Godkännande¶
Appen Godkännanden i Odoo gör det möjligt för anställda att göra officiella förfrågningar om en mängd olika saker, vilket ger ledningen möjlighet att granska förfrågningar och sedan antingen godkänna eller avvisa dem. Detta håller alla förfrågningar på en central plats, vilket ger tydlig organisering och transparens för alla förfrågningar.
Godkännandetyper¶
När du begär ett godkännande måste kategorin, eller typ, anges. Det finns nio förkonfigurerade kategorier för godkännanden tillgängliga för att göra förfrågningar:
Affärsresa: För att begära arbetsrelaterade resor.
Låna föremål: För att begära fysiska föremål som företaget äger eller säljer, under en viss tidsperiod.
Allmänt godkännande: För förfrågningar som inte passar in i någon av de åtta andra standardtyperna.
Avtalsgodkännande: För att begära någon form av externt avtal, exklusive anställningsavtal.
Betalningsansökan: För att begära förhandsgodkännande för företagsrelaterade utlägg.
Viktigt
Denna godkännandetyp används endast vid förfrågan om godkännande i förväg för ett utlägg som företaget betalar direkt. Denna kategori bör inte användas för utlägg som anställda söker ersättning för. Det görs via appen Utlägg.
Ansökan om hyrbil: För att begära en hyrbil.
Belöning för jobbrekommendation: För att begära belöningar för jobbrekommendationer som har tjänats in men inte slutförts via appen Rekommendationer app.
Införskaffning: Används för att begära arbetsrelaterade föremål såsom kontorsmaterial, verktyg, osv.
Skapa offertförfrågningar: Används för att begära en offert för artiklar från en leverantör.
Förfrågningar om godkännande¶
För att skapa en ny godkännandeförfrågan, öppna appen Godkännanden, klicka på knappen Ny förfrågan på det godkännandekort som bäst passar förfrågan, och ett tomt godkännandeformulär laddas. Fyll i de olika avsnitten och flikarna, klicka sedan på Skicka in för att skicka in förfrågan om godkännande.
Avsnittet Allmän information¶
Den övre halvan av formuläret innehåller allmän information om förfrågan. Fyll i följande fält i den övre halvan av formuläret:
Observera
Alla fält som listas nedan visas i formuläret för kategorin Allmänt godkännande. Om en annan Kategori väljs, döljs vissa fält.
Ämne för godkännande: Detta fält fylls automatiskt i med vald godkännandetyp. Gör önskade ändringar i standardtexten för att ge ytterligare sammanhang för förfrågan.
Ägare av förfrågan: Den person som ansvarar för godkännandeförfrågan. Den inloggade användaren fyller i detta fält som standard.
Category: The selected category appears in this field but can be changed using the drop-down menu.
Date: Using the calendar selector, set the date and time the request is for. This field only appears if Payment Application or General Approval is selected for the Category.
Period: Using the calendar selector, set the start and end dates for the request in the From and to fields. This field only appears if Business Trip, Borrow Items, Car Rental Application, or General Approval is selected for the Category.
Location: Enter the specific location the approval request is for. This field only appears if Business Trip or General Approval is selected for the Category.
Contact: Select the point of contact for the request using the drop-down menu. The available options are from the Contacts app. This field only appears if Contract Approval, Payment Application, Job Referral Award, or General Approval is selected for the Category.
Quantity: Enter the number of items being requested in this field. This field only appears if Procurement is selected for the Category.
Amount: Enter the amount being requested. This field only appears if Contract Approval, Payment Application, Procurement, or General Approval is selected for the Category.
Reference: Enter any relevant reference for the request in this field. This field only appears if Contract Approval or General Approval is selected for the Category.
Tips
Each approval type presents different fields on the approval form. This is because each approval type has its own required fields. If the type is not immediately known, click the New Request button at the top of the page to open a generic request for approval form. Once the Category is selected, the corresponding fields on the form appear.
Product tab¶
If any configured products in the database are being requested, they are listed in the Products tab. This tab only appears if Borrow Items, General Approval, or Create RFQ’s is selected in the Category field.
To add a product, click Add a line and a blank line appears. Using the drop-down menu, select the product being requested. Once selected, the product’s configured Description automatically populates that field. The Quantity is 1.00 by default, but can be updated if necessary.
Fliken Beskrivning¶
The Description tab is where any information to clarify the request is entered. Add any relevant information in this tab.
Approver(s) tab¶
The Approvers(s) tab is where the people responsible for approving the request are configured. To add an approver, click Add a line, and a blank line appears. Using the drop-down menu, select the desired user. Repeat for all other approvers. There is no maximum number of users for this tab.
To indicate a user must approve the request, click the checkbox in the Required column.
As users are added, their Status remains New.
Attach documents¶
Alla godkännandeförfrågningar inkluderar möjligheten att bifoga relevanta dokument. För att bifoga ett dokument, klicka på knappen Bifoga dokument längst upp på sidan, så laddas ett filutforskarfönster. Navigera till önskad fil, välj den och klicka sedan på Öppna för att bifoga den. Flera dokument kan väljas och läggas till samtidigt.
När ett dokument har bifogats visas en smart knapp Dokument längst upp på sidan, som visar hur många dokument som har bifogats. Dessutom listas dokumenten i händelseflödet. Om skärmen är tillräckligt bred visas dokumenten på sidan av skärmen.
Hantera godkännanden¶
När förfrågningar har skickats in måste de godkännas av de krävda godkännare som listas i fliken Godkännare. För att se godkännanden som väntar på åtgärd, navigera till , så laddas dashboarden Godkännanden att granska. Alla godkännanden som väntar på åtgärd från användaren visas alfabetiskt i en standardlistvy.
Observera
Endast inskickade förfrågningar där användaren är tilldelad som godkännare visas i dashboarden Godkännanden att granska. Alla andra förfrågningar förblir dolda.
Förfrågningar måste godkännas individuellt från formuläret för godkännanden. För att godkänna en förfrågan, klicka på den individuella förfrågan i dashboarden Godkännanden att granska, så laddas formuläret för den individuella förfrågan.
För att godkänna förfrågan, klicka på knappen Godkänn i formuläret för den individuella godkännandeförfrågan, så ändras statusen till Godkänd. Allt eftersom användare godkänner förfrågan ändras deras Status till Godkänd och texten visas i grönt.
För att neka förfrågan, klicka på knappen Avvisa i formuläret för den individuella godkännandeförfrågan, så ändras statusen till Avvisad. När en användare avvisar en förfrågan ändras dess Status till Avvisad och texten visas i rött.
När som helst kan godkännandeförfrågningar som antingen är Godkänd eller Avvisad återgå till etappen Inskickad genom att klicka på knappen Dra tillbaka. Status för alla godkännare återställs till Att godkänna, och texten visas i orange.