Filippinerna¶
Konfiguration¶
Installera 🇵🇭 Filippinerna skattelokaliseringspaketet för att få alla standardbokföringsfunktioner för den filippinska lokaliseringen, såsom kontoplan, skatter och rapporter. Dessa ger en basmall för att komma igång med filippinsk bokföring.
Observera
När du skapar en ny databas och väljer ”Filippinerna” som land installeras automatiskt den skattemässiga lokaliseringsmodulen Philippines - Accounting.
Om modulen installeras i ett befintligt företag kommer kontoplanen och skatterna inte att ersättas om det redan finns bokförda journalposter.
Kontoplan och skatter¶
En standardkontoplan med minimikonfiguration har installerats och följande typer av skatter har installerats och kopplats till det relevanta kontot:
Försäljning och inköp Moms 12%
Försäljning och inköp momsbefriade
Moms på försäljning och inköp nollskattad
Källskatt för försäljning och inköp
För källskatterna () finns det ett ytterligare fält Filippinernas ATC under fliken Filippinerna.
Observera
Skatternas ATC-koder används för BIR 2307, SAWT- och QAP-rapporterna. Om en skatt skapas manuellt måste dess ATC-kod läggas till.
Kontaktpersoner¶
När ett företag eller en person (som inte tillhör ett företag) har kontakt i Filippinerna, fyll i fältet Tax ID med deras Taxpayer Identification Number (TIN).
För personer som inte tillhör ett företag, identifiera dem genom att använda följande ytterligare fält:
Första namn
Mellannamn
Släktnamn
Observera
För både Company och Individual ska TIN följa formatet NNN-NNN-NNN-NNNNN. Branchkoden ska följa efter de sista siffrorna i TIN, annars kan den lämnas som 00000.
Rapporter¶
BIR 2307 rapport¶
BIR 2307-rapporter, även kända som Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, kan genereras för inköpsorder och leverantörsbetalningar med tillämpliga källskatter.
Om du vill skapa en BIR 2307-rapport väljer du en eller flera leverantörsfakturor i listvyn och klickar på :menyval:`Åtgärd --> Hämta BIR 2307 XLS`.
Tips
Samma åtgärd kan utföras på en leverantörsfaktura från formulärvyn.
I popup-fönstret som öppnas, granska valet och klicka på Skapa.
Detta genererar filen Form_2307.xls som innehåller en lista över alla leverantörsfakturor med tillämplig källskatt.
Processen ovan kan också användas för en enskild leverantörs payment om den är kopplad till en eller flera vendor bills med tillämpad källskatt.
Observera
Om ingen källskatt tillämpas kommer XLS-filen inte att generera poster för dessa leverantörsfakturarader.
Vid gruppering av betalningar för flera fakturor delar Odoo upp betalningarna baserat på kontakten. Om du klickar på :menyselection:`Åtgärd --> Hämta BIR 2307 XLS` från en betalning genereras en rapport som endast innehåller leverantörsfakturor relaterade till den kontakten.
Viktigt
Odoo kan inte generera BIR 2307 PDF-rapporten eller DAT-filerna direkt. Den genererade filen Form_2307.xls kan exporteras till ett externt verktyg för att konvertera den till BIR DAT- eller PDF-format.
SLSP-rapport¶
För att få tillgång till SLSP-rapporten, gå till .
Klicka på knapparna längst upp för att visa önskad rapport:
- Försäljning för SLS-rapporten.Alla kundfakturor med tillhörande moms visas i den här rapporten.
- Inköp för SLP-rapporten.Alla leverantörsfakturor med tillhörande inköpsskatter visas i denna rapport.
Som standard exkluderar båda rapporterna verifikationer som innehåller parter utan angivet TIN-nummer och de med importskatter. För att visa eller dölja dem, klicka på Optioner: och välj önskat filter:
Inkludera partners utan TIN
Inkludera importer
För att exportera SLSP-rapporten, klicka på Exportera SLSP.
Viktigt
Odoo kan inte generera DAT-filerna direkt. Knapparna Exportera SLSP och XLSX används för att exportera en XLSX-fil, som kan bearbetas med ett externt verktyg för att konvertera den till DAT-format.
2550Q-deklarationsrapport¶
Deklarationsrapporten är tillgänglig genom att navigera till . Formuläret är baserat på den senaste versionen av 2550Q (Quarterly Value-Added Tax Return) från januari 2023.
Tips
De flesta raderna i skatterapporten beräknas automatiskt baserat på skatterna. För mer exakt rapportering och inlämning av skatterapporten kan manuella verifikat också mappas till skatterapporten genom förkonfigurerade Tax Grids för varje skatterapportsrad.
Viktigt
Odoo kan inte generera den 2550Q BIR-formaterade PDF-rapporten direkt. Den bör användas som referens vid extern inlämning av formuläret manuellt eller online.
QAP & SAWT-rapporter¶
För att komma åt QAP- och SAWT-rapporterna, gå till , klicka på knappen Rapport: och välj SAWT & QAP (PH).
Klicka på knapparna längst upp för att visa önskad rapport:
- SAWT för SAWT-rapporten.Alla kundfakturor med tillhörande försäljningsskatteavdrag visas i denna rapport.
- QAP för QAP-rapporten.Alla leverantörsfakturor med tillhörande inköpsskatteavdrag visas i denna rapport.
För att exportera SAWT- och QAP-rapporterna i XLSX-format, klicka på Exportera SAWT & QAP.
Viktigt
Odoo kan inte generera DAT-filerna direkt. Knapparna Exportera SAWT & QAP och XLSX används för att exportera en XLSX-fil, som kan bearbetas med ett externt verktyg för att konvertera den till DAT-format.
Checkutskrift¶
Det filippinska checklayoutet följer det senaste PCHC-standardiserade formatet. För att aktivera checkutskrift, gå till , aktivera Checkar och ställ in Checklayout till Print Check - PH.
Checkar skrivs ut med hjälp av standardarbetsflödet.