CRM gamification

I Odoos CRM-app ger gamifieringsverktyg möjlighet att utvärdera och motivera användare genom anpassningsbara utmaningar, mål och belöningar. Mål skapas för att rikta in sig på åtgärder i CRM-appen och kan spåras och belönas automatiskt till deltagande säljteam.

Konfiguration

För att installera CRM Gamification-modulen, navigera till Apps-applikationen. Klicka i fältet Search… högst upp på sidan och ta bort filtret Apps. Skriv CRM Gamification för att söka.

Klicka på Install i modulen CRM Gamification. Den här modulen innehåller mål och utmaningar som är relaterade till applikationerna CRM och Sales.

Observera

Om både apparna CRM och Sales är installerade installeras modulen CRM Gamification automatiskt i databasen.

För att komma åt menyn Gamification Tools måste du först aktivera Utvecklarläge (felsökningsläge).

Navigera sedan till App för inställningar ‣ Gamification Tools.

Skapa badges

Badges delas ut till användare när de har slutfört en utmaning. Olika märken kan delas ut beroende på vilken typ av uppgift som har slutförts och kan utfärdas till mer än en användare beroende på hur lång tid det tar att uppnå målet.

För att se de befintliga badges eller skapa en ny, navigera till Inställningar ‣ Gamification Tools ‣ Badges.

Observera

Vissa märken kan även delas ut utanför utmaningar. Välj Kanban-kortet för önskad badge och klicka sedan på Grant. Då öppnas popup-fönstret Grant Badge. Välj en användare från fältet Who would you like to reward?.

Lägg till ytterligare information om varför användaren får belöningen i fältet nedan och klicka sedan på Grant Badge.

För att skapa en ny badge, klicka på New längst upp till vänster på sidan för att öppna ett tomt formulär. Ange ett namn för Badge, följt av en beskrivning.

Fältet Allowance to Grant avgör när en badge kan beviljas och av vem:

• Everyone: detta märke kan beviljas manuellt av alla användare.

• :guilabel:En utvald lista med användare: den här badgen kan endast beviljas av en utvald grupp användare. Om det här alternativet väljs genereras ett nytt fält, Authorized Users. Välj lämpliga användare från rullgardinsmenyn.

• People having some badges: detta märke kan endast beviljas av användare som redan har tilldelats ett specifikt märke. Om det här alternativet väljs genereras ett nytt fält, Required Badges. Använd den här listrutan för att välja de märken som en användare måste ha innan han eller hon kan tilldela andra det här märket.

• Ingen, tilldelas genom utmaningar: detta märke kan inte tilldelas manuellt, det kan endast tilldelas genom utmaningar.

För att begränsa antalet badges som en användare kan skicka, markera kryssrutan Månadsvis begränsad utgift. Detta sätter en gräns för hur många gånger en användare kan bevilja denna badge. I fältet Limitation Number anger du det maximala antalet gånger som den här badgen kan skickas per månad och person.

Skapa en utmaning

För att skapa en utmaning, navigera till Inställningar ‣ Gamification Tools ‣ Utmaningar. Klicka på New i det övre vänstra hörnet för att öppna ett tomt utmaningsformulär.

Överst i formuläret anger du ett Utmaningsnamn.

Skapa tilldelningsregler

För att tilldela utmaningen till specifika användare måste en eller flera tilldelningsregler användas.

Klicka i det första fältet under Assign Challenge to och välj en parameter i rullgardinsmenyn för att definiera regeln. Klicka sedan i nästa fält för att definiera regelns operator. Om det behövs klickar du i det tredje fältet för att definiera parametern ytterligare.

Tips

Om du vill inkludera alla användare med behörighet i appen Sales skapar du en regel med följande parametrar:

• Grupper

• är inne

• Sales/User: Endast egna dokument

I fältet Periodicity väljer du en tidsram för de mål som ska utvärderas automatiskt.

Lägg till mål

Utmaningar kan baseras på ett enda mål eller innehålla flera mål med olika delmål. Om du vill lägga till ett mål i utmaningen klickar du på Lägg till en rad på fliken Mål.

I fältet Goal Definition väljer du ett mål från rullgardinsmenyn. Fältet Condition uppdateras automatiskt för att återspegla det villkor som anges i måldefinitionen.

Tips

Modulen CRM Gamification innehåller förkonfigurerade mål som är inriktade på säljteam:

• Nya ledtrådar

• Tid för att kvalificera ett lead

• Dagar för att avsluta en affär

• Nya möjligheter

• Nya försäljningsorder

Ange ett Target för målet baserat på Suffix.

Upprepa dessa steg för varje ytterligare mål.

Lägg till belöningar

Klicka sedan på fliken Reward. Välj de badges <crm/create-rewards>` som ska delas ut For 1st User och For Every Succeeding User genom att välja dem i rullgardinslistorna.

Observera

Badges delas ut när en utmaning är avslutad. Detta sker antingen i slutet av en pågående period, på slutdatumet för en utmaning eller när utmaningen stängs manuellt.

När installationen är klar klickar du på knappen Start Challenge längst upp till vänster på sidan för att starta utmaningen.