Slå samman liknande leads och möjligheter¶
Odoo upptäcker automatiskt liknande leads och opportunities inom CRM-appen. Genom att identifiera dessa duplicerade poster kan de slås samman utan att förlora någon information i processen. Detta hjälper inte bara till att hålla pipeline organiserad, utan det förhindrar också att kunder kontaktas av mer än en säljare.
Observera
Vid sammanslagning av möjligheter går ingen information förlorad. Data från den andra möjligheten loggas i chatter- och informationsfälten för referens.
Identifiera liknande leads och möjligheter¶
Liknande leads och möjligheter identifieras genom att jämföra e-postadressen och telefonnumret för den associerade kontakten. Om en liknande lead/chans hittas visas en smart knapp Similar Leads högst upp i lead- (eller möjlighets-) posten.
Jämförelse av liknande leads och möjligheter¶
För att jämföra detaljerna i liknande leads/tillfällen, navigera till eller . Öppna en lead eller möjlighet och klicka på den smarta knappen Similar Leads. Då öppnas en Kanban-vy som bara visar liknande leads/chanser. Klicka på ett kort för att visa detaljerna för leadet/tillfället och bekräfta om de ska slås samman.
Sammanslagning av liknande leads och möjligheter¶
Viktigt
Vid sammanslagning prioriterar Odoo den kundämne/möjlighet som skapades i systemet först och slår samman informationen till den först skapade kundämne/möjlighet. Men om en kundämne och en möjlighet slås samman kallas den resulterande posten för en möjlighet, oavsett vilken post som skapades först.
När du har bekräftat att leads/opportunities ska slås samman återvänder du till Kanban-vyn med hjälp av brödsmule-länken eller genom att klicka på smartknappen Similar Leads. Klicka på ikonen (list) för att ändra till listvy.
Markera rutan till vänster på sidan för de leads/opportunities som ska slås samman. Klicka sedan på ikonen Actions högst upp på sidan för att visa en rullgardinsmeny. I den rullgardinsmenyn väljer du alternativet Merge för att slå samman de valda möjligheterna eller leads.
När Merge väljs från Actions rullgardinsmenyn visas en Merge popup-modal. I den popup-modalen, under rubriken Assign opportunities to, väljer du en Salesperson och Sales Team från lämpliga rullgardinsmenyer.
Under dessa fält listas de kundämnen/möjligheter som ska slås samman, tillsammans med deras relaterade information. Klicka på Sammanfoga för att sammanfoga de valda kundämnen/möjligheter.
Risk
Sammanslagning är en oåterkallelig åtgärd. Slå inte ihop leads/opportunities om du inte är helt säker på att de ska slås ihop.
När leads/möjligheter inte bör slås samman¶
Det kan finnas fall där ett liknande lead eller en liknande möjlighet identifieras, men som inte bör slås samman. Dessa omständigheter varierar beroende på säljteamets och organisationens processer. Några potentiella scenarier listas nedan.
Förlorade leads¶
Om en lead/opportunity har markerats som lost kan den fortfarande slås samman med en aktiv lead eller opportunity. Den resulterande lead/opportunity markeras som aktiv och läggs till i pipelinen.
Olika kontaktpersoner inom en organisation¶
Leads/affärsmöjligheter från samma organisation, men med olika kontaktpunkter, kanske inte har samma behov. I det här fallet är det bra att inte slå samman dessa poster, men genom att tilldela samma säljare eller säljteam kan man förhindra dubbelarbete och missförstånd i kommunikationen.
Befintliga dubbletter med mer än en säljare¶
Om det finns mer än en lead/opportunity i databasen kan det finnas flera säljare som är tilldelade dem och som arbetar aktivt med dem oberoende av varandra. Även om dessa leads/affärsmöjligheter kan behöva hanteras separat, rekommenderas att alla berörda säljare taggas i en intern notering för synlighetens skull.
Kontaktinformationen är liknande men inte exakt¶
Liknande leads och möjligheter identifieras genom att jämföra e-postadresserna och telefonnumren för de associerade kontakterna. Men om e-postadressen är liknande, men inte exakt, kan de behöva förbli oberoende.
Example
Tre olika leads lades till i pipelinen och tilldelades olika säljare. De identifierades som Similar Leads på grund av kontaktpersonernas e-postadresser.
Två av leads verkar komma från samma person, Robin, och har identiska e-postadresser. Dessa leads bör slås samman.
Det tredje leadet har samma e-postdomän, men adressen är annorlunda, liksom kontaktnamnet. Även om detta lead sannolikt kommer från samma organisation, är det från en annan kontakt och bör inte slås samman.
