Empresas¶

En Odoo, una empresa es una entidad empresarial individual que opera de forma independiente, con su propia identidad legal, registros financieros y ajustes operacionales específicos.

Consulta

Configuración¶

Para configurar una empresa, sigue los pasos a continuación:

Configura los detalles de la empresa.
Gestiona usuarios y sus derechos de acceso.
Personaliza el diseño del documento.

Empresa¶

Para crear una empresa, abre la aplicación Ajustes, ve a la sección Empresas y haz clic en Gestionar empresas. En la vista de lista de Empresas haz clic en Nuevo y configura los campos a continuación:

Nombre de la empresa
Dirección
Número de identificación fiscal: El número de identificación fiscal.
LEI: identificador de entidad jurídica, por sus siglas en inglés.
ID de la empresa: El número de registro de la empresa, si es que es diferente al número de identificación fiscal.
Moneda
Teléfono y Móvil
Correo electrónico
Sitio web
Dominio de correo electrónico
Color

Suba el logo de la empresa y guarda tus cambios.

Nota

También puedes crear una empresa en Ajustes ‣ Usuarios y empresas ‣ Empresas.
La información general puede cambiar según la localización fiscal.

Usuarios¶

Después de configurar una empresa, agrega usuarios y configura sus accesos y permisos de acceso.

Consulta

Usuarios en un entoro multiempresa

Diseño del documento¶

Configura el diseño predeterminado para los documentos de toda la empresa.

Ramas¶

Las sucursales son subdivisiones de una empresa, como oficinas regionales o departamentos, que operan durante una empresa principal en común. Con ellas podrás establecer estructuras jerárquicas de empresas pues tienen cajustes configurables que permiten vistas completas o específicas según la sucursal con control de acceso flexible, visibilidad específica según la entidad o compartida y reportes configurables.

Nota

Las subsidiarias independientes se deben crear como empresas adicionales, no sucursales.

Consulta

Configuración¶

Cada sucursal está vinculada a su empresa matriz, pero puede contener información diferente o específica, como su dirección o logo. Una sucursal puede ser una empresa matriz de sucursales menores, para crear una arquitectura multinivel.

Importante

Antes de crear las empresas y sus sucursales en Odoo, debes tener clara la estructura y jerarquía de la empresa. Una empresa que definas como una empresa matriz no se puede convertir en una sucursal después, ya que puede causar problemas con los permisos de acceso.
Siempre crea la empresa matriz primero.

Para crear una sucursal, abre la aplicación Ajustes y sigue los pasos a continuación:

Ve a la sección Empresas, haz clic en Gestionar empresas y ve a Ajustes ‣ Usuarios y empresas ‣ Empresas.
En la vista de lista Empresas, abre el formulario de la empresa matriz.
En la pestaña Sucursales haz clic en Agregar una línea y llena los campos en la sección Información general en la ventana Crear sucursales.

Para crear sucursales de una sucursal y crear una arquitectura multinivel, haz clic en Agregar una línea en la pestaña Sucursales.

Truco

Activa el modo de desarrollador para configurar las cuentas de redes sociales y los parámetros del sistema de correo electrónico específicos de la empresa.

Advertencia

Al agregar una sucursal a una empresa se activan las funciones multiempresa.

Vista completa o específica para las sucursales¶

Nota

Al seleccionar la empresa matriz en automático se vinculan todas sus sucursales, pero si solo se selecciona una sucursal la conexión solo será a esa sucursal. Para cambiar entre las diferentes sucursales, usa el selector de empresa.

Debes configurar cada sucursal por separado en todas las opciones, a excepción de los ajustes de contabilidad que hereda de la empresa principal. Esto te permite crear configuraciones específicas para cada sucursal, como programas de lealtad, listas de precios y ubicaciones de inventario.

Accesos de usuarios¶

Como en un entorno multiempresa, las empresas madre y las sucursales pueden tener control flexible del acceso del usuario y de los permisos de acceso. El acceso para los usuarios se puede otorgar o restringir a nivel de la empresa matriz, a nivel de la sucursal o ambos. Por ejemplo, un usuario puede estar limitado a una sucursal, mientras que un administrador con acceso a la empresa matriz puede gestionar todas las sucursales asociadas.

Registros compartidos¶

En Odoo, de forma predeterminada algunos registros son específicos para una entidad específica o se comparten entre la empresa matriz y todas sus sucursales.

Al crear una cotización, una factura de cliente o una factura de proveedor, la empresa o sucursal activa se selecciona y se muestra de forma automática en el campo Empresa. Si la empresa activa es la empresa matriz o una de sus sucursales, entonces los registros vinculados específicamente a esa entidad son accesibles solo dentro de esa entidad y solo serán visibles cuando se seleccione la empresa o la sucursal usando el selector de empresas.

Por lo contrario, algunos registros, como los productos o contactos no están vinculados a una entidad en particular y se comparten en la empresa matriz y en sus sucursales. Sin embargo, también se pueden retringir a una sola entidad si configuramos el valor apropiado en el campo Empresa si es necesario.

Consulta

Contabilidad de las sucursales

Reportes¶

Todos los reportes se pueden generar solo para la empresa matriz o también para sus sucursales según los accesos de los usuarios.

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