Subskrypcje

Aplikacja Odoo Subskrypcje została zaprojektowana do zarządzania przychodami cyklicznymi poprzez produkty lub usługi oparte na subskrypcji. Obsługuje automatyczne fakturowanie, zarządzanie odnowieniami i śledzenie cyklu życia klienta.

Subskrypcje mogą być tworzone ręcznie lub automatycznie poprzez sprzedaż online, z różnymi opcjami rozliczeń cyklicznych. Aplikacja integruje się z innymi modułami Odoo, takimi jak Fakturowanie, CRM, Sprzedaż i Punkt Pomocy, aby wspierać kompleksowe przepływy pracy subskrypcyjne.

Odnów subskrypcję

Poznaj podstawowe czynności zarządzania subskrypcjami

Sprzedaj wyższą subskrypcję

Zaoferuj obecnym subskrybentom większą wartość na tym samym zamówieniu sprzedaży

Zamknij subskrypcję

Dostosuj szablony planów subskrypcji dopasowane do różnych ofert produktowych

Integracja eCommerce

Oferuj produkty subskrypcyjne za pośrednictwem swojego sklepu Odoo eCommerce

Zobacz także

Skonfiguruj plany cykliczne

Aby rozpocząć pracę z produktami subskrypcyjnymi w Odoo, należy najpierw skonfigurować plany cykliczne (wcześniej znane jako okresy rekurencyjne).

Recurring plans are the time periods when subscriptions are active before they need to be renewed again. While a subscription is active, customers receive products or services, and may also have access to additional benefits like support desk triage. Recurring plans also set the interval when the customer is charged in order to maintain their subscription.

Aby skonfigurować plany cykliczne, przejdź do Aplikacja Subskrypcje ‣ Konfiguracja ‣ Plany Cykliczne.

The Subscriptions app includes Monthly, 6 Months, and Yearly as default recurring plan options.

Create a new recurring plan by clicking New on the Recurring Plans dashboard. A new recurring plan form is generated with the Name and some DETAILS filled out by default. These can all be changed freely.

Pusty formularz planu cyklicznego w aplikacji Subskrypcje Odoo.

Ważne

Days is not available as an option in the Billing Period drop-down menu. Recurring plans cannot be configured to bill on a daily basis.

Sekcja SZCZEGÓŁY

After giving the recurring plan a Name, the plan can be customized by filling out the fields in the DETAILS section. Only the Billing Period field is mandatory for a recurring plan to be saved.

  • Billing Period: determines the interval which the subscription is billed. Set the unit of time (Weeks, Months, or Years) in the drop-down menu and the numerical value in the corresponding text field.

Poniższe pola umożliwiają dalszą personalizację i doprecyzowanie planu cyklicznego.

  • Automatyczne zamykanie: określa, ile dni mija, zanim subskrypcja zostanie automatycznie

    zamknięta, jeśli płatność nie zostanie dokonana.

    Example

    Jeśli subskrypcja jest ustawiona na odnowienie 1. dnia każdego miesiąca, a Automatyczne zamykanie jest ustawione na 15 Dni, to subskrypcja zostanie zamknięta 16. dnia tego miesiąca, jeśli płatność nie zostanie otrzymana.

  • Dopasuj do początku okresu: ustawia nowe i cykliczne plany subskrypcji tak, aby były fakturowane pierwszego dnia następnego okresu rozliczeniowego. Gdy plan subskrypcji zostanie zakupiony w środku okresu rozliczeniowego, faktura wykazuje obniżony koszt. Ustawienie niestandardowej daty rozpoczęcia okresu (np. 5. dnia każdego miesiąca) wymaga niestandardowego opracowania i nie jest domyślnie dostępne.

    Example

    On the 15th of July, a customer purchases a monthly subscription for a streaming service. Selecting Align to Period Start for this recurring plan configures this subscription to bill on the 1st of each month instead of the 15th. The subscription begins as soon as payment is confirmed. The quotation shows the full cost of the subscription for July 1 - 31, but the invoice shows an adjusted cost for July 15 - 31. On the 1st of August, the customer is charged the full price for the month’s subscription.

  • Firma: udostępnia plan cykliczny tylko dla wybranej firmy. Domyślnie

    ta opcja jest pusta, a plan cykliczny jest dostępny dla wszystkich firm. Dla tej opcji można wybrać tylko jedną firmę. Aby móc korzystać z tej opcji, musi być włączona funkcjonalność Wiele firm.

  • Szablon e-mail faktury: przypisuje konkretny szablon e-mail, który będzie używany w komunikacji dotyczącej fakturowania subskrypcji. Domyślnym jest Faktura: Wysyłka, który zawiera dynamiczne pola automatycznie wypełniające określone zmienne w polu Temat i zakładce Treść, takie jak nazwa klienta, numer faktury, całkowita kwota faktury itp.

    Wskazówka

    Chociaż to pole jest opcjonalne, zaleca się jego użycie, ponieważ ten typ komunikacji spełnia dobre praktyki biznesowe dotyczące przejrzystości cen, regularnej komunikacji (zwłaszcza w odniesieniu do fakturowanych kwot) oraz dokumentacji finansowej dotyczącej przychodów cyklicznych.

    Szablon e-maila w Odoo używany do wysyłania wiadomości o fakturowaniu subskrypcji do klientów.

    Szablon e-maila Faktura: Wysyłka jest dostępny po kliknięciu (Link wewnętrzny), który pojawia się po najechaniu kursorem na pole rozwijane Szablon e-maila faktury w formularzu Plany cykliczne.

Sekcja SAMOOBSŁUGA

Następujące opcjonalne pola umożliwiają klientom podejmowanie działań administracyjnych we własnych subskrypcjach. Włączenie którejkolwiek z tych opcji może zmniejszyć liczbę zgłoszeń do obsługi klienta lub zwiększyć wartość życiową klienta (LTV).

  • Możliwe do zamknięcia: daje klientom możliwość samodzielnego zamykania własnych subskrypcji bez konieczności uzyskiwania pomocy od zespołów sprzedaży lub wsparcia.

    Wskazówka

    Chociaż włączenie tej opcji może zmniejszyć liczbę zgłoszeń serwisowych i poprawić doświadczenie klienta, zespoły sprzedaży z silnymi procesami zakończenia obsługi klienta mogą rozważyć pozostawienie tej opcji niezaznaczonej, aby stworzyć więcej interakcji, które mogą uratować subskrypcję lub inną formę przychodów cyklicznych (np. w przypadku subskrypcji o niższej wartości lub nowego okresu próbnego z alternatywnym planem).

  • Dodaj produkty: umożliwia klientom dodawanie nowych produktów lub edycję istniejących ilości produktów do ich cyklicznych zamówień sprzedaży, umożliwiając tym samym sprzedaż dodatkową sterowaną przez klienta. Po włączeniu, Oferty dodatkowe są generowane za każdym razem, gdy klient wykonuje ilościową korektę w wierszach produktów swojego zamówienia sprzedaży.

  • Odnów: umożliwia klientom ręczne utworzenie Oferty odnowienia dla ich subskrypcji.

  • Opcjonalne plany: umożliwia klientom przełączanie planów subskrypcji z bieżącego planu cyklicznego na jeden z wybranych tutaj planów. Generuje to nową subskrypcję lub ofertę odnowienia w celu uwzględnienia żądania zmiany.

Zakładka Ceny

Dostosuj ceny dla poszczególnych produktów jako część planu cyklicznego, dodając je do wierszy zamówienia w karcie Cennik. Kolejno dodaj Produkty wraz z odpowiednimi Wariantami produktu, a następnie przypisz Cennik (jeśli dostępny) oraz Cenę cykliczną.

Informacja

Reguły cenowe dodane tutaj mają pierwszeństwo przed domyślnymi informacjami cenowymi z formularza produktu subskrypcji. Ma to na celu uwzględnienie ofert specjalnych, rabatów i podobnych strategii dostosowania cen, które zachęciłyby klientów do zakupu planu cyklicznego.

Inteligentne przyciski

U góry formularza poszczególnego Planu cyklicznego znajdują się dwa przyciski inteligentne pomagające w nawigacji po źródłach przychodów cyklicznych powiązanych z planem:

  • Subskrypcje: pokazuje liczbę aktywnych zamówień sprzedaży subskrypcji, które należą do planu cyklicznego. Kliknięcie przycisku prowadzi do widoku listy w formie tabeli, gdzie każdy wiersz zawiera hiperłącze do odpowiedniego zamówienia sprzedaży subskrypcji.

  • Pozycje subskrypcji: wyświetla wszystkie indywidualne cykliczne usługi subskrypcyjne, które są aktywne, w sposób wyszczególniony. Wartości Subskrypcja i Klient powtarzają się, jeśli klient zamówił wiele subskrypcji w tym samym zamówieniu sprzedaży.

Konfiguracja formularza produktu

Po skonfigurowaniu planów cyklicznych utwórz produkt subskrypcyjny, przechodząc do Aplikacja Subskrypcje ‣ Produkty ‣ Produkty. Edytuj istniejący produkt lub utwórz nowy, klikając Nowy, aby otworzyć formularz produktu subskrypcyjnego.

Informacja

Podczas tworzenia produktu w aplikacji Subskrypcje opcja Subskrypcje jest domyślnie włączona. Aby sprzedawać produkt jako produkt subskrypcyjny, muszą być włączone opcje Subskrypcje i Sprzedaż.

Podstawowy formularz produktu subskrypcyjnego w aplikacji Odoo Subskrypcje.

W formularzu produktu skonfiguruj następujące elementy w zakładce Informacje ogólne, aby produkt subskrypcyjny działał poprawnie:

  • Typ produktu: ustawia typ produktu na towar fizyczny, świadczoną usługę lub kombinację obu. Zwykle jest to domyślnie ustawione na Usługa.

  • Polityka fakturowania: określa, kiedy klient jest obciążany za subskrypcję, na przykład gdy towar lub usługa jest świadczona, gdy zamówienie jest składane itp.

  • Jednostka miary: określa, jak produkt powinien być liczony w Odoo do celów magazynowych. W przypadku większości subskrypcji JM to Jednostki.

  • Cena sprzedaży: określa cykliczny koszt subskrypcji, który klient płaci za okres cykliczny.

Ważne

Podczas tworzenia subskrypcji dla produktu fizycznego wybranie niewłaściwej Polityki fakturowania doprowadzi do błędów przy tworzeniu faktur. Produkty fizyczne muszą być ustawione na Zamówione ilości.

Opcjonalnie ustaw informacje na karcie Atrybuty i warianty, jeśli subskrypcja zawiera wiele opcji wyboru dla klientów (np. dostawa żywności, skrzynki z dopasowaną modą itp.).

W karcie Ceny cykliczne określ opcje cenowe dla subskrypcji. Dla każdej dostępnej opcji kliknij Dodaj regułę cenową, aby dodać nowy wiersz.

Wskazówka

Dłuższe okresy Planu cyklicznego zazwyczaj zawierają rabaty, aby zachęcić klientów do zablokowania ceny i stworzenia przewidywalnego strumienia przychodów dla firm.

Ręczne tworzenie oferty subskrypcji

Nową subskrypcję klienta można utworzyć przechodząc do konsoli aplikacji Sprzedaż lub Subskrypcje, a następnie klikając Nowy. Na formularzu oferty wypełnij niezbędne pola, takie jak Klient i Plan cykliczny, a także zakładkę Pozycje zamówienia.

Dodatkowo do oferty można dodać dowolne z następujących elementów:

  • Data wygaśnięcia: wskazuje, kiedy oferta subskrypcji przestaje być ważna.

    Wskazówka

    Daty wygaśnięcia dobrze współgrają z rabatami, aby zachęcić do szybszych zakupów, ponieważ rabat wygasa wraz z ofertą, jeśli nie zostanie przekształcona w zamówienie sprzedaży w określonym przedziale czasowym.

  • Warunki płatności: określa ramy czasowe, w których subskrypcja musi być opłacona po potwierdzeniu jako zamówienie sprzedaży.

Wypełniony przykład nowej oferty subskrypcji w Odoo.

Potwierdzenie

Wyślij ofertę do klienta w celu potwierdzenia klikając Wyślij e-mailem lub potwierdź ją natychmiast klikając Potwierdź. Kliknij Podgląd, aby wyświetlić portal klienta, gdzie klient może zobaczyć swoją ofertę, podpisać ją, opłacić i komunikować się z Tobą.

Jeśli do potwierdzenia oferty wymagany jest Podpis online lub Płatność online, zaznacz pola wyboru obok jednej (lub obu) tych etykiet w zakładce Inne informacje, w sekcji SPRZEDAŻ.

Automatycznie tworzone oferty subskrypcji

Produkty, które zostały oznaczone jako Subskrypcje w swoich formularzach produktów i są również sprzedawane na stronie eCommerce automatycznie tworzą i potwierdzają oferty subskrypcji w Odoo. Zamówienia sprzedaży ze zdefiniowanymi planami cyklicznymi automatycznie stają się subskrypcjami.

Zobacz także