Bedömning av analys¶
Appen Appraisals kan rapportera om alla utvärderingar i systemet, inklusive tidigare, nuvarande och framtida utvärderingar samt deras respektive status. Denna rapport hjälper chefer att spåra schemalagda utvärderingar och identifiera försenade eller obekräftade utvärderingar.
För att komma åt rapporten Appraisal Analysis, navigera till :menyval:`Appraisals app --> Rapportering --> Appraisal Analysis`.
På sidan Appraisal Analysis laddas en rapport som visar alla utvärderingar i databasen. Varje post är markerad med en annan färg för att visa dess status:
Färg |
Status |
Betydelse |
|---|---|---|
Gul |
Klar |
Utvärderingen slutfördes. |
Orange |
Bedömning skickad |
Utvärderingen bekräftades, men slutfördes inte. |
Röd |
Avbruten |
Utvärderingen ställdes in. |
Grå |
Till att börja med |
Utvärderingen var planerad, men inte bekräftad. |
Observera
Värderingar schemaläggs automatiskt (visas i grått), enligt respektive Planer för utvärderingar.
Rapporten visar det aktuella året i en standard Gantt-vy, grupperad efter avdelning, med den aktuella månaden markerad.
Om du vill ändra den tidsperiod som visas justerar du datuminställningarna i rapportens övre vänstra hörn genom att klicka på standardinställningen Year för att visa en rullgardinsmeny med alternativ. De alternativ som ska visas är Day, Week, Month och Year. Använd pilarna intill för att flytta framåt eller bakåt i tiden.
När som helst kan du klicka på knappen Today för att få Gantt-vyn att inkludera dagens datum i vyn.
Om du vill visa detaljerna för en utvärdering klickar du på den. Ett popup-fönster visas med förfallodatum för utvärderingen. Om du vill visa mer information klickar du på knappen View och ytterligare information visas i ett popup-fönster.
Rapporten kan ha andra filter och grupperingar inställda i sökfältet högst upp.
Gruppera efter status¶
När ett företag har ett stort antal anställda kan standardrapporten Appraisal Analysis visa för mycket information för att det ska vara lätt att se den. I det här scenariot kan det vara fördelaktigt att visa data efter status.
Ta först bort standardgrupperingen Department från sökfältet. Klicka sedan på ikonen (pil nedåt) längst till höger i sökfältet. Klicka på Status i kolumnen Group By. Klicka bort från rullgardinsmenyn för att stänga den.
Alla utvärderingar är nu organiserade efter status, i följande ordning: Cancelled, Done, To Start, och Appraisal Sent.
Den här vyn gör det enkelt att se vilka utvärderingar som behöver slutföras och när, samt vilka utvärderingar som fortfarande behöver bekräftas.
Användningsfall: visa endast användarens utvärderingar¶
När du visar rapporten Appraisal Analysis kan det spara tid att bara visa de värderingar som den inloggade användaren är ansvarig för och dölja resten.
Om du bara vill visa dessa data klickar du på ikonen (pil nedåt) längst till höger i sökfältet, varvid en rullgardinsmeny visas.
Observera
Det är inte nödvändigt att ta bort standardgrupperingen Department. Om den förblir aktiv grupperas resultaten efter avdelning. Om den tas bort visas resultaten i en lista i alfabetisk ordning.
Klicka på Add Custom Filter längst ned i kolumnen Filters, så visas popup-fönstret Add Custom Filter.
Klicka i det första fältet och en popup-ruta visas med en mängd olika alternativ. Klicka på ikonen (högerpil) efter ordet Employee, bläddra sedan nedåt och klicka på Manager. Ställ sedan in det mellersta fältet till = (lika). Slutligen klickar du på det tredje fältet och väljer önskad användare i listan. När alla fält är inställda klickar du på Add.
Nu visas bara de utvärderingar som den valda användaren är ansvarig för, istället för att visa alla utvärderingar.
Denna rapport kan också grupperas efter status.
Se även
Odoo väsentlig rapportering