Kom igång med arbetet

När du först öppnar din Odoo Accounting-app välkomnar Accounting Dashboard dig med en steg-för-steg-banner, en guide som hjälper dig att komma igång. Denna onboarding-banner visas tills du väljer att stänga den.

De inställningar som syns i onboarding-bannern kan fortfarande ändras senare genom att gå till :menyval:` Redovisning --> Konfiguration --> Inställningar.

Observera

Odoo Accounting installerar automatiskt det lämpliga Fiscal Localization Package för ditt företag, enligt det land som valdes vid skapandet av databasen. På så sätt är rätt konton, rapporter och skatter redo att användas. Klicka här för mer information om Fiscal Localization Packages.

Banner för onboarding av redovisning

Steg-för-steg-bannern för onboarding av redovisning består av fyra steg:

Steg-för-steg-banner för onboarding i Odoo Accounting

  1. bokföring-uppsättning-perioder

  2. bokföring-uppsättning-bank

  3. räkenskapsuppställning-skatter

  4. diagram över upplägg av redovisning

Räkenskapsperioder

Definiera öppnings- och stängningsdatum för Fiscal Years, som används för att generera rapporter automatiskt, och ange din Tax Return Periodicity, tillsammans med en påminnelse om att aldrig missa en deadline för skattedeklaration.

Som standard är öppningsdatumet inställt på den 1 januari och stängningsdatumet på den 31 december, eftersom detta är den vanligaste användningen.

Observera

Du kan också ändra dessa inställningar genom att gå till :menuselection:` Redovisning --> Konfiguration --> Inställningar --> Räkenskapsperioder och uppdatera värdena.

Bankkonto

Koppla ditt bankkonto till din databas och få dina kontoutdrag automatiskt synkroniserade. För att göra det, leta upp din bank i listan, klicka på Connect och följ instruktionerna på skärmen.

Observera

Klicka här för mer information om den här funktionen.

Om din bankinstitution inte kan synkroniseras automatiskt, eller om du föredrar att inte synkronisera den med din databas, kan du också konfigurera ditt bankkonto manuellt genom att skriva in dess namn, klicka på Create your Bank Account och fylla i formuläret.

  • Name: bankkontots namn, så som det visas i Odoo.

  • Account Number: ditt bankkontonummer (IBAN i Europa).

  • Bank: klicka på Create and edit för att konfigurera bankens uppgifter. Lägg till bankinstitutets Name och dess Identifier Code (BIC eller SWIFT).

  • Code: denna kod är din Journals Short Code, som visas i Odoo. Som standard skapar Odoo en ny Journal med denna kortkod.

  • Journal: Det här fältet visas om du har en befintlig bankjournal som ännu inte är kopplad till ett bankkonto. Välj i så fall den Journal som du vill använda för att registrera de finansiella transaktioner som är kopplade till detta bankkonto eller skapa en ny genom att klicka på Create and Edit.

Observera

  • Du kan lägga till så många bankkonton som behövs med det här verktyget genom att gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Lägg till ett bankkonto.

  • Klicka här för mer information om bankkonton.

Skatter

Med den här menyn kan du skapa nya skatter, (av)aktivera eller ändra befintliga skatter. Beroende på vilket lokaliseringspaket som är installerat i din databas är de skatter som krävs för ditt land redan konfigurerade.

Observera

Klicka här för mer information om skatter.

Kontoplan

Med den här menyn kan du lägga till konton i din kontoplan och ange deras initiala ingående saldon.

På den här sidan visas grundinställningarna för att hjälpa dig att granska din kontoplan. För att komma åt alla inställningar för ett konto, klicka på knappen Setup i slutet av raden.

Inställning av kontoplanen och deras ingående saldon i Odoo Accounting

Observera

Klicka här för mer information om hur du konfigurerar din kontoplan.

Banner för fakturering och onboarding

Det finns en annan steg-för-steg-banner som hjälper dig att dra nytta av dina Odoo Invoicing- och Accounting-appar. Invoicing onboarding banner är den som välkomnar dig om du använder Invoicing-appen snarare än Accounting-appen.

Om du har Odoo Accounting installerat på din databas kan du nå den genom att gå till :menuselection:Accounting --> Customers --> Invoices.

Invoicing onboarding-bannern består av fyra huvudsteg:

Steg-för-steg-banner för onboarding i Odoo Invoicing

  1. fakturering-uppsättning-företag

  2. faktureringsupplägg-layout

  3. fakturering-inställning-faktura

  4. fakturering-inställningar-betalningar

Företagsdata

Lägg till uppgifter om ditt företag, t.ex. namn, adress, logotyp, webbplats, telefonnummer, e-postadress och skatteregistreringsnummer eller momsregistreringsnummer. Dessa uppgifter visas sedan på dina dokument, t.ex. fakturor.

Observera

Du kan också ändra företagets uppgifter genom att gå till Inställningar ‣ Allmänna inställningar, bläddra ner till avsnittet Företag och Uppdatera information.

Layout för dokument

Anpassa :ref:``standardlayouten för fakturor <studio/pdf-reports/default-layout>`.

Observera

Du kan också ändra fakturans layout genom att gå till Inställningar ‣ Allmänna inställningar, bläddra ner till avsnittet Företag och klicka på Konfigurera dokumentlayout.

Skapa faktura

Skapa din första faktura.

Tips

Lägg till ditt bankgironummer och en länk till dina Generella villkor i sidfoten. På så sätt kan dina kontakter hitta hela innehållet i dina allmänna villkor online utan att behöva skriva ut dem på de fakturor du utfärdar.

Betalningar online

Kom igång med Stripe och möjliggör säkra integrerade kredit- och betalkortsbetalningar inom Odoo.

Tips

Om du vill använda andra betalningsleverantörer går du till Fakturering –> Konfiguration –> Betalningsleverantörer och aktivera önskade leverantörer.

Se även