Projektledning¶
Odoo Project använder projektledningssystemet Kanban. Det innebär att alla projekt delas upp i uppgifter, som kategoriseras på en whiteboard beroende på vilken produktionsfas de befinner sig i.
Visste du det?
Ordet Kanban kommer från japanskan och syftar på managementmetoden ”visuell tavla”.
Konfiguration¶
Öppna appen Projekt och klicka på Create för att starta ett nytt projekt. Ange ett Namn för ditt projekt och klicka på Create Project.
Du kan anpassa dina befintliga projekt från instrumentpanelen genom att klicka på rullgardinsmenyn (⋮) på ditt projekts kort.
Detta möjliggör en ny meny som är uppdelad i fyra delar:
View: se en översikt över ditt projekts komponenter, t.ex. dess Tasks, Milestones och Project Updates. Beroende på vilka appar du har aktiverat kan fler alternativ finnas tillgängliga, t.ex. Dokument. Alla uppladdade filer finns under denna meny, samt i appen Dokument, under Projekt;
Reporting: analysera projektets framsteg och lönsamhet med hjälp av grafik och statistik;
Färg: gör att en färglinje visas på vänster sida av kortet så att ditt projekt blir mer igenkännligt;
Settings: Du kan ändra följande:
Namn för projektet;
Name of the tasks som finns under det projektet;
den Kund som projektet är avsett för;
de Tags som används för filtrering;
det Företag som ansvarar för projektet;
den anställde som utsetts till Projektledare;
det planerade datumet för projektet;
det totala antalet Allokerade timmar för det projektet.
Dessutom kan du markera projektet som Favorit, så att du kan hitta det med hjälp av Mina favoriter-filtret i Kanban-vyn;
Ytterligare inställningar finns under fliken Inställningar. De flesta av dem är bara tillgängliga beroende på vilka appar som är aktiverade.
Visibility and collaboration¶
Odoo allows you to set visibility settings for each project, enabling you to make your project available to everyone in your organization or restrict access to certain internal or external users.
To do so, go to the project’s Settings tab and choose the desired Visibility option:
Invited internal users (private): Only users following the project and users with the Project Administrator access right can access the project and its tasks.
All internal users: All internal users can access the project and all of its tasks.
Invited portal users and all internal users (public): All internal users can access the project and all of its tasks. When following a project, portal users only have access to the specific tasks they are following. This option is selected by default.
Inviting external users¶
To invite external users, make sure that Invited portal users and all internal users (public) is selected, then click Share Project at the top of the project’s settings. The following options are available:
Copy and share the Public Link displayed at the top of the pop-up window. Anyone with this link can access the project in read mode.
Or click Add a line, select a Collaborator, choose the Access Mode, and check the box to send an invitation to their email address.
There are three types of Access Mode for collaborators:
Read: Collaborators can view tasks but cannot edit them.
Edit with limited access: Collaborators can view and edit the tasks they follow.
Edit: Collaborators can view and edit all tasks.
To revoke an invited collaborator’s access, click Share Project at the top of the project’s settings, then click the (trash) icon.
Observera
Internal users without access to the project can still access a task if the URL has been shared with them. For projects set as Invited internal users (private), they must also be a follower of the task.
Schemaläggning av aktiviteter¶
Du kan schemalägga aktiviteter (t.ex. Call, Meeting, etc.) per projekt genom att klicka på klock-ikonen i ett projekt. Detta öppnar en lista med redan schemalagda aktiviteter och gör det möjligt att planera nya aktiviteter genom att klicka på + Schemalägg en aktivitet. I popup-fönstret väljer du Activity Type, anger en Summary för aktiviteten, ett Due Date och tilldelar den till en anställd. Enligt Activity Type kan du ha ytterligare alternativ tillgängliga.
Observera
Om en aktivitet redan är schemalagd kan ikonen ändras till telefon, grupp av personer eller annat.
Översta baren¶
In project management, reviewing the various records and documents related to a project is often necessary. Odoo Project’s top bar provides quick access to these essential resources. You can customize each project’s top bar to match its specific needs.
To set up the top bar for a project, go to the Project app, click the project’s card, then click the top bar (sliders) button. In the bar that appears above the search bar, click the (sliders) button to select the records you want to display, such as timesheets, sales orders, invoices, documents, dashboards, etc.
You can then click the buttons to access the related records without leaving the Project app. To return to your project tasks’ Kanban view, click the Tasks button in the top bar.
