Service efter försäljning¶
After-Sales services can be configured in the Helpdesk application for individual teams. Once enabled, users can issue refunds, generate coupons, process returns, and schedule repairs or field service interventions directly from a ticket.
Upprätta service efter försäljning¶
Start by enabling the after-sales services on a specific Helpdesk team, by going to and click on the team the services should be applied to. Then, scroll to the After-Sales section on the team’s settings page, and choose which of the following options to enable:
Refunds: utfärdar kreditnotor för att återbetala en kund, eller justera det återstående beloppet.
Kuponger: erbjuder rabatter och gratisprodukter genom ett befintligt kupongprogram.
Returer: initierar en produktretur från en kund genom en omvänd överföring.
Reparationer: skapar reparationsorder för trasiga eller felaktiga produkter.
Field Service: plans onsite intervention through the Field Service application.
Vilka tjänster som aktiveras kan variera beroende på vilken typ av support ett team tillhandahåller.¶
Risk
Eftersom alla eftermarknadstjänster i Odoo kräver integration med andra applikationer, kan aktivering av någon av dem resultera i installation av ytterligare moduler eller applikationer. Om du installerar en ny applikation på en One-App-Free-databas startar en 15-dagars testperiod. Om en betald prenumeration inte har lagts till i databasen i slutet av testperioden kommer den inte längre att vara tillgänglig.
Utfärda återbetalning med kreditnota¶
A credit note is a document issued to a customer informing them that they have been credited a certain amount of money. They can be used to provide a full refund to a customer, or to adjust any remaining amount due. While they are usually created through the Accounting or Invoicing applications, they can be created through a Helpdesk ticket, as well.
Viktigt
Fakturor måste bokföras innan en kreditnota kan genereras.
För att skapa en kreditnota, navigera till ett ärende i , och klicka på Refund knappen i det övre vänstra hörnet av ärendeformuläret. Detta öppnar ett Refund popup-fönster.
Fyll i fälten med nödvändig information:
Sales Order: om en försäljningsorder refererades till i det ursprungliga ärendet, fylls det automatiskt i detta fält.
Produkt: den produkt som ärendet gäller. Om en artikel är vald i detta fält kan endast försäljningsorder, leveranser och fakturor som innehåller denna produkt väljas.
Lot/Serial Number: detta fält är bara synligt om den Product som valts har associerade lot- eller serienummer.
Fakturor att återbetala: detta fält är obligatoriskt. Om inga fakturor finns tillgängliga i rullgardinsmenyn indikerar det att kunden för närvarande inte har några bokförda fakturor, eller att Produkt inte har några relaterade fakturor.
Reason displayed on Credit Note: detta fält fylls automatiskt i med biljettnumret, men det kan redigeras med ytterligare information.
Journal: den bokföringsjournal där kreditfakturan ska bokföras. När en faktura har valts är detta fält standard för den journal som anges på den ursprungliga fakturan, men det kan ändras vid behov.
Reversal date: när du klickar på detta fält använder du popup-kalendern som visas för att välja ett datum för kreditfakturan. Detta fält är obligatoriskt.
När alla nödvändiga fält är ifyllda klickar du på Reverse eller Reverse and Create Invoice.
Reverse skapar en kreditnota i utkaststatus som kan redigeras innan den publiceras. Detta alternativ kan användas för att ge en partiell återbetalning.
Reverera och skapa faktura skapar en kreditnota som bokförs automatiskt samt en faktura i utkaststatus. Fakturan innehåller samma information som den ursprungliga fakturan, men denna information kan ändras.
Once the credit note has been posted, a Credit Notes smart button is added to the Helpdesk ticket.
Generera kuponger från en biljett¶
Coupons can be used to alter the price of products or orders. Conditional rules define the usage constraints of a coupon. Coupon Programs are configured in the Sales, Point of Sale, or Website applications.
Viktigt
The eCommerce module must be installed to create coupon codes from the Website.
To generate a coupon, open a Helpdesk ticket and click on the Coupon button in the top-left corner. Select an option from the Coupon Program drop-down menu in the Generate a Coupon pop-up window that appears.
Observera
To create a new Coupon Program, navigate to and click New. To make the program available to share with Helpdesk customers, the Program Type must be set to Coupons. This generates single-use coupon codes that grant immediate access to rewards and discounts.
Coupon programs can also be created in the Point of Sale or Website applications. Refer to discount and loyalty programs for more information.
Klicka på Valid Until fältet och använd popup-kalendern för att välja ett utgångsdatum för denna kupongkod. Om fältet lämnas tomt går koden inte ut.
Klicka på Send by Email för att skriva ett e-postmeddelande med kupongkoden som ska skickas till kunden.
Klicka på Get Share Link för att skapa en länk som kan skickas direkt till kunden. När du gör det öppnas popup-fönstret Share Coupons. Klicka på knappen Copy bredvid fältet Share Link och klistra in resultatet i all kommunikation med kunden. När kunden använder länken läggs koden automatiskt till i kundvagnen.
När en Kupongkod har genererats, en Kuponger smart knapp läggs till högst upp på biljetten; klicka på smart knappen för att visa kupongkoden, utgångsdatum, och ytterligare information.
Se även
Returnera produkter¶
Returns are completed through reverse transfers, which generate new warehouse operations for the returning products. Click the Return button at the top of a ticket to open the Return pop-up window.
Viktigt
Knappen Return visas endast på en biljett om kunden har en registrerad leverans i databasen.
Välj en Sales Order eller Delivery to Return för att identifiera de produkter som behöver returneras.
By default, the quantity matches the validated quantity from the delivery order. Update the Quantity field, if necessary. To remove a line, click the (trash) icon.
Välj en Return Location dit försändelserna ska skickas när returen är avslutad.
To confirm the return, click Return. This generates a new warehouse operation for the incoming returned products.
To exchange the received item with a new one, click Return for Exchange. Doing so generates a warehouse operation in Odoo to deliver the replacement product.
Använd brödsmulorna för att återgå till helpdeskärendet. En ny Return smart knapp kan nu nås högst upp i ärendet.
Se även
Skicka produkter för reparation från ett ärende¶
If the ticket is related to an issue with a faulty or broken product, a repair order can be created from the Helpdesk ticket, and managed through the Repairs application.
För att skapa en ny reparationsorder, öppna ett ärende och klicka på Repair knappen i det övre vänstra hörnet. Detta öppnar ett Repair Reference formulär.
Fyll i fälten med nödvändig information:
Kund: detta fält överförs från biljetten, men en ny kontakt kan väljas från rullgardinsmenyn.
Produkt att reparera: om en produkt angavs i fältet Produkt på biljetten, läggs den automatiskt till i det här fältet. Om inte, klicka i fältet för att välja en produkt från rullgardinsmenyn.
Lot/Serial: detta fält är endast synligt om de produkter som repareras spåras via lot- eller serienummer.
Return: returorder från vilken den produkt som skall repareras kommer ifrån.
Under garanti: om denna ruta är markerad sätts försäljningspriset för alla produkter från reparationsordern till noll.
Scheduled Date: detta fält har det aktuella datumet som standard. Om du vill välja ett nytt datum klickar du i fältet och väljer ett datum med hjälp av rullgardinsmenyn.
Responsible: tilldela en användare från rullgardinsmenyn att hantera reparationen.
Tags: klicka i detta fält för att tilldela en befintlig tagg eller skapa en ny. Flera taggar kan tilldelas.
Om delar behövs för reparationen kan de läggas till på fliken Parts. Ytterligare information för det interna reparationsteamet kan läggas till på fliken Repair Notes.
När formuläret är ifyllt klickar du på Bekräfta reparation. För att skapa, redigera och skicka en offert för denna reparation, klicka på Create Quotation.
En Repairs smartknapp läggs sedan till i ärendet och länkar till reparationsordern.
Tips
Once a user creates a repair order from a Helpdesk ticket, they can access it through the ticket’s Repair smart button, or from a link in the chatter, even if they do not have access rights to the Repair application.
Skapa fälttjänstuppgift från ett ärende¶
On-site interventions can be planned from a ticket and managed through the Field Service application. Customers with portal access are able to track the progress of a Field Service task the same as they would a Helpdesk ticket.
Tips
To change the default Field Service project for the team, go to to select a Team. Scroll to the After-Sales section, and choose a project under Field Service.
To create a new Field Service task, navigate to a ticket. Click Plan Intervention to open the Create a Field Service task pop-up window.
Bekräfta eller uppdatera uppgiften Title.
The Project field on the Create a Field Service task pop-up window defaults to the same Field Service project that was identified on the team’s settings page. To change the project for this specific task, select one from the Project field.
Om tillämpligt, välj en Worksheet Template från rullgardinsmenyn.
Observera
*Fältservicearbetsblad är rapporter som beskriver det arbete som utförts under ett uppdrag på plats. När arbetet är slutfört undertecknas arbetsbladen av kunden för att bekräfta att jobbet är utfört och att kunden är nöjd.
If the Field Service project assigned to the Helpdesk team has worksheets enabled, and has a default template assigned, that template automatically appears in the Worksheet Template drop-down field. Even so, the field can be edited, and another template can be selected.
If the Field Service project does not have worksheets enabled, the Worksheet Template field does not appear on the Create a Field Service task pop-up window.
Klicka på Create Task eller Create & View Task.
När uppgiften har skapats läggs en smartknapp Tasks till i ärendet som länkar uppgiften Field Service till ärendet.
Se även