Nummerserier för leverantörsfakturor

När en leverantörsfaktura bekräftas genererar Odoo ett unikt referensnummer för leverantörsfakturan. Som standard används sekvensformatet BILL/år/månad/inkrementellt-nummer (t.ex. BILL/2025/01/00001), som startar om från 00001 varje år.

Det är dock möjligt att ändra sekvensformatet och dess periodicitet, samt att massomordna leverantörsfakturor.

Observera

Ändringar som görs i referensnummer loggas i händelseflödet.

Ändra standardnummerserien

För att anpassa standardsekvensen, öppna den senast bekräftade leverantörsfakturan, klicka på Återställ till utkast och redigera leverantörsfakturans referensnummer.

Odoo förklarar sedan hur det detekterade formatet kommer att tillämpas på alla framtida leverantörsfakturor. Om till exempel den aktuella leverantörsfakturans månad tas bort, kommer sekvensenss periodicitet att ändras till varje år istället för varje månad.

Tips

Sekvensformatet kan redigeras direkt när den första leverantörsfakturan för en given sekvensperiod skapas.

Massomordning av leverantörsfakturor

Det kan vara användbart att omordna flera leverantörsfakturanummer. Till exempel, när du importerar leverantörsfakturor från ett annat bokföringssystem och referensen kommer från den tidigare mjukvaran, måste kontinuitet för innevarande år bibehållas utan att börja om från början.

Observera

Denna funktion är endast tillgänglig för användare med administratörs- eller rådgivaråtkomst.

Följ dessa steg för att omordna leverantörsfakturanummer:

1. Aktivera utvecklarläge.

2. I listvyn för leverantörsfakturor, välj de leverantörsfakturor som behöver en ny nummerserie.

3. Klicka på menyn Åtgärder och välj Omordning.

4. I fältet Sortering, välj att

   • Behåll nuvarande ordning: Ordningen på numren förblir densamma.

   • Sortera om efter bokföringsdatum: Numret omordnas efter bokföringsdatum.

5. Ställ in Första nya nummerserien.

6. Förhandsgranska ändringar och klicka på Bekräfta.

Observera

• För att ange var nummerserieändringen började markeras den första leverantörsfakturan i den nya nummerserien i rött i listan Leverantörsfakturor. Denna visuella markering är permanent och rent informativ.

• Om det finns några oregelbundenheter i den nya nummerserien, såsom luckor, annullerade eller raderade inlägg inom den öppna perioden, visas ett meddelande Luckor i nummerserien i journalen Leverantörsfakturor på dashboarden för bokföring. För att visa mer detaljer om den relaterade leverantörsfakturan/fakturorna, klicka på Luckor i nummerserien. Denna visuella markering är tillfällig och försvinner när inläggets ekonomiska datum är på eller efter låsningsdatumet.

Tips

Omordning är inte möjlig:

• När inlägg är före ett låsningsdatum.

• När nummerserien leder till en dubblett.

• När intervallet är ogiltigt. Till exempel, om Fakturadatum inte stämmer överens med datumet i den nya nummerserien, såsom att använda en 2024-nummerserie (BILL/2024/MM/XXXX) för en leverantörsfaktura daterad 2025.

I dessa fall visas ett meddelande Valideringsfel.