Activiteiten¶
Activiteiten zijn opvolgtaken die gekoppeld zijn aan een record in een Odoo-database.
Het icoon dat wordt gebruikt om activiteiten weer te geven, varieert afhankelijk van het activiteitstype:
Icoon (klok): standaardicoon voor activiteiten.
Icoon (telefoon): er staat een telefoongesprek gepland.
Icoon (enveloppe): er staat een e-mail gepland.
Icoon (vinkje): er staat een ‘To-do’ gepland.
(people) icon: a meeting is scheduled.
Icoon (uploaden): het uploaden van een document staat gepland.
Icoon (handtekeningverzoek): er staat een handtekeningverzoek gepland.
Activiteiten plannen¶
Activiteiten kunnen worden gepland op elke pagina van de database die een chatter- thread, Kanban-weergave, lijstweergave of activiteitenweergave van een app bevat.
Chatter¶
Activiteiten kunnen in elk record vanuit de chatter worden aangemaakt.
To schedule a new activity, click the Activities button, located at the top of the chatter. In the Schedule Activity pop-up window that appears, fill out the Schedule Activity form.
Kanban-weergave¶
Activiteiten kunnen ook worden aangemaakt vanuit de (Kanban)-weergave.
Klik hiervoor op het (clock) icon-icoon onderaan een individueel record.
Klik op + Activiteit plannen en vul het formulier Activiteit plannen in.
Notitie
Als een record al een geplande activiteit heeft, wordt het icoon (clock) icon vervangen door het icoon dat de bestaande geplande activiteit vertegenwoordigt. Klik op dat icoon van het activiteitstype om nog een andere activiteit te plannen.
Lijstweergave¶
Activiteiten kunnen ook worden aangemaakt vanuit een (lijst)-weergave.
Als de kolom Activiteiten verborgen is, maak hem dan zichtbaar via het icoon (instellingen aanpassen) uiterst rechts in de bovenste rij.
Klik vervolgens op het icoon (clock) icon voor het record waaraan de activiteit wordt toegevoegd en klik op + Activiteit plannen. Nu kun je het Activiteit inplannen-formulier invullen dat verschijnt.
Notitie
Als een record al een geplande activiteit heeft, wordt het icoon (clock) icon vervangen door het icoon dat de bestaande geplande activiteit vertegenwoordigt. Klik op dat icoon van het activiteitstype om nog een andere activiteit te plannen.
Activiteit weergave¶
De meeste applicaties in Odoo hebben een Activiteitenweergave. Als die beschikbaar is, staat er een (clock) icon-icoon in de rechterbovenhoek van de bovenbalk, tussen de andere iconen voor weergaveopties.
Klik op het (clock) icon-icoon om de activiteitenweergave te openen.
In deze weergave worden alle beschikbare activiteiten in kolommen weergegeven, terwijl de horizontale regels alle afzonderlijke records vertegenwoordigen.
Activiteiten die groen worden weergegeven, hebben een vervaldatum in de toekomst. Activiteiten die oranje worden weergegeven, moeten vandaag worden uitgevoerd. Activiteiten die rood worden weergegeven zijn achterstallig.
Color bars in each column represent records for specific activity types, and display a number indicating how many activities are scheduled for that type.
Als er meerdere zelfde activiteitstypen voor een record zijn gepland, verschijnt er een getal in het vakje dat het totale aantal geplande activiteiten aangeeft.
Notitie
Activiteitskleuren en hun relatie tot de vervaldatum van een activiteit zijn consistent in heel Odoo, ongeacht het activiteitstype of de weergave.
To schedule an activity for a record, hover over the corresponding field. Click the (plus) icon that appears, and then fill out the Schedule Activity form.
Formulier ‘Activiteit plannen’¶
Activiteiten kunnen vanaf veel verschillende plaatsen worden gepland, zoals vanuit de chatter van een record of vanuit een van de meerdere weergaven in een app, indien beschikbaar: de Kanban-weergave, lijstweergave of activiteitenweergave.
Enter the following information on the form:
Activity Type: select the type of activity from the drop-down menu. The default options are: Email, Call, Meeting, or To-Do. Depending on what other applications are installed, additional options may be available.
Summary: enter a short title for the activity, such as
Discuss Proposal.Vervaldatum: selecteer de deadline van de activiteit met behulp van het agenda-pop-upvenster.
Toegewezen aan: dit veld is standaard ingevuld met de huidige gebruiker. Om een andere gebruiker aan de activiteit toe te wijzen, selecteer je deze in het vervolgkeuzemenu.
Notes: add any additional information for the activity in this field.
When the Schedule Activity pop-up window is completed, click one of the following buttons:
Open Calendar: opens the user’s calendar to add and schedule the activity.
Klik op de gewenste datum en tijd voor de activiteit. Er verschint een pop-upvenster met de titel Nieuwe afspraak. De samenvatting uit het pop-upvenster Activiteit plannen wordt automatisch ingevuld in het veld Titel.
Voer de informatie in het pop-upvenster Nieuwe afspraak in en klik vervolgens op Opslaan en sluiten om de activiteit in te plannen. Zodra de activiteit is ingepland, wordt deze toegevoegd aan de chatter onder de sectie Geplande activiteiten.
Belangrijk
The Open Calendar button only appears if the Activity Type is set to either Call or Meeting.
Schedule: schedules the activity, and adds the activity to the chatter under Planned Activities.
Schedule & Mark as Done: adds the details of the activity to the chatter under Today. The activity is not scheduled, and is automatically marked as done.
Done & Schedule Next: adds the details of the activity to the chatter under Today. The activity is not scheduled, is automatically marked as done, and a new Schedule Activity pop-up window appears.
Cancel: discards any changes made on the Schedule Activity pop-up window.
Alle geplande activiteiten¶
Om een geconsolideerde lijst van activiteiten te bekijken, georganiseerd per applicatie, klik je op de |klok| in het headermenu rechtsboven.
If any activities are scheduled, the number of activities appear in a red bubble on the (clock) icon.
Alle activiteiten voor elke app zijn verder onderverdeeld in subsecties, die aangeven waar in de app de activiteit moet worden voltooid. Elke subsectie toont het aantal geplande activiteiten dat Te laat is, Vandaag gepland is of in de Toekomst.
Example
In the Time Off application, one activity is scheduled to be done in the All Time Off requests dashboard, and six activities are scheduled to be done in the Allocations dashboard.
These requests appear in two separate lists in the all activities drop-down menu: one labeled
Time Off and one labeled Time Off Allocation.
Request a document¶
The option to Request a Document is available at the bottom of the list of all scheduled activities, the option to Request a Document appears. Click Request a Document, and a Request a file pop-up window appears.
Enter the following information on the form:
Document Name: enter a name for the document being requested.
Request To: select the user the document is being requested from using the drop-down menu.
Due Date In: enter a numerical value indicating when the document is due. Next to this field, a Days field is visible. Click Days, the default option, to reveal a drop-down menu. Select the desired time-frame option from the list. The options are Days, Weeks, or Months.
Workspace: using the drop-down menu, select the specific Workspace the document is being uploaded to.
Tags: select any desired tags from the drop-down menu. The available tags displayed are based on the tags configured for the selected Workspace.
Message: enter a message to clarify the document request in this field.
When all the fields are completed, click Request to send the document request.
Soorten activiteiten¶
Om de huidige geconfigureerde activiteitstypes in de database te bekijken, ga je naar .
Hierdoor wordt de pagina Activiteitstypes weergegeven, waar de bestaande activiteitstypes te vinden zijn.
Tip
Afzonderlijke applicaties hebben een lijst met Activiteitstypen die aan die applicatie zijn gekoppeld. Om bijvoorbeeld de beschikbare activiteiten voor de CRM applicatie te bekijken en te bewerken, ga je naar .
Activiteitstypes bewerken¶
Om een bestaand activiteitstype te bewerken, klik je op het activiteitstype om het activiteitstypeformulier te laden.
Breng de gewenste wijzigingen aan in het formulier van het activiteitstype. Het formulier wordt automatisch opgeslagen, maar kan ook op elk moment handmatig worden opgeslagen door te klikken op de optie Handmatig opslaan, weergegeven door een (cloud- upload)- linksboven op de pagina.
Nieuwe activiteitstypes maken¶
To create a new activity type, click New from the Activity Types page, and a blank activity type form loads.
Enter a Name for the activity type at the top of the form, then enter the following information on the form.
Sectie ‘Activiteitsinstellingen’¶
Action: using the drop-down menu, select an action associated with this new activity type. Some actions trigger specific behaviors after an activity is scheduled, such as:
Upload Document: if selected, a link to upload a document is automatically added to the planned activity in the chatter.
Call or Meeting: if selected, users have the option to open their calendar to select a date and time for the activity.
Request Signature: if selected, a link to open a signature request pop-up window is automatically added to the planned activity in the chatter. This requires the Odoo Sign application to be installed.
Notitie
De beschikbare activiteitstypes variëren op basis van de geïnstalleerde applicaties in de database.
Folder: select a specific workspace folder to save a document to. This field only appears if Upload Document is selected for the Action.
Using the drop-down menu, select the Folder the document is saved to.
Default User: select a user from the drop-down menu to automatically assign this activity to the selected user when this activity type is scheduled. If this field is left blank, the activity is assigned to the user who creates the activity.
Standaard samenvatting: voer een notitie in die wordt toegevoegd wanneer dit activiteitstype wordt aangemaakt.
Notitie
De informatie in de velden Standaard gebruiker en Standaard samenvatting wordt opgenomen wanneer een activiteit wordt aangemaakt. Ze kunnen echter worden aangepast voordat de activiteit wordt ingepland of opgeslagen.
Keep Done: tick this checkbox to keep activities that have been marked as
Donevisible in the activity view.Standaard opmerking: voer eventuele notities in die bij de activiteit moeten verschijnen.
Sectie ‘Volgende activiteit’¶
Het is mogelijk om een andere activiteit te laten voorstellen of activeren. Configureer hiervoor de sectie Volgende activiteit.
Koppelingstype: selecteer Volgende activiteit voorstellen of Volgende activiteit activeren in het vervolgkeuzemenu. Afhankelijk van de geselecteerde optie wordt het veld Suggest of Trigger weergegeven.
Notitie
Het veld Koppelingstype verschijnt niet als Document uploaden is geselecteerd bij Actie.
Voorstellen/activeren: afhankelijk van wat geselecteerd is bij Koppelingstype, toont dit veld ofwel Voorstellen of Activeren. Gebruik het vervolgkeuzemenu om de activiteit te selecteren die aanbevolen of ingepland moet worden als vervolgactie bij het activiteitstype.
Inplannen: configureer wanneer de volgende activiteit wordt voorgesteld of geactiveerd.
Voer eerst een numerieke waarde in die aangeeft wanneer de activiteit wordt voorgesteld of geactiveerd.
Naast dit veld is het veld Dagen zichtbaar. Klik op Dagen, de standaardoptie, om een vervolgkeuzemenu te onthullen. Selecteer de gewenste tijdsperiode uit de lijst. De opties zijn Dagen, Weken of Maanden.
Ten slotte selecteer je in het vervolgkeuzemenu of de activiteit gepland of geactiveerd wordt, na deadline vorige activiteit of na de voltooiingsdatum van vorige activiteit.
