Accedere al portale¶
L’accesso al portale viene concesso agli utenti che devono poter visualizzare determinati documenti o informazioni all’interno di un database Odoo.
Some common use cases for providing portal access include allowing customers to make partial payment on an invoice, to add funds to their eWallet, and to read/view any or all of the following in Odoo:
Following, viewing and paying orders
Following, downloading or paying invoices
Managing payment methods
Managing subscriptions
Adding, removing or modifying addresses
Configuring connection parameters
Nota
Portal users only have read/view access, and will not be able to edit any documents in the database.
Fornire ai clienti l’accesso al portale¶
Dalla dashboard principale di Odoo, seleziona l’applicazione Contatti. Se il contatto non è ancora stato creato nel database, fai clic sul pulsante Crea, inserisci i dettagli del contatto e poi fai clic su Salva. Altrimenti, scegli un contatto esistente e fai clic sul menu a discesa Azione situato in alto al centro dell’interfaccia.
In seguito, seleziona Concedi accesso al portale. Apparirà una finestra pop-up che elenca tre campi:
Contatto: il nome del contatto registrato nel database Odoo
Email: the contact’s email address used to log into the portal
Latest Authentication: the last time the user accessed the portal
To grant portal access, first enter the contact’s Email used to log into the portal if it has not been automatically entered by the system. Then click Grant Access to finish.
To grant portal access to multiple users for a company at once, navigate to the company contact, then click to view a list of the company’s related contacts. Click Grant Access for each contact to grant portal access to.
An email is sent to the specified email address, indicating that the contact is now a portal user for that Odoo database.
Revoking portal access¶
At any time, portal access can be revoked by navigating to a contact, clicking , and then clicking Revoke Access.
Modificare il nome utente nel portale¶
Può capitare che un utente del portale voglia modificare il proprio accesso. Quest’operazione può essere eseguita da qualsiasi utente del database con diritti di accesso come amministratore. La seguente procedura illustra i passaggi necessari per modificare il login dell’utente del portale.
Vedi anche
Per prima cosa, apri l’app . In seguito, in Filtri, seleziona Utenti portale oppure Aggiungi filtro personalizzato e configura le seguenti impostazioni Gruppi > contiene > portale. Dopo aver effettuato la selezione, cerca (e apri) l’utente del portale da modificare.
Successivamente, fai clic su Modifica (se necessario), poi sul campo Indirizzo e-mail e apporta tutte le modifiche necessarie al campo. Il campo Indirizzo e-mail viene utilizzato per accedere al portale Odoo.
Nota
La modifica del campo Indirizzo e-mail (o del login) comporta solo la modifica del nome utente sul login del cliente al portale.
Per modificare l’e-mail del contatto, la modifica deve avvenire sul modello di contatto nell’applicazione Contatti. In alternativa, il cliente può modificare l’e-mail direttamente dal portale, ma il login non può essere modificato. Vedi la sezione sulla modifica delle informazioni del cliente.
Modificare il portale clienti¶
There may be times when the customer would like to make changes to their contact, security, or payment information attached to the portal account. This can be performed by the customer from their portal. The following process is how a customer can change their contact information.
Modificare le informazioni del cliente¶
Per prima cosa, è necessario inserire il nome utente e la password (login) nella pagina di accesso del database per accedere all’account utente del portale. Una volta effettuato l’accesso, apparirà una dashboard. I documenti del portale delle varie applicazioni Odoo installate appariranno con il numero corrispondente.
Vedi anche
Successivamente, spostati nell’angolo superiore destro del portale e fai clic sul pulsante Modifica, accanto alla sezione Dettagli. Modifica le informazioni pertinenti e fai clic su Conferma.
Modifica password¶
Per prima cosa, è necessario inserire il nome utente e la password (login) nella pagina di accesso del database per accedere all’account utente del portale. Una volta effettuato l’accesso, apparirà una dashboard.
Se il cliente vuole modificare la propria password per l’accesso al portale, fai clic sul link Modifica impostazioni sicurezza, nella sezione Sicurezza account. Successivamente, apporta le modifiche necessarie digitando la Password attuale, la Nuova password e verificala. Come ultima cosa, fai clic su Modifica password per completare la modifica.
Nota
Se un cliente vuole modificare il login, come descritto precedentemente, contatta il punto di contatto Odoo per il database. Consulta la documentazione sulla modifica del nome utente nel portale.
Nota
Le password per gli utenti del portale e di Odoo.com restano separate anche se viene utilizzato lo stesso indirizzo e-mail.
Aggiungere l’autenticazione a due fattori¶
Per prima cosa, è necessario inserire il nome utente e la password (login) nella pagina di accesso del database per accedere all’account utente del portale. Una volta effettuato l’accesso, apparirà una dashboard.
Se il cliente vuole attivare l’autenticazione a due fattori (2FA) per l’accesso al portale, fai clic sul link Modifica impostazioni sicurezza sotto la sezione Sicurezza account.
Fai clic su Abilita autenticazione a due fattori per abilitare la 2FA. Conferma la password attuale per il portale nel campo Password. Successivamente, fai clic su Conferma password e attiva la 2FA in un’app 2FA (Google Authenticator, Authy, etc.), scansionando il codice QR o inserendo un Codice di verifica.
Infine, fai clic su Abilita autenticazione due fattori per completare la configurazione.
Modificare le informazioni di pagamento¶
If the customer needs to manage payment options, they click the Payment methods button.
To add a new payment option, choose from the available payment methods, enter the new payment information, and click Save to save the details.
To erase a payment option, click the (Trash) icon, then click the Confirm Deletion button.
Payment details cannot be edited. Customers must delete and re-enter information to update their details.