Leda säljteam¶
Funktionen Sales Teams i Odoos CRM-app gör det möjligt att skapa och hantera flera säljteam, vart och ett med sina egna tilldelningsregler, faktureringsmål och säljarregister.
Skapa ett säljteam¶
Om du vill skapa ett nytt säljteam går du till :menyval:`CRM app --> Konfiguration --> Säljteam` och klickar sedan på Ny.
Ange ett namn i fältet Sales Team på det tomma formuläret för säljteam.
Välj sedan en Team Leader från rullgardinsmenyn.
Ange en Email Alias för att automatiskt generera en lead/opportunity för det här säljteamet när ett meddelande skickas till den unika e-postadressen. Välj om du vill acceptera e-post från Everyone, Authenticated Partners, Followers Only eller Authenticated Employees.
Välj ett Företag från rullgardinsmenyn för att tilldela detta team till.
Observera
Fältet Company är endast synligt i databaser med flera företag och är inte obligatoriskt.
Observera
Om appen Sales är installerad i databasen visas ett fält Invoicing Target på säljteamets formulär. Detta är intäktsmålet för den aktuella månaden. Beloppet som anges i det här fältet används för att fylla i faktureringsförloppsindikatorn på sales team dashboard.
Lägg till medlemmar i säljteamet¶
För att lägga till teammedlemmar klickar du på Add under fliken Members när du redigerar säljteamets konfigurationssida. Då öppnas popup-fönstret Create Sales Team Members.
Observera
Om funktionen Rule-Based Assignment inte har aktiverats på CRM-appens Settings-sida öppnas ett popup-fönster Add: Salespersons om du klickar på Add under fliken Members. Markera kryssrutan längst till vänster om den säljare som ska läggas till i teamet och klicka sedan på Select.
Välj en användare i rullgardinsmenyn Salesperson för att lägga till denne i teamet. Om du vill förhindra att den här säljaren automatiskt tilldelas leads markerar du kryssrutan Skippa automatisk tilldelning. Om den här funktionen är aktiverad kan säljaren fortfarande tilldelas leads manuellt.
Fältet Leads (30 days) visar hur många leads säljaren har tilldelats under de senaste 30 dagarna för det här teamet och det maximala antalet leads som säljaren kan tilldelas. Om du vill redigera det maximala antalet leads som säljaren kan tilldelas anger du det i fältet Leads (30 days).
Tips
Tilldelningsregler kan konfigureras för enskilda säljare med hjälp av avsnittet Domain.
Klicka på Save & Close när du är klar, eller på Save & New för att lägga till ytterligare medlemmar.
Möjliggör flera team¶
För att tillåta att säljare tilldelas mer än ett säljteam måste inställningen Multi Teams aktiveras. Navigera först till :menyval:`CRM app --> Konfiguration --> Inställningar`. Under avsnittet CRM, kryssa i kryssrutan märkt Multi Teams. Klicka sedan på Save längst upp till vänster på sidan.
Instrumentpanel för säljteam¶
För att visa instrumentpanelen för säljteam, gå till . Alla team som användaren är medlem i visas i instrumentpanelen.
Varje Kanban-kort ger en översikt över säljteamets öppna möjligheter, offerter, försäljningsorder och förväntade intäkter, samt ett stapeldiagram över nya möjligheter per vecka och en stapel för faktureringsförlopp.
Klicka på knappen Pipeline för att gå direkt till det teamets CRM-pipeline.
Klicka på ikonen (vertikal ellips) i det övre högra hörnet av Kanban-kortet för att öppna en rullgardinsmeny. Klicka sedan på Configuration för att visa eller redigera teamets inställningar.