Menggabungkan kontak

Aplikasi Kontak Odoo memungkinkan penggabungan kontak duplikat oleh user tanpa menghilangkan informasi apa pun dalam prosesnya. Hal ini menjaga database tetap rapi, dan mencegah kontak dihubungi oleh lebih dari satu salesperson.

Menggabungkan kontak duplikat

Bahaya

Penggabungan merupakan tindakan yang tidak dapat dibatalkan. Jangan gabungkan kontak kecuali benar-benar yakin bahwa memang harus digabungkan.

Buka aplikasi Kontak, dan pilih ikon (daftar). Pilih dua atau lebih kontak duplikat dari daftar, dan klik kotak centang (di sebelah kiri) untuk kontak yang harus digabungkan. Kemudian, klik ikon Tindakan, dan pilih Gabungkan dari menu drop-down yang muncul.

Opsi gabungkan kontak di aplikasi Kontak.

Tindakan ini akan membuka jendela pop-up Gabungkan. Dari sini, tinjau detail kontak sebelum mengonfirmasi penggabungannya. Jika ada kontak dalam daftar yang tidak boleh digabungkan, klik ikon (hapus) di sebelah kanan kontak.

Tip

Klik kontak satu per satu untuk membuka recprd kontak tersebut dan melihat informasi tambahan.

Jendela pop-up penggabungan di aplikasi Kontak.

Klik field Kontak Tujuan, dan pilih opsi dari daftar drop-down. Field ini secara default menampilkan record kontak yang pertama kali dibuat dari sistem.

Setelah mengonfirmasi informasi di jendela pop-up, klik Gabungkan Kontak.

Menghapus duplikat kontak

Setelah penggabungan selesai, akan muncul jendela pop-up yang mengonfirmasi bahwa proses telah selesai. Jendela pop-up ini juga berisi tombol Deduplikasi Kontak Lainnya. Fitur ini mencari record duplikat berdasarkan kriteria yang dipilih, dan menggabungkannya secara otomatis atau setelah persetujuan manual.

Klik tombol Deduplikasi Kontak Lainnya untuk membuka jendela pop-up Deduplikasi Kontak.

Pilih satu atau beberapa field yang akan digunakan dalam pencarian record duplikat. Kontak duplikat dapat dicari berdasarkan kriteria berikut:

  • Email

  • Nama

  • Adalah Perusahaan

  • PPN

  • Perusahaan Induk

Catatan

Jika lebih dari satu field dipilih, hanya record dengan semua field yang sama yang disarankan sebagai duplikat.

Jika perlu, pilih kriteria yang akan digunakan untuk mengecualikan duplikat potensial dari pencarian. Duplikat potensial dapat dikecualikan dari pencarian berdasarkan kriteria berikut:

  • User yang terkait dengan kontak

  • Item Jurnal yang terkait dengan kontak

Setelah mengonfirmasi kriteria pencarian, klik Gabung dengan Periksa Manual, Gabung secara otomatis, atau Gabung semua proses secara otomatis.

Jika Gabung dengan Periksa Manual dipilih, selesaikan penggabungan dengan mengikuti langkah-langkah di atas.