Förfrågningar om offert¶
Odoos funktion för offertförfrågningar (RFQ) i appen Purchase standardiserar beställning av produkter från flera leverantörer med varierande priser och leveranstider.
|RFQ är dokument som företag skickar till leverantörer för att begära produktprissättning. I Odoo bekräftas inköpsordern (PO) när leverantören godkänner RFQ:n för att anpassa ledtider och prissättning.
Konfiguration¶
Produkt¶
To auto-populate product information and prices on an RFQ, configure products by going to . Select an existing product, or create a new one by selecting New. Doing so opens the product form, where sales and purchasing data can be configured.
To configure purchasable products, tick the Purchase checkbox, under the product name. Next, go to the Inventory tab, and enable the Buy route.
Viktigt
The Inventory tab and routes are only visible if using the Inventory app.
Leverantörens prislista¶
In the Purchase tab of the product form, click Add a line to input the vendor and their price, to have this information auto-populate on an RFQ each time the product is listed.
Se även
../produkter/prislista
Default columns include Quantity, Unit Price, and Delivery Lead Time, but other columns like, Vendor Product Code or Discount (%), can also be enabled.
Om du vill aktivera eller inaktivera kolumner klickar du på ikonen (additional options) till höger på rubrikraden för att visa en rullgardinsmeny med ytterligare kolumner som kan läggas till (eller tas bort) från fliken Purchase.
Observera
Alternatively, prices and delivery lead times for existing products can be added by going to . Click New in the top-left corner. In the Vendor section of the pricelist form that appears, add the product information as it pertains to the vendor.
Beställ produkter¶
När produkter och priser har konfigurerats följer du dessa steg för att skapa och skicka RFQ:er för att göra inköp till företaget.
RFQ instrumentbräda¶
För att komma igång, navigera till .
Instrumentpanelen Requests for Quotation visar en översikt över företagets RFQs, POs och deras status. Överst på skärmen visas alla RFQ:er i företaget, samt enskilda (där användaren är köparen) med en sammanfattning av deras status.
The top-right corner also provides a report of the company’s recent purchases by total value, lead times, and number of RFQs sent.
Dessutom innehåller instrumentpanelen knappar för:
To Send: order i RFQ-stadiet som inte har skickats till säljaren.
Väntar: RFQs som har skickats via e-post och som väntar på bekräftelse från säljaren.
Late: RFQs eller POs där :guilabel:
Order Deadlinehar passerat.
In addition to view options, the Requests for Quotation dashboard provides Filters and Group By options, accessible via the search bar drop-down menu.
Create a new RFQ¶
För att skapa en ny RFQ klickar du på knappen New i det övre vänstra hörnet av instrumentpanelen Requests for Quotation för att öppna ett nytt PO-formulär.
Börja med att tilldela en Vendor.
Fältet Vendor Reference pekar på försäljnings- och leveransordernumren som skickats av säljaren. Detta är praktiskt när produkter tas emot och PO måste matchas med leveransordern.
With the Purchase Agreements feature activated, the Blanket Order field appears, referring to long-term purchase agreements on recurring orders with set pricing. To view and configure blanket orders, head to .
Viktigt
The Purchase agreements view only appears if the Blanket Order setting is enabled. To do so, navigate to , then tick the Blanket Orders checkbox.
Därefter konfigurerar du en Order Deadline, som är det datum då leverantören måste bekräfta sitt avtal om att leverera produkterna.
Observera
När Order Deadline har överskridits markeras RFQ som försenad, men produkterna kan fortfarande beställas.
Expected Arrival is automatically calculated based on the Order Deadline and vendor lead time. Tick the checkbox for Ask confirmation to ask the vendor to confirm the shipping date by email.
With the Storage Locations feature activated, the Deliver to field appears, which specifies which warehouse operation (set in the Inventory app) is used to receive the shipment.
Välj mottagningslagrets adress här, eller välj Dropship för att ange att ordern ska skickas direkt till slutkunden. När Dropship väljs aktiveras fältet Dropship address. Kontaktnamn fylls i automatiskt här från appen Kontakter.
Viktigt
The Dropship options only appear if the Dropshipping setting is enabled in the Inventory app. To do so, navigate to , then tick the Dropshipping checkbox.
Tips
To create RFQs using different currencies, each currency needs to be enabled in the Invoicing app settings. See Utländska valutor to learn more.
Fliken Produkter¶
På fliken Products lägger du till de produkter som ska beställas. Klicka på Lägg till en produkt och skriv in produktnamnet eller välj artikel i rullgardinsmenyn.
To create a new product and add it, type the new product name in the Product column, select Create [product name] from the resulting drop-down menu and manually add the unit price. Alternatively, select Create and edit… to be taken to the product form for that new item.
Katalog kan också väljas för att navigera till en produktmeny från den valda leverantören. Härifrån kan produkter läggas till i varukorgen.
Observera
För att göra justeringar av produkter och priser, gå till produktformuläret genom att klicka på (högerpil)-ikonen som blir tillgänglig när du håller muspekaren över Produkt-namnet.
Send the RFQ¶
Om du klickar på Send by Email visas ett popup-fönster med Compose Email och en mall för :guilabel:`Purchase: Request for Quotation”-mall laddad, redo att skickas till säljarens e-postadress (konfigurerad i appen Kontakter).
När du har skapat önskat meddelande klickar du på Send. När meddelandet har skickats flyttas RFQ till RFQ Sent-stadiet.
Genom att klicka på Print RFQ laddas en PDF av RFQ:n ner.
Se även
Bekräfta order¶
Genom att klicka på Confirm Order omvandlas direkt RFQ till en aktiv PO.
Tips
Odoo spårar kommunikationen för varje order genom chatter i formuläret PO. Detta visar de e-postmeddelanden som skickas mellan användaren och kontakten, samt eventuella interna anteckningar och aktiviteter. Meddelanden, anteckningar och aktiviteter kan också loggas på chattern.
När en RFQ har bekräftats skapas en PO.
På den nya PO ändras fältet Order Deadline till Confirmation Date, som visar datum och tid då användaren bekräftade ordern.
Beroende på vilken konfiguration användaren har valt i appinställningarna för Purchase skapas en leverantörsfaktura när produkter har beställts eller mottagits. Mer information finns i dokumentationen på Hantering av leverantörsfakturor.
Observera
När en order har lagts registreras mottagandet av nya produkter i databasen genom att man klickar på Receive Products.
Observera
När appen Inventory är installerad skapas automatiskt ett kvittodokument när du bekräftar en order, med produktinformation och förväntade ankomstdatum automatiskt ifyllda.
Se även