Konfiguration¶
Se även
betalningsleverantörer/läggtill_nya
Fliken Legitimation¶
Odoo behöver dina API Credentials & Keys för att ansluta till ditt Authorize.Net-konto, vilket omfattar:
API-inloggnings-ID: Det ID som endast används för att identifiera kontot med Authorize.Net.
API-transaktionsnyckel
**API-signaturnyckel
API-klientnyckel
För att hämta dem, logga in på ditt Authorize.Net-konto, gå till :menyval:` Konto --> Inställningar --> Säkerhetsinställningar --> API Credentials & Keys, generera din Transaction Key och Signature Key och klistra in dem i de relaterade fälten i Odoo. Klicka sedan på Generate Client Key.
Viktigt
För att testa Authorize.Net med ett sandbox-konto, ändra State till Test Mode. Vi rekommenderar att du gör detta på en testdatabas i Odoo, snarare än på din huvuddatabas.
Om du använder Test Mode med ett vanligt konto, resulterar det i följande fel: Handlarens inloggnings-ID eller lösenord är ogiltigt eller kontot är inaktivt.
Fliken Konfiguration¶
Spärra ett kort¶
Med Authorize.Net kan du aktivera manual capture. Om detta aktiveras reserveras pengarna i 30 dagar på kundens kort, men debiteras inte ännu.
Varning
Efter 30 dagar annulleras transaktionen automatiskt av Authorize.Net.
Se även
../betalningsleverantörer
ACH-betalningar (endast USA)¶
ACH är ett system för elektronisk överföring av pengar mellan bankkonton i USA.
Konfiguration¶
För att ge kunderna möjlighet att betala med ACH, ”registrera dig för Authorize.Net eCheck’s tjänst <https://www.authorize.net/payments/echeck.html>`_. När eCheck är aktiverat duplicerar du den tidigare konfigurerade Authorize.Net-betalningsleverantören på Odoo genom att gå till :menyval:`Redovisning --> Konfiguration --> Betalningsleverantörer --> Authorize.net`. Klicka sedan på kugghjulsikonen (⛭) och välj Duplicate. Ändra leverantörens namn för att skilja de båda versionerna åt (t.ex. Authorize.net - Banks).
När du är klar ändrar du leverantörens State till Enabled för ett vanligt konto eller Test Mode för ett sandlådekonto.
Exportera från Authorize.Net¶
Logga in på Authorize.Net.
Gå till :menyval:`Konto --> Utdrag --> eCheck.Net Settlement Statement`.
Definiera ett exportintervall med hjälp av en öppnande och stängande batchavräkning. Alla transaktioner inom de två batchavräkningarna kommer att exporteras till Odoo.
Markera alla transaktioner inom det önskade intervallet, kopiera dem och klistra in dem i Report 1 Download-bladet i Excel importmall.
Example
I det här fallet tillhör årets första batch (01/01/2021) avräkningen den 31/12/2020, så den öppnande avräkningen är från 31/12/2020.
När uppgifterna finns i Report 1 Download-arket:
Gå till fliken Transaction Search på Authorize.Net.
Under avsnittet Settlement Date väljer du det tidigare använda intervallet för batchavräkningsdatum i fälten From: och To: och klickar på Search.
När listan har skapats klickar du på Download to File.
I popup-fönstret väljer du Expanded Fields with CAVV Response/Comma Separated, aktiverar Include Column Headings och klickar på Submit.
Öppna textfilen, välj All, kopiera uppgifterna och klistra in dem i Report 2 Download-bladet i Excel importmall.
Transitlinjer fylls i och uppdateras automatiskt i arken transit för rapport 1 och transit för rapport 2 i Excel importmall. Kontrollera att alla poster finns med, och om inte, kopiera formeln från tidigare ifyllda rader i arken transit för rapport 1 eller 2 och klistra in den i de tomma raderna.
Viktigt
För att få rätt utgående balans ska du inte ta bort någon rad från Excel-arket.
Importera till Odoo¶
För att importera data till Odoo:
Öppna Excel importmall.
Kopiera data från arket transit for report 2 och använd paste special för att bara klistra in värdena i arket Odoo Import to CSV.
Leta efter blå celler i Odoo Import to CSV-arket. Det här är chargeback-poster utan referensnummer. Eftersom de inte kan importeras som sådana, gå till .
Leta efter Charge Transaction/Chargeback och klicka på den.
Kopiera fakturans beskrivning, klistra in den i cellen Label i arket Odoo Import to CSV och lägg till
Chargeback /före beskrivningen.Om det finns flera fakturor, lägg till en rad i Excel-importmallen för varje faktura och kopiera/klistra in beskrivningen i respektive Label-rad.
Observera
För kombinerad chargeback/retur i utbetalningarna, skapa en ny rad i :ref:``Excel importmall <authorize-import-template>` för varje faktura.
Example
Ta sedan bort radposterna zero transaction och void transaction och ändra formatet för kolumnen Amount i arket Odoo Import to CSV till Number.
Gå tillbaka till och sök igen efter de tidigare använda batchavräkningsdatumen.
Kontrollera att batchavvecklingsdatumen på eCheck.Net matchar de relaterade betalningsdatumen som finns i kolumnen Date i Odoo Import to CSV.
Om det inte matchar, ersätt datumet med det från eCheck.Net. Sortera kolumnen efter datum och se till att formatet är
MM/DD/YYYY.Kopiera data - inklusive kolumnrubriker - från arket Odoo Import to CSV, klistra in dem i en ny Excel-fil och spara den i CSV-format.
Öppna bokföringsappen, gå till , kryssa i rutan Authorize.Net och klicka på . Välj CSV-filen och ladda upp den i Odoo.
Tips
Lista över returkoder för eCheck.Net