문서

**Odoo 문서**로 Odoo 내에서 파일을 저장, 열람, 관리할 수 있습니다.

Folders and documents are organized into sections accessible from the tree on the left. The following sections are available:

• All: displays all folders and files the user has access to.

• Company: contains folders and files shared across the company. Access is determined by the access rights defined for the folder and file.

• My Drive: the user’s personal workspace for organizing and accessing files and folders they own or have uploaded.

• Shared with me: includes files that have been shared with the user but are not part of any parent folder they have access to.

• Recent: shows recently modified files the user has permission to view or edit.

• 휴지통: 삭제된 파일 및 폴더 가 저장됩니다.

Click a section in the tree to view its contents. Select a folder to open it, manage it, and access its files.

파일을 클릭하여 열고 가능한 작업 수행 을 클릭합니다. 파일을 닫으려면 Esc 키를 누르거나 (닫기) 아이콘을 클릭합니다. 파일이나 폴더를 끌어다 놓아서 다른 폴더나 섹션으로 옮기는 것도 가능합니다.

팁

• 특정한 항목을 빠르게 찾으려면 검색창 을 활용해 보세요.

• The chatter tracks changes to folders and files and allows communication with internal users and external contacts. Click the (Info & Tags) button in the upper-right corner next to the view to access it.

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전자 서명 참고 문서

환경설정

삭제 대기

By default, items moved to the trash remain there for 30 days before being permanently deleted. To adjust this delay, go to Documents ‣ Configuration ‣ Settings and edit the Deletion delay (days) field.

파일 중앙 집중화

특정 앱에 대해 파일 중앙 관리 기능을 활성화하면 관련된 모든 파일이 전용 폴더에 자동으로 분류됩니다. 이렇게 진행하려면 문서 ‣ 환경설정 ‣ 설정 으로 이동합니다. 예를 들어, 인사 기능을 활성화하면 HR 문서는 HR 폴더에, 급여 관련 문서는 급여 하위 폴더에 자동으로 저장됩니다. 드롭다운 목록에서 원하는 폴더를 선택하고 태그 를 선택하여 관련 파일에 태그를 추가합니다.

팁

When centralizing accounting files, click Journals to configure specific sub-folders for individual journals.

참고

• Changing the folder or tags does not affect existing files; the changes will apply only to newly created ones.

• If file centralization is enabled for an app, deleting a record in that app moves its attachments to the trash in the Documents app.

폴더

You can organize files in folders available in the Company or My Drive sections.

To create a folder, select the desired section in the tree, click New, and select Folder. In the pop-up, enter the folder’s Name and click Save. To create a sub-folder, select the parent folder first, then follow the same steps.

참고

Some folders and sub-folders are created automatically based on the file centralization settings.

To manage a folder or sub-folder, select it and click the (Actions) icon above the tree. The following options are available in the menu:

• Download: Download the folder as a .zip file, including its files and sub-folders.

• 이름 바꾸기: 폴더명을 수정합니다.

• 공유: 폴더를 공유하거나 액세스 권한을 관리합니다.

• Add shortcut: This option is only available for sub-folders and allows to create a shortcut to a sub-folder.

  • If you have editing permissions, the shortcut is created in the same folder.

  • If you don’t have editing permissions, the shortcut appears in the My Drive section.

  그런 다음 옮기려는 폴더로 드래그 앤 드롭하면 됩니다.

• Add star: Mark a folder as a favorite for quicker access. This setting is user-specific and does not affect other users’ workspaces. You can then use the Starred filter to navigate to your favorite folders quickly.

• 공유: 폴더를 공유하거나 액세스 권한을 관리합니다.

• Move to trash: Move the folder and its content to the trash.

• Actions on Select: Define the server actions that are available (as buttons) for the files in the folder. Click an action to add or remove it. Click Add Custom Action to create a new one.

• 자동화: 자동화 규칙 을 생성합니다.

중요

Setting up custom actions and automation rules may impact your pricing plan.

파일

To upload a file, select the desired folder in the tree, click New and select Upload.

팁

• Odoo 온라인 데이터베이스에서 업로드 파일 크기는 64MB를 초과할 수 없습니다.

• You can also drag and drop a file from your computer to the desired folder within the Documents app.

URL 링크

To add a link to a URL (e.g., a video) and make it accessible from a folder, click New and select Link. Enter the URL, add a Name, and select the appropriate Folder.

스프레드시트

To create a spreadsheet, click New and select Spreadsheet.

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스프레드시트 참고 문서

파일 관리

Several buttons are available in the top bar when opening a file:

• 활동 메뉴에 아래에 설명된 옵션이 포함되어 있는 모습

• 공유: 파일을 공유하거나 해당 파일의 액세스 권한을 관리합니다

• 다운로드

• 폴더마다 지정되어 있는 버튼

다음 옵션을 활동 메뉴에서 사용할 수 있습니다.

• 복제: 파일 복사본을 생성합니다.

• Move to Trash: Move the file to the trash.

• 이름 바꾸기

• Info & tags: View the file’s details and chatter.

• Create shortcut: A shortcut is a pointer to a file, allowing access from multiple folders without duplicating the file.

  • If you have editing permissions, the shortcut is created in the same folder.

  • If you don’t have editing permissions, the shortcut appears in the My Drive section.

  그런 다음 옮기려는 폴더로 드래그 앤 드롭하면 됩니다.

• Manage versions: View all versions of the file in upload order, download a specific version, or upload a new one as needed.

• 잠금: 파일이 수정되지 않도록 방지합니다.

• Copy Links: Copy the file’s URL for sharing. Access is controlled based on the file’s access rights.

• PDF 분할: PDF 파일을 분할합니다.

팁

You can use folder-specific email aliases to automatically save files sent to the alias into the corresponding folder.

PDF 분할 및 병합

PDF를 개별적인 페이지나 페이지 그룹으로 나누려면 PDF를 열고 문서 미리보기 오른쪽 상단에 있는 PDF 분할 을 클릭합니다. 필요 시 페이지 사이의 (가위) 아이콘을 클릭하여 기존 분할 상태를 해제한 후 분할 을 클릭하여 확인합니다.

PDF 파일을 병합하려면 다음과 같이 진행합니다:

1. Navigate to the folder containing the files you want to merge, then switch to the list view and select the relevant files.

2. 활동 버튼을 클릭한 후 PDF 합치기 를 선택합니다.

3. If needed, click Add file to browse and select a PDF file from your computer.

4. 파일 사이에 있는 (가위) 아이콘을 클릭합니다.

5. 분할 을 클릭하여 병합하세요.

참고

PDF 원본은 병합된 버전으로 대체됩니다.

팁

• Press Shift + S to add or remove all splits between pages.

• To delete a specific page, select the page, then click Delete.

파일 재요청

Request files from users as a reminder for them to upload specific files. To do so, follow these steps:

1. 새로 만들기 를 클릭한 후 요청 을 선택하세요.

2. Enter a Document Name and select the person you’re requesting it from in the Request To field.

3. If needed, set a Due Date In, choose the Folder where the file should be added, add Tags, and write a Message.

4. 요청 을 클릭합니다.

A placeholder for the missing file is created in the selected folder. Once the file is available, click the placeholder to upload it.

팁

You can also request a document from the list of scheduled activities.

To see the list of all requested files, switch to the Activity view of the Documents app and go to the Requested Document column. Click a requested file’s date to view its details. You can then:

• (업로드) 버튼으로 파일을 업로드합니다;

• (편집) 버튼으로 활동을 편집합니다;

• (취소) 버튼으로 활동을 취소합니다;

• Send a reminder email. Click Preview to preview the content of the reminder email if needed, then Send Now.

To send a reminder email for all requested files, click the (ellipsis) icon in the Requested Document column and select Document Request: Reminder.

세부 패널

To view a folder’s or file’s information and tags, select the folder or file, then click the (Info & Tags) button in the upper-right corner next to the view icons.

세부 정보 패널에서 진행 가능한 작업:

• 파일 폴더나 폴더 이름을 변경합니다.

• View the file’s or folder’s size and the folder’s item count.

• 파일 또는 폴더의 소유자 및 연락처 를 변경합니다. 기본적으로 파일이나 폴더를 생성한 사람이 소유자 로 설정되어 있으며 해당 파일에 대한 모든 액세스 권한이 부여됩니다. 변경하려면 드롭다운 목록에서 원하는 사용자를 선택합니다. 연락처 는 파일이나 폴더에 대해 보기 액세스 권한 만 가지고 있으며,예를 들면 데이터베이스의 기존 공급업체가 이에 해당합니다.

  참고

  To view a file from their user profile, a user must be set as the Contact and have at least Viewer access.

이메일 별칭

You can use an email alias to automatically save files sent to the email alias into a specific folder. To set up an email alias for a folder, follow these steps:

1. 파일을 저장할 폴더를 선택합니다.

2. Click the (Info & Tags) in the upper-right corner next to the view icons.

3. In the details panel, enter the desired Email alias and select or create the domain.

4. Optionally, specify an Activity type and assignee to create an activity when a file is received via the alias.

5. Optionally, select the Tags to automatically apply to the files created through the alias.

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수신 메시지 관리

태그

태그를 활용하면 파일을 체계화하고 분류할 수 있게 되어 검색 및 필터링이 더욱 용이해집니다. 파일 태그를 설정하려면 문서 ‣ 환경설정 ‣ 태그 로 이동합니다. 신규 를 클릭하여 새 태그를 생성합니다. 태그 이름 을 입력하고 색상 을 선택한 다음, 태그 위에 마우스를 가져가면 나타나는 도구 설명 을 선택적으로 추가할 수 있습니다.

To add tags to a file, open the file, click the (Info & Tags) in the upper-right corner next to the view icons, and then, in the details panel, select a tag from the dropdown list.

참고

Alias tags can also be used to automatically apply tags to files created through the alias.

공유 및 접근 권한

참고

You can only share folders and files and edit their access rights if you have editing rights.

다음에 접근 권한을 설정할 수 있습니다:

• folders: Select the folder, click the (gear) icon, and select Share.

• files: Open the file and click Share in the top bar.

In the Share pop-up, grant access to specific users or contacts by selecting their name from the dropdown menu or by adding their email address manually, then select Viewer or Editor.

팁

To remove a permission or set an expiration date for it, hover the mouse over the relevant contact and click the (remove) or (calendar) button, respectively.

일반 액세스 를 설정하여 내부 사용자 또는 링크가 있는 모든 사용자 가 액세스할 수 있게 하려면 뷰어, 편집자 또는 없음`(액세스를 완전히 제한)을 선택합니다. :guilabel:`링크가 있는 모든 사용자 의 경우, 폴더 또는 파일을 검색 가능`(검색을 통해 액세스 가능)으로 설정할지 또는 :guilabel:`반드시 링크가 있어야 액세스 가능 으로 설정할지 여부를 추가로 지정할 수 있습니다.

참고

• Public users Must have the link to access a folder or file on the portal when connecting for the first time.

• 각 폴더 및 파일 URL에는 액세스 권한이 설정되어 있습니다. 폴더를 공유할 경우 공유 대상은 전용 포털에서 해당 폴더 내 전체 파일을 확인할 수 있으나, 액세스가 제한된 파일은 볼 수 없습니다.

팁

Portal users can access folders and files they have permission to view or edit through the customer portal by clicking the Documents card.

AI 기반 파일 디지털화

Files available in the Finance folder can be digitized. Select the file, click Create Vendor Bill, Create Customer Invoice, or Create Customer Credit Note, then click Send for Digitization.

더 보기

AI 기반의 문서 디지털 변환 <../finance/accounting/vendor_bills/invoice_digitization`