견적 요청서¶

Odoo’s requests for quotation (RFQs) feature in the Purchase app standardizes ordering products from multiple vendors with varying prices and delivery times.

RFQ 는 회사에서 공급업체에 제품 가격을 요청하기 위해 작성하는 문서입니다. 공급업체에서 RFQ 를 승인하면 Odoo에서 리드 타임 및 단가에 맞추어 구매발주서 (PO)를 확정합니다.

환경설정¶

품목¶

To auto-populate product information and prices on an RFQ, configure products by going to Purchase app ‣ Products ‣ Products. Select an existing product, or create a new one by selecting New. Doing so opens the product form, where sales and purchasing data can be configured.

To configure purchasable products, tick the Purchase checkbox, under the product name. Next, go to the Inventory tab, and enable the Buy route.

중요

The Inventory tab and routes are only visible if using the Inventory app.

공급업체 가격표¶

In the Purchase tab of the product form, click Add a line to input the vendor and their price, to have this information auto-populate on an RFQ each time the product is listed.

공급업체 가격표 가져오기

Default columns include Quantity, Unit Price, and Delivery Lead Time, but other columns like, Vendor Product Code or Discount (%), can also be enabled.

열을 활성화하거나 혹은 비활성화하려면 헤더 행의 오른쪽에 있는 (추가 항목) 아이콘을 클릭합니다. 매입 탭에서 추가 (또는 제거)할 수 있는 추가 열의 드롭다운 메뉴가 표시됩니다.

참고

Alternatively, prices and delivery lead times for existing products can be added by going to Purchase app ‣ Configuration ‣ Vendor Pricelists. Click New in the top-left corner. In the Vendor section of the pricelist form that appears, add the product information as it pertains to the vendor.

품목 주문¶

With products and prices configured, follow these steps to create and send RFQs to make purchases for the company.

RFQ 현황판¶

시작하려면 매입 앱 ‣ 주문서 ‣ 견적요청서 로 이동합니다.

견적요청서 현황판에서 회사의 RFQ, PO 및 해당 상태에 대한 전체보기를 확인할 수 있습니다. 화면 상단에는 회사의 모든 |RFQ|와 개별 견적요청서 (사용자가 구매자인 경우)가 요약되어 함께 표시됩니다.

The top-right corner also provides a report of the company’s recent purchases by total value, lead times, and number of RFQs sent.

또한 현황판에는 다음과 같은 버튼이 있습니다.

보내기: RFQ 단계에서 공급업체로 전송되지 않은 상태의 주문서입니다.
대기 중: RFQ 을 이메일로 전송하여 공급업체 확인을 기다리는 중입니다.
지연: RFQ 또는 PO 에 있는 주문 마감일 이 경과한 경우입니다.

In addition to view options, the Requests for Quotation dashboard provides Filters and Group By options, accessible via the search bar drop-down menu.

레코드 검색, 필터 및 그룹

Create a new RFQ¶

To create a new RFQ, click the New button on the top-left corner of the Requests for Quotation dashboard to reveal a new PO form.

먼저 공급업체 를 지정합니다.

공급업체 참조 항목에는 공급업체에서 전송한 판매 및 배송 주문 번호가 나타나 있습니다. 이 번호는 품목이 입고된 후에 PO 를 배송주문서에 매칭시켜야 할 때 유용하게 쓸 수 있습니다.

With the Purchase Agreements feature activated, the Blanket Order field appears, referring to long-term purchase agreements on recurring orders with set pricing. To view and configure blanket orders, head to Purchase app ‣ Orders ‣ Purchase agreements.

중요

The Purchase agreements view only appears if the Blanket Order setting is enabled. To do so, navigate to Purchase app ‣ Configuration ‣ Settings, then tick the Blanket Orders checkbox.

Next, configure an Order Deadline, which is the date by which the vendor must confirm their agreement to supply the products.

참고

After the Order Deadline is exceeded, the RFQ is marked as late, but the products can still be ordered.

Expected Arrival is automatically calculated based on the Order Deadline and vendor lead time. Tick the checkbox for Ask confirmation to ask the vendor to confirm the shipping date by email.

With the Storage Locations feature activated, the Deliver to field appears, which specifies which warehouse operation (set in the Inventory app) is used to receive the shipment.

여기에서 입고지 창고 주소를 선택하거나 직배송 을 선택하여 주문이 최종 고객에게 직접 배송되도록 지정합니다. 직배송 을 선택하면 직배송 주소 항목이 활성화됩니다. 연락처 앱에서 연락처 이름이 여기에 자동으로 입력됩니다.

중요

The Dropship options only appear if the Dropshipping setting is enabled in the Inventory app. To do so, navigate to Inventory app ‣ Configuration ‣ Settings, then tick the Dropshipping checkbox.

팁

To create RFQs using different currencies, each currency needs to be enabled in the Invoicing app settings. See 외국 통화 to learn more.

품목 탭¶

품목 탭에 주문할 품목을 추가합니다. 품목 추가 를 클릭하고 품목명을 입력하거나 드롭다운 메뉴에서 항목을 선택합니다.

To create a new product and add it, type the new product name in the Product column, select Create [product name] from the resulting drop-down menu and manually add the unit price. Alternatively, select Create and edit… to be taken to the product form for that new item.

Catalog can also be selected to navigate to a product menu from the chosen vendor. From here, products can be added to the cart.

참고

품목 및 가격을 조정하려면 품목 양식에 액세스하며, 품목 이름 위에 마우스를 올리면 나타나는 (오른쪽 화살표) 아이콘을 클릭하면 됩니다.

Send the RFQ¶

이메일로 보내기 를 클릭하면 :guilabel:` 이메일 작성` 팝업 창이 나타나고, 매입: 견적서 요청 템플릿이 로드되어 공급업체의 이메일 주소로 전송할 준비가 완료됩니다 (연락처 앱에서 환경 설정).

After crafting the desired message, click Send. Once sent, the RFQ moves to the RFQ Sent stage.

RFQ 인쇄 를 클릭하면 RFQ PDF가 다운로드됩니다.

연락처

주문 확인¶

주문 확인 을 클릭하면 RFQ 가 즉시 활성화 상태인 |PO|로 변환됩니다.

팁

Odoo는 PO 양식에 있는 메시지창을 통해 각 주문과 관련된 커뮤니케이션을 추적합니다. 여기에는 사용자와 연락 상대 간에 전송된 이메일과 내부 메모 및 활동 내역이 표시됩니다. 메시지, 메모 및 활동도 메시지창에 기록할 수 있습니다.

RFQ 가 확정되면 PO 가 생성됩니다.

On the new PO, the Order Deadline field changes to Confirmation Date, which displays the date and time the user confirmed the order.

매입 앱 설정에서 환경 설정한 내용에 따라 공급업체 청구서 는 품목을 주문하거나 수령할 때 생성됩니다. 자세한 내용은 공급업체 청구서 관리 관련 문서를 참조하세요.

참고

After an order is placed, clicking Receive Products records the reception of new products into the database.

참고

With the Inventory app installed, confirming a PO automatically creates a receipt document, with the product information and expected arrival dates automatically populated.

관리

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