Skapande av uppgifter

Uppgifter i Odoo Project kan skapas manuellt eller automatiskt, till exempel från e-postmeddelanden eller formulär på webbplatsen.

Manuellt skapande av uppgifter

Öppna Project-appen och välj önskat projekt. Skapa en ny uppgift genom att göra något av följande:

• Klicka på knappen (plus) i det övre vänstra hörnet. Detta skapar en ny uppgift i det första steget i din Kanban-vy.

• Tryck på knappen (plus) bredvid namnet på Kanban-steget. Detta skapar en ny uppgift i detta Kanban-steg.

Fyll i Task Title och lägg till en eller flera Assignees, klicka sedan på Add.

Konfiguration av uppgifter

Klicka på uppgiften för att öppna den. Uppgiftsformuläret innehåller följande fält som du kan fylla i:

• Task Title: titel på uppgiften.

• (Star): klicka på ikonen (star) för att markera uppgiften som högprioriterad. Ikonen blir gul. Klicka på den igen för att ta bort den höga prioriteten.

• Projekt: det projekt som den här uppgiften tillhör.

• Assignees: den eller de personer som är ansvariga för att hantera arbetet med denna uppgift.

• Tags: anpassade etiketter som gör det möjligt att kategorisera och filtrera dina uppgifter.

• Kund: den person eller det företag som kommer att faktureras för den här uppgiften. Det här fältet visas bara i uppgifter som tillhör fakturerbara projekt.

• Sales Order Item: detta kan vara antingen den försäljningsorder som användes för att skapa denna uppgift eller en försäljningsorder som länkades till denna uppgift manuellt. Det här fältet visas bara i uppgifter som är kopplade till fakturerbara projekt.

• Allokerad tid: den tid som arbetet med den här uppgiften förväntas ta, vilket följs upp med hjälp av tidrapporter.

• Deadline: det förväntade slutdatumet för uppgiften. När det här fältet är ifyllt kan du också lägga till ett startdatum för att ange hela tidsramen för uppgiftens varaktighet.

Tips

• Du kan också skapa nya uppgifter genom att växla till list- eller Gantt-vyn och klicka på New.

• Följande fält kan också redigeras direkt från Kanban-vyn utan att öppna den enskilda uppgiften: (prioritet), Allocated hours, Assignees och uppgiftsstatus. Du kan också färgkoda eller Set a Cover image för din uppgift genom att klicka på (vertikal ellips).

• Du kan använda följande kortkommandon i uppgiftsrubriken för att konfigurera nya uppgifter (ändra värdena i exemplen nedan efter dina behov):

  • 30h: att avsätta 30 timmar för uppgiften.

  • #tags: för att lägga till taggar till uppgiften.

  • @user: för att tilldela uppgiften till en användare.

  • !: för att markera uppgiften som högprioriterad.

  Förutom att använda rätt format ska du följa den här ordningen: uppgiftens namn, följt av den tilldelade tiden, taggarna, mottagaren och sedan prioriteringen.

  Om du t.ex. vill skapa en uppgift med namnet ”Förbered workshop”, tilldela den 5 timmar, lägga till taggen ”School”, tilldela den till Audrey och ange dess prioritet till High, anger du följande uppgiftstitel: Förbered workshop 5h #skola @Audrey !

  

Skapa uppgifter från ett e-postalias

Denna funktion gör det möjligt att automatiskt skapa projektuppgifter när ett e-postmeddelande har skickats till en angiven e-postadress.

För att konfigurera den öppnar du Project-appen och klickar sedan på ikonen (vertical ellipsis) bredvid namnet på önskat projekt. Välj Settings och öppna sedan fliken Settings.

Fyll i fältet Skapa uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till enligt följande:

• Aliasets del före @-symbolen: skriv namnet på e-postaliaset, t.ex. contact, help, jobs.

• Domän: i de flesta fall fylls detta i som standard med din domän.

• Accept Emails From: avgränsa de avsändare vars e-postmeddelanden kommer att skapa uppgifter i projektet.

När du har konfigurerat e-postaliaset kan du se det under namnet på ditt projekt på Kanban-panelen.

När ett e-postmeddelande skickas till aliaset omvandlas e-postmeddelandet automatiskt till en projektuppgift. Följande regler gäller:

• Avsändaren av e-postmeddelandet visas i fältet Customer.

• Ämnet för e-postmeddelandet visas i fältet Task Title.

• E-postens innehåll visas i fältet Description.

• Hela innehållet i e-postmeddelandet visas dessutom i chatter.

• Alla mottagare av e-postmeddelandet (To/Cc/Bcc) som är Odoo-användare läggs automatiskt till som followers för uppgiften.

Skapa uppgifter från ett formulär på en webbplats

Om du har Website-appen installerad i din databas kan du konfigurera alla formulär på din webbplats så att de utlöser skapandet av uppgifter i ett projekt.

1. Go to the website page where you wish to add the form and add the Form building block.

2. I webbplatsredigeraren redigerar du följande fält:

   • Action: välj Create a Task.

   • Project: välj det projekt som du vill att de nya uppgifterna ska skapas i.

3. Customize the form.

När formuläret skickas in skapas automatiskt en projektuppgift. Uppgiftens innehåll definieras av formulärets motsvarande fält.

Se även

Website forms