활동¶
활동 이란 Odoo 데이터베이스의 레코드에 연결되어 있는 후속 작업을 말합니다.
활동을 나타내는 아이콘은 활동 유형 에 따라 다르게 표시됩니다.
(시계) 아이콘: 기본 활동 아이콘입니다.
(전화) 아이콘: 전화 통화가 예약되어 있습니다.
(봉투) 아이콘: 이메일이 예약되어 있습니다.
(체크) 아이콘: “할 일” 이 예약되어 있습니다.
(사람) 아이콘: 회의가 예약되어 있습니다.
(업로드) 아이콘: 문서 업로드가 예약되어 있습니다.
(서명 요청) 아이콘: 서명 요청이 예약되어 있습니다.
활동 예약하기¶
활동은 데이터베이스의 어느 페이지에서든 애플리케이션의 메시지창 스레드, 칸반 보기, 목록 보기 또는 활동 보기 에서 예약할 수 있습니다.
메시지창¶
어떤 레코드에서든 메시지창에서 활동을 만들 수 있습니다.
새로운 활동을 예약하려면 메시지창 위에 있는 활동 버튼을 클릭하세요. 활동 예약 팝업 창이 나타나면 활동 예약 양식 에 내용을 입력합니다.
칸반 보기¶
(칸반) 보기에서도 활동을 생성할 수 있습니다.
활동을 생성하려면 각각의 레코드 아래쪽에 있는 |clock|| 를 클릭하세요.
+ 활동 예약 을 클릭한 다음 활동 예약 양식을 작성합니다.
참고
이미 레코드에 다른 활동이 예약되어 있는 경우에는, |시계| 아이콘이 기존에 예약해 놓은 활동을 표시하는 아이콘으로 바뀌어 있습니다. 다른 활동을 예약하려면 해당하는 아이콘을 클릭하세요.
목록 보기¶
(목록) 보기에서도 활동을 생성할 수 있습니다.
활동 열이 숨겨져 있는 경우에는 가장 상단에 있는 행의 오른쪽 끝에 있는 (설정 조정) 아이콘을 클릭하면 열이 나타납니다.
그런 다음 활동을 추가하려는 레코드에 있는 |시계| 아이콘을 클릭한 후, + 활동 예약 을 클릭합니다. 양식이 나타나면 활동 예약 양식을 입력하세요.
참고
이미 레코드에 다른 활동이 예약되어 있는 경우에는, |시계| 아이콘이 기존에 예약해 놓은 활동을 표시하는 아이콘으로 바뀌어 있습니다. 다른 활동을 예약하려면 해당하는 아이콘을 클릭하세요.
활동 보기¶
대부분의 Odoo 애플리케이션에서는 활동 보기를 선택할 수 있습니다. 보기를 사용할 수 있는 경우에는 |시계| 아이콘이 다른 아이콘 모음과 함께 기본 메뉴 표시줄의 오른쪽 상단에 표시됩니다.
활동 보기를 열려면 |시계| 를 클릭합니다.
이 보기에서, 선택할 수 있는 활동은 모두 열에 기재되어 있으며 가로줄 방향으로 개별 레코드가 모두 입력되어 있습니다.
초록색으로 표시된 활동은 향후에 예정된 마감일이 있다는 의미이며, 주황색으로 표시되어 있으면 오늘이 마감일이라는 뜻입니다. 빨간색으로 표시된 활동은 이미 마감 기한이 지난 것입니다.
각각의 열마다 특정한 활동 유형에 대한 레코드가 색상 막대로 나타나 있으며, 여기에 있는 숫자는 해당 유형으로 예약되어 있는 활동의 개수입니다.
여러 개의 활동 유형이 레코드 한 건에 대해 예약되어 있는 경우에는, 예약된 활동의 총 개수가 박스 안에 숫자로 표시됩니다.
참고
활동 색상 및 활동 마감일과 관련된 내용은, 활동의 유형이나 보기와 관계없이 Odoo 전체에서 걸쳐 같은 색상 및 내용으로 일관성 있게 표시됩니다.
레코드에 활동을 예약하려면 해당하는 레코드 위로 마우스를 가져갑니다. (더하기) 아이콘이 나타나면 클릭 후 활동 예약 양식을 입력하세요.
활동 예약 양식¶
활동은 다양한 다른 위치에서 예약할 수 있습니다. 예를 들면 레코드에 있는 메시지창 에서 예약하거나, 애플리케이션에 있는 칸반 보기, 목록 보기, 또는 활동 보기 등 다양한 보기를 통해서도 활동을 예약할 수 있습니다.
다음과 같은 내용을 양식에 입력하세요.
활동 유형: 드롭다운 메뉴에서 활동 유형을 선택하세요. 기본값인 이메일, 통화, 회의 또는 할 일 중에서 선택할 수 있습니다. 설치되어 있는 애플리케이션에 따라서 다른 항목도 선택할 수 있습니다.
요약:
미팅 제안서와 같이 활동 제목을 간략하게 입력합니다.마감일: 캘린더 팝업 창에서 활동 마감일을 선택합니다.
배정 대상: 기본값으로 현재 사용자가 여기에 입력됩니다. 다른 사용자에게 활동을 배정하려면 드롭다운 메뉴에서 사용자를 선택합니다.
메모: 활동에 대해 추가할 정보가 있으면 여기에 입력합니다.
활동 예약 팝업 창에 모든 내용을 입력한 후 다음 버튼 중에서 하나를 클릭합니다.
캘린더 열기: 사용자의 캘린더를 열어서 활동을 추가하고 예약합니다.
활동 날짜와 시간을 선택하여 클릭하면 새 행사 팝업 창이 나타납니다. 활동 예약 팝업 창에 있는 요약 항목이 제목 에 입력됩니다.
새 행사 팝업 창에 내용을 입력한 후 저장 후 닫기 를 클릭하면 일정이 예약됩니다. 예약이 완료된 후에는 활동이 활동 계획 섹션 아래에 있는 메시지창에 추가됩니다.
중요
활동 유형`이 :guilabel:`통화 또는 회의 로 설정된 경우에 한해서만 캘린더 열기 버튼이 표시됩니다.
예약: 활동을 예약한 후 활동 계획 아래에 있는 메시지창에 활동을 추가합니다.
예약 후 완료로 표시: 활동에 대한 세부 내용을 오늘 아래에 있는 메시지창에 추가합니다. 활동은 예약되지 않으며 자동으로 완료로 표시됩니다.
완료 후 다음 예약: 활동에 대한 세부 내용을 오늘 아래에 있는 메시지창에 추가합니다. 활동이 예약되지 않고 자동으로 완료 표시되며 새로운 활동 예약 팝업 창이 나타납니다.
취소: 활동 예약 팝업창에서 변경한 내용을 모두 폐기합니다.
전체 예약 활동¶
애플리케이션별로 통합 활동 목록을 정리해서 보려면 오른쪽 상단 헤더 메뉴에 있는 |시계| 를 클릭하세요.
예약된 활동이 있는 경우에는 |시계| 에 빨간색 말풍선으로 활동 수가 표시됩니다.
애플리케이션에서 활동은 하위 섹션으로 더 나뉘어져서, 애플리케이션 내에서 활동이 완료될 위치를 나타내게 됩니다. 각각의 하위 섹션에는 예정된 활동의 숫자가 지연, 오늘 마감 예정, 향후 예정으로 분류되어 표시되어 있습니다.
Example
휴가 애플리케이션에서, 모든 휴가 신청 현황판에는 활동이 1건 예약되어 있으며, 배정 현황판에는 6건의 활동이 예약되어 있습니다. (영문 이미지의 활동 건수 참조)
이와 같은 신청 내역은 두 개의 별도 목록으로 모든 활동 드롭다운 메뉴에 표시되며, 제목은 ‘휴가’ 및 ‘휴가 배정’으로 되어 있습니다.
팁
The option to Request a Document is available at the bottom of the list of all scheduled activities.
활동 유형¶
현재 데이터베이스에 설정되어 있는 활동 유형을 확인하려면 으로 이동하세요.
그러면 기존의 활동 유형이 나타나 있는 활동 유형 페이지가 표시됩니다.
팁
각각의 애플리케이션에는 해당 앱에서 전용으로 사용하는 활동 유형 목록이 있습니다. 예를 들어 CRM 애플리케이션에 선택할 수 있는 활동에 대해서 확인한 후 편집하려면 으로 이동합니다.
활동 유형 편집하기¶
기존 활동 유형 을 편집하려면 활동 유형을 클릭하여 활동 유형 양식을 불러옵니다.
활동 유형 양식을 원하는 방식으로 변경합니다. 양식은 자동으로 저장되며 페이지의 왼쪽 상단에 (클라우드 업로드) 아이콘으로 표시되어 있는 수동 저장 을 클릭하면 언제든지 수동으로도 저장할 수 있습니다.
새 활동 유형 만들기¶
새로운 활동 유형 을 생성하려면 활동 유형 페이지에 있는 새로 만들기 를 클릭하여 유형 양식을 새로 불러옵니다.
양식의 가장 윗 부분에 활동 유형에 대한 이름 을 입력하고 다음과 같은 내용을 양식에 입력합니다.
활동 설정 섹션¶
Action: Using the drop-down menu, select an action associated with this new activity type. Some actions trigger specific behaviors after an activity is scheduled, such as:
Upload Document: If selected, a link to upload a document is automatically added to the planned activity in the chatter.
Call or Meeting: If selected, users have the option to open their calendar to select a date and time for the activity.
Request Signature: If selected, a link to open a signature request pop-up window is automatically added to the planned activity in the chatter. This requires the Odoo Sign application to be installed.
참고
선택할 수 있는 활동 유형은 데이터베이스에 설치되어 있는 애플리케이션에 따라 다릅니다.
Folder: Select a specific folder to save a document to. This field only appears if Upload Document is selected for the Action.
Default User: Select a user from the drop-down menu to automatically assign this activity to the selected user when this activity type is scheduled. If this field is left blank, the activity is assigned to the user who creates the activity.
기본 요약: 해당 활동 유형을 생성할 때마다 내용에 표시할 메모를 입력합니다.
참고
기본 사용자 및 기본 요약 항목에 있는 내용은 활동을 만들 때 함께 생성되는 정보입니다. 이 내용은 활동을 예약하기 전 혹은 저장하기 전에 변경할 수 있습니다.
Keep Done: Tick this checkbox to keep activities that have been marked as
Donevisible in the activity view.기본 메모: 활동에 표시될 메모를 입력합니다.
다음 활동 섹션¶
다른 활동을 제안하거나 연결되어 실행되게 할 수도 있습니다. 이렇게 진행하려면 다음과 같이 다음 활동 섹션에 대해 환경 설정을 합니다.
연결 유형: 드롭다운에 있는 메뉴에서 다음 활동 제안 또는 다음 활동 트리거 를 선택합니다. 선택한 항목에 따라서 제안 또는 트리거 항목이 나타납니다.
참고
선택한 활동 이 문서 업로드 인 경우에는 연결 유형 항목이 표시되지 않습니다.
제안/트리거: 어떤 항목을 연결 유형 으로 선택했는지에 따라 여기에 제안 또는 트리거 가 표시됩니다. 활동 유형에 대한 후속 작업으로 추천하거나 예약할 활동을 드롭다운 메뉴에서 선택합니다.
예약: 언제 다음 활동에 대한 제안을 받거나 활동을 시작하게 할 지 그 시기를 설정합니다.
먼저, 활동이 제안되거나 트리거되는 시기를 숫자 값으로 입력합니다.
이 항목 옆에는 일 항목이 표시되어 있습니다. 기본값으로 선택되어 있는 일 을 클릭하면 드롭다운 메뉴가 나타납니다. 목록에서 지정할 기간 단위를 선택합니다. 일, 주 또는 월 중에서 선택할 수 있습니다.
마지막으로 활동 예약 혹은 트리거가 이전 활동 마감일 이후 또는 완료일 이후 에 실행될 지 여부를 드롭다운 메뉴에서 선택합니다.
