Filipiny¶

Moduły¶

Zainstaluj następujące moduły, aby uzyskać wszystkie funkcje lokalizacji filipińskiej:

Nazwa	Nazwa techniczna	Opis
Filipiny - Księgowość	`l10n_ph`	Ten moduł zawiera domyślny pakiet lokalizacji podatkowej.
Filipiny - Raporty księgowe	`l10n_ph_reports`	Ten moduł zawiera raporty księgowe dla Filipin.
Filipiny - Układ czeków	`l10n_ph_check_printing`	Ten moduł zawiera funkcje wymagane do włączenia formatu czeków PCHC.

Informacja

W niektórych przypadkach, takich jak aktualizacja do wersji z dodatkowymi modułami, moduły mogą nie być instalowane automatycznie. Wszelkie brakujące moduły można ręcznie zainstalować.

Przegląd lokalizacji¶

Pakiet lokalizacyjny dla Filipin zapewnia zgodność z filipińskimi przepisami fiskalnymi i księgowymi. Zawiera narzędzia do zarządzania podatkami, pozycjami fiskalnymi, raportowaniem oraz wstępnie zdefiniowany plan kont dostosowany do standardów filipińskich.

Pakiet lokalizacyjny dla Filipin zapewnia następujące kluczowe funkcje w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami fiskalnymi i księgowymi:

Plan kont: wstępnie zdefiniowana struktura dostosowana do filipińskich standardów księgowych
Podatki: wstępnie skonfigurowane stawki podatkowe, w tym standardowy VAT, stawka zerowa i opcje zwolnione
Pozycje fiskalne (mapowanie podatków i kont): automatyczne korekty podatkowe oparte na statusie rejestracji klienta lub dostawcy
Raportowanie podatkowe: szczegółowy przegląd zobowiązania podatkowego netto

Podatki¶

Instalacja modułów Filipiny - Księgowość (l10n_ph) i Filipiny - Raporty księgowe (l10n_ph_reports) automatycznie tworzy domyślne podatki do generowania raportów podatkowych. Następujące kategorie są powiązane z odpowiednimi kontami:

VAT od sprzedaży i zakupu: 12%
VAT od sprzedaży i zakupu ze stawką zerową: 0%
VAT od sprzedaży i zakupu zwolniony: Zwolniony
Podatek u źródła: Rozszerzony podatek u źródła (EWHT), Ostateczny podatek u źródła (FWHT) i VAT u źródła (WVAT).

Wskazówka

Domyślne podatki są wstępnie skonfigurowane i przypisane do odpowiednich raportów. Aby utworzyć nowy podatek, zaleca się zduplikowanie istniejącego w celu zachowania tej konfiguracji. Aby to zrobić, wybierz podatek, kliknij Akcje i wybierz Duplikuj.

Kody ATC¶

Kody ATC są niezbędne do generowania raportów BIR 2307, SAWT i QAP. Te kody zapewniają zgodność z wymogami regulacyjnymi.

Aby skonfigurować podatek u źródła, przejdź do Księgowość ‣ Konfiguracja ‣ Podatki, wybierz podatek i wypełnij pole Philippines ATC (Alfanumeryczny kod podatkowy) w zakładce Philippines.

Raporty¶

2550Q¶

Formularz BIR 2550Q podsumowuje sprzedaż, zakupy, VAT należny, VAT naliczony oraz wynikający z tego VAT do zapłaty lub zwrotu za dany okres.

Aby uzyskać do niego dostęp, przejdź do Księgowość ‣ Raportowanie ‣ Raport podatkowy, kliknij Raport i wybierz 2550Q (PH).

SAWT i QAP¶

Aby uzyskać dostęp do tych raportów, przejdź do Księgowość ‣ Raportowanie ‣ Raport podatkowy, kliknij Raport i wybierz SAWT & QAP (PH).

Summary of Alphalist of Withholding Taxes (SAWT): Wyświetla wszystkie faktury dla klientów, do których zastosowano podatki u źródła od sprzedaży. Ten eksport jest używany jako dokument uzupełniający do formularzy 1701Q, 1701, 1702Q i 1702.
Quarterly Alphalist of Payees (QAP): Obejmuje wszystkie faktury dostawców, do których zastosowano podatki u źródła od zakupów. Ten eksport jest używany jako dokument uzupełniający do formularzy 1601EQ i 1604E.

Informacja

Wygenerowany plik jest oparty na konkretnym okresie wybranym w filtrze raportu kalendarza. Na przykład, podczas gdy 1601EQ jest raportem kwartalnym, pliki .DAT są składane co miesiąc. Przed eksportem upewnij się, że filtrujesz według Miesiąc i wybierz odpowiedni miesiąc.

Oba raporty SAWT i QAP mogą być eksportowane w formacie .DAT, który jest zgodny z modułem BIR Alpha. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Upewnij się, że filtrujesz według odpowiedniego miesiąca.
Na stronie raportu kliknij ikonę (koło zębate) i wybierz Export SAWT & QAP.
W oknie DAT Export Options wybierz odpowiednie Attachment For (np. 1601EQ) i kliknij Eksportuj.

SLSP¶

SLSP (Summary lists of sales and purchases) to elektroniczny harmonogram wymagany od podatników zarejestrowanych dla celów VAT, zawierający listę transakcji sprzedaży i zakupów.

Aby uzyskać do niego dostęp, przejdź do Księgowość ‣ Raportowanie ‣ Summary Lists of Sales and Purchases.

Summary List of Sales (SLS): Szczegółowa sprzedaż na klienta z kwotami i VAT należnym.
Summary List of Purchases (SLP): Szczegółowe zakupy na dostawcę z kwotami i VAT naliczonym.

Informacja

Raport Zbiorcza lista zakupów domyślnie wyklucza importy. Aby uwzględnić transakcje importowe, kliknij Zaksięgowane wpisy i wybierz Wraz z importami.
Wygenerowany plik jest oparty na konkretnym okresie wybranym w filtrze raportu kalendarza. Na przykład, podczas gdy 2550Q jest raportem kwartalnym, pliki .DAT są przesyłane miesięcznie. Upewnij się, że filtrujesz według Miesiąc i wybierz odpowiedni miesiąc przed eksportem.

Raporty SLS i SLP można wyeksportować w formacie .DAT, który jest zgodny z modułem ReLiEf. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Upewnij się, że filtrujesz według odpowiedniego miesiąca.
Na stronie raportu kliknij ikonę (koło zębate) i wybierz Eksportuj SLSP.
W oknie Opcje eksportu DAT kliknij Eksportuj.

BIR 2307¶

BIR 2307, czyli Zaświadczenie o potrąconym podatku do odliczenia u źródła, można wygenerować dla faktur od dostawców, które zawierają rozszerzone podatki u źródła.

Aby wygenerować raport BIR 2307:

Przejdź do Księgowość ‣ Dostawcy ‣ Faktury i wybierz jedną lub więcej faktur od dostawców z widoku listy.
Kliknij Akcje i wybierz Pobierz BIR 2307 XLS.
W oknie Raport BIR 2307 przejrzyj wybór i kliknij Generuj.

Informacja

Plik XLS generuje wpisy tylko dla pozycji faktur z zastosowanymi rozszerzonymi podatkami u źródła.

Ważne

Odoo nie generuje natywnie raportu BIR 2307 w formacie PDF. Wyeksportowany plik Form_2307.xls musi zostać przekonwertowany do formatu BIR DAT lub PDF.

Informacje o firmie¶

Aby korzystać ze wszystkich funkcji tej lokalizacji fiskalnej, następujące pola są wymagane w rekordzie firmy:

Nazwa
Adres, w tym Miasto, Województwo, Kod pocztowy i Kraj.
- W polu Ulica wprowadź nazwę ulicy, numer i wszelkie dodatkowe informacje adresowe.
- W polu Ulica 2 wprowadź barangay.
NIP: Numer identyfikacji podatkowej podatnika (TIN) powinien być zgodny z formatem NNN-NNN-NNN-NNNNN
Kod oddziału firmy wykorzystuje ostatnie 3 do 5 cyfr pola NIP lub domyślnie przyjmuje wartość 000, jeśli nie został podany.
RDO: kod biura okręgu podatkowego.
Telefon
E-mail

Kontakty¶

Lokalizacja filipińska wykorzystuje określone pola w formularzach kontaktów do generowania raportów i plików BIR używanych do składania.

Pole NIP służy do rejestracji TIN zarówno dla firm, jak i osób fizycznych. Zaleca się wypełnienie tego pola, aby zapewnić dokładność raportów podatkowych.

Dla osób fizycznych niezwiązanych z firmą użyj następujących dodatkowych pól, aby je zidentyfikować:

Imię
Drugie imię
Nazwisko

Księgowość¶

Płatności czekiem¶

Układ wydruku czeku dla Filipin jest zgodny z Nowymi Standardami i Specyfikacjami Projektu Czeku (CICS OM No. 23-040).

To use check payments, activate the check payment option, then, in the Check Layout field, select Print Check - PH.

Podczas płacenia faktury dostawcy czekiem, wprowadź numer czeku ręcznie w trakcie procesu drukowania, aby był zgodny z fizycznym zapasem czeków.

Zobacz także

Płatność czekiem

Dostawcy płatności¶

Odoo obsługuje dwóch dostawców płatności dostępnych dla Filipin: Xendit i AsiaPay.

Edytuj na GitHub