatum;
aktivera BACS Multi Mode för att behandla betalningarna på deras individuella datum.
Klicka på Add a line, markera de betalningar du vill inkludera, klicka på Select och sedan på Validate.
När den har validerats finns Bacs-filen tillgänglig i chatter. Du kan också Återgenerera exportfil om du behöver en ny Bacs-fil för den batchbetalningen.
Sysselsättning Hero-lönesumma¶
If your business is already up and running with Employment Hero, you can use our connector as an alternative payroll solution.
Viktigt
För att konfigurera Employment Hero API för Storbritannien, använd följande värde som Payroll URL: https://api.yourpayroll.co.uk/.
CIS deduction¶
The Construction Industry Scheme deduction (CIS deduction) is a tax deduction system used in the UK designed specifically for the construction industry. It requires contractors to deduct a percentage of payments made to subcontractors and forward these deductions to HM Revenue and Customs (HMRC). These deductions apply only to the labor portion of the payments and serve as advance payments towards the subcontractor’s tax and National Insurance contributions. Contractors are required to register for the scheme, but subcontractors are not. However, subcontractors who are not registered face higher payment deductions. Under the CIS, contractors must deduct 20% from payments to registered subcontractors, while the deduction increases to 30% for unregistered ones.
Se även
As a contractor, you are required to register with the CIS before hiring subcontractors and to check whether each subcontractor is registered with the CIS. You must also maintain records of all payments and deductions and submit monthly returns to HMRC, including the following details:
information about the subcontractors
records of payments made and any deductions applied
a declaration confirming that the employment status of all subcontractors has been reviewed
a declaration confirming that all subcontractors requiring verification have been verified
Observera
If no payments were made to subcontractors in the previous tax month, contractors must notify HMRC by the 19th of the month to avoid a penalty.
To submit Monthly Returns to HMRC, install the UK - Construction Industry Scheme module.
Tips
To enable the Test mode and use test credentials, open the Settings app, activate the
developer mode and go to . Search for l10n_uk_hmrc.api_mode, select it, and change the
Value from production to test.
Monthly returns¶
Monthly returns only work for vendor bills and vendor refunds. To submit a complete return to HMRC, several steps must be followed to report all payments made to subcontractors under the scheme during the previous tax month:
Contractor (company) setup¶
To configure your company’s HMRC information, go to the Settings app and, in the Companies section, click Update Info. Open the HMRC tab and configure the information in the HMRC Credentials and the Contractor details sections. All fields are mandatory.
Subcontractor setup¶
Access the subcontractor’s contact form and select the Accounting tab. In the HMRC Details section, enable the Construction Industry Scheme option; the CIS-related fields are displayed.
By default, the Deduction rate is set to 30%. To modify it, first enter the Verification Number provided by HMRC when verifying the subcontractor’s status, then update the Deduction Rate accordingly.
Observera
The Forename and Surname fields are mandatory if the contact type is set to Individual.
Vendor bills¶
The appropriate CIS tax must be applied to labor items on vendor bills based on the subcontractor’s Deduction Rate: 0% CIS, 20% CIS or 30% CIS. To apply the rate, go to the Invoice Lines section of the vendor bill and select the appropriate CIS tax rate in the Taxes column of the labor items.
Observera
The CIS tax rate is not necessary for material items on vendor bills.
A yellow banner appears at the top of the page if:
The Construction Industry Scheme option hasn’t been enabled in the subcontractor’s Contact form when creating a vendor bill.
The CIS tax used in the vendor bill does not match the expected CIS deduction rate for a subcontractor.
Monthly returns sending¶
On the 6th of each month, Odoo sends a reminder email to submit a monthly return to HMRC. The recipient email address is the one entered in the company Email field. To send monthly returns to HMRC, go to and follow these steps:
Click Report: and select CIS Deduction (GB).
In the (calendar) date selector, the Tax Period is automatically adjusted to match the CIS deduction period.
Click on Send to HMRC in the top-left corner.
In the CIS monthly return window, select the required options in the Declaration section:
Employment Status: To declare that the employment status of all subcontractors has been reviewed.
Subcontractor Verification: To declare that all submitted subcontractors requiring verification have been verified.
Inactivity Indicator: To declare temporary inactivity.
In the Information correct declaration section, confirm the information is true and complete by checking the box. Then, enter the Password used in the HMRC Credentials section during contractor setup.
Click Send to prompt Odoo to request HMRC to initiate the transaction.
When HMRC replies to a transaction, Odoo automatically notifies the user who submitted it by email. The email informs them that the response is available in the company’s chatter with an attached XML document for download. Both the electronic and paper versions of the HMRC receipt should be retained. If an error is detected, a new submission is required to comply with HMRC requirements.
Observera
Transactions are updated daily. To manually update the HMRC request, click the (gear) icon and select Refresh HMRC request.
CIS invoices are included in the CIS Deduction (GB) report but are not sent to HMRC.