Synkronisering av bank¶
Odoo kan synkronisera direkt med ditt bankinstitut för att få alla kontoutdrag importerade automatiskt till din databas.
För att kontrollera om din bank är kompatibel med Odoo, gå till Odoo Accounting Features, och klicka på Se listan över institutioner som stöds.
Odoo supports more than 26,000 institutions around the world.
För att ansluta till bankerna använder Odoo flera olika webbtjänster:
Plaid: Amerikas Förenta Stater och Kanada
Yodlee: Över hela världen
Salt Edge: Världen över
Ponto: Europa
Enable Banking: Skandinaviska länder
Se även
transaktioner
Konfiguration¶
On-Premise-användare¶
För att kunna använda den här tjänsten måste du ha ett giltigt Odoo Enterprise-abonnemang. Så se till att din databas är registrerad med ditt Odoo Enterprise-avtal. Vi använder också en proxy mellan din databas och tredjepartsleverantören, så i händelse av ett anslutningsfel, kontrollera att du inte har en brandvägg eller en proxy som blockerar följande adress:
Första synkroniseringen¶
Du kan starta synkroniseringen antingen genom att gå till bokföringsappen och :menyval:`Bokföring --> Konfiguration --> Lägg till ett bankkonto`.
Nu kan du söka efter ditt bankinstitut. Välj den och följ stegen för att synkronisera med den.
Observera
Om du har några problem under den första synkroniseringen, kontrollera att din webbläsare inte blockerar popup-fönster och att din ad-blockerare är inaktiverad.
Viktigt
När du ställer in synkroniseringen av kontoutdrag börjar Odoo automatiskt registrera bokföringstransaktionerna från den sista transaktionens datum +1 dag (om den sista transaktionsdagen är 31/12/2022 börjar registreringen 01/01/2023). Om journalen inte innehåller någon transaktion hämtar Odoo transaktioner så långt tillbaka som möjligt. Du kan begränsa hur långt tillbaka Odoo hämtar transaktioner genom att öppna appen Redovisning, gå till :menyval:`Redovisning --> Lås datum` och ange ett datum i fältet Verifikat Låsdatum.
Du måste ange ett telefonnummer under din första synkronisering för att säkra ditt konto. Vi ber om sådan information eftersom vi inte vill att dina uppgifter ska hamna i orätta händer. Om vi upptäcker misstänkta aktiviteter på ditt konto blockerar vi därför alla förfrågningar som kommer från ditt konto, och du måste återaktivera det med hjälp av det telefonnumret.
Tredjepartsleverantören kan begära mer information för att kunna ansluta till din bankinstitution. Denna information lagras inte på Odoos servrar.
Som standard grupperas transaktioner som hämtas från en onlinekälla i samma kontoutdrag och ett kontoutdrag skapas per månad. Du kan ändra periodiciteten för skapande av kontoutdrag i dina journalinställningar.
För att se alla dina synkroniseringar, aktivera developer mode och gå till .
Synkronisera manuellt¶
Efter din första synkronisering synkroniseras de skapade journalerna som standard var 12:e timme. Om du vill kan du synkronisera dem manuellt genom att klicka på knappen Synkronisera nu på instrumentpanelen.
Alternativt kan du aktivera developer mode, gå till , välja din institution och sedan klicka på Fetch transactions-knappen.
Viktigt
Vissa institutioner tillåter inte att transaktioner hämtas automatiskt. För sådana institutioner får du under den automatiska synkroniseringen av kontot ett felmeddelande där du ombeds att inaktivera den automatiska synkroniseringen. Det här meddelandet finns i chatten för dina onlinesynkroniseringar. I så fall ska du se till att utföra manuella synkroniseringar.
Frågor¶
Felaktig synkronisering¶
För att rapportera ett anslutningsfel till Odoo-supporten, aktivera utvecklarläge, gå till , välj den anslutning som misslyckades och kopiera felbeskrivningen och referensen.
Synkronisering bortkopplad¶
Om din anslutning till proxyn har brutits kan du återansluta till proxyn med hjälp av knappen Fetch Account.
Observera
Om du inte kan återansluta med hjälp av Reconnect-knappen, vänligen kontakta support direkt med ditt klient-ID eller referensen till felet som anges i chattmeddelandet.
Migrationsprocess för användare som har installerat Odoo före december 2020¶
Om du är lokalt installerad, se först till att din källa är uppdaterad med den senaste versionen av Odoo.
Användare som har skapat en databas före december 2020 måste installera den nya modulen manuellt för att kunna använda de nya funktionerna.
För att göra det, gå till , ta bort standardfiltret i sökfältet och skriv account_online_synchronization. Du kan sedan klicka på Install. Slutligen, se till att alla dina användare uppdaterar sin Odoo-sida genom att trycka på CTRL+F5.
Observera
All previous synchronizations are disconnected during the installation and will not work anymore. To view them, activate the developer mode and go to . It is not possible to resynchronize these connections; you have to make new ones.
Avinstallera inte modulen
account_online_sync, som är den tidigare modulen för online-synkronisering. Den nya modulen åsidosätter den.Som standard installeras modulen
account_online_synchronizationautomatiskt med Accounting.
VANLIGA FRÅGOR¶
Synkroniseringen fungerar inte i realtid. Är det normalt?¶
Processen är inte avsedd att fungera i realtid eftersom tredjepartsleverantörer synkroniserar dina konton med olika intervall. För att tvinga fram synkroniseringen och hämta kontoutdragen går du till din Accounting Dashboard och klickar på Synchronize Now-knappen. Synkronisera och hämta transaktioner genom att aktivera developer mode och gå till . Vissa leverantörer tillåter endast en uppdatering per dag, så det är möjligt att du inte får dina senaste transaktioner om du klickar på Synkronisera nu om du redan har utfört en sådan åtgärd tidigare under dagen.
En transaktion kan vara synlig på ditt bankkonto men inte hämtas om den har status Pending. Endast transaktioner med status Posted kommer att hämtas. Om transaktionen ännu inte är Posted måste du vänta tills statusen ändras.
Ingår funktionen Online Bank Synchronization i mitt avtal?¶
Community-utgåvan: Nej, den här funktionen ingår inte i Community-versionen.
Online-utgåva: Ja, även om du omfattas av One App Free-avtalet.
Enterprise Edition: Ja, om du har ett giltigt Enterprise-avtal kopplat till din databas.
Vissa banker har status ”Beta”. Vad innebär detta?¶
Detta innebär att bankinstituten ännu inte har fullt stöd av vår tredjepartsleverantör. Buggar eller andra problem kan uppstå. Odoo stöder inte tekniska problem som uppstår med banker i betafasen, men användaren kan ändå välja att ansluta. Att ansluta till dessa banker bidrar till utvecklingsprocessen eftersom leverantören kommer att ha riktig data och feedback från anslutningen.
Varför synkroniseras mina transaktioner bara när jag uppdaterar dem manuellt?¶
Vissa banker har ytterligare säkerhetsåtgärder och kräver extra steg, till exempel en autentiseringskod för SMS/e-post eller någon annan typ av MFA. På grund av detta kan integreraren inte dra transaktioner förrän säkerhetskoden har tillhandahållits.
Inte alla mina tidigare transaktioner finns i Odoo, varför?¶
För vissa institut kan transaktioner endast hämtas upp till 3 månader bakåt i tiden.
Varför ser jag inga transaktioner?¶
Under din första synkronisering valde du de bankkonton som du bestämde dig för att synkronisera med Odoo. Om du inte synkroniserade något av dina konton, aktivera developer mode, gå till , och klicka på Fetch Account-knappen på anslutningen.
Det kan också hända att det inte blir några nya transaktioner.
Om ditt bankkonto är korrekt kopplat till en journal och bokförda transaktioner inte syns i din databas, vänligen skicka ett supportärende <https://www.odoo.com/help>`_.
Hur kan jag uppdatera mina bankuppgifter?¶
För att uppdatera dina inloggningsuppgifter, aktivera developer mode och gå till . Öppna den anslutning som du vill uppdatera dina inloggningsuppgifter för och klicka på knappen Update Credentials.