구매 템플릿¶
구매 템플릿 은 반복 구매에 대한 견적요청서(RFQ)을 반복적으로 생성할 수 있는 계약 유형입니다. 그런 다음 필요에 따라 품목을 추가하고 수량을 변경할 수 있습니다. Purchase templates 는 여러 공급업체에 사용할 수 있으므로 시간을 절약하고 RFQ 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
Purchase templates 는 일괄 주문 과 다르며, 일괄 주문 의 경우에는 대량 주문을 여러 건으로 나누어 납품한다는 점에서 모든 RFQ 의 공급업체는 동일한 업체입니다. purchase template 의 경우 여러 공급업체에 대해 복제될 수 있으며 수량을 복사할 수 있으므로 자주 주문을 할 때 유용합니다.
환경설정¶
First, navigate to . Under the Orders section, tick the Purchase Agreements checkbox. Click Save to save the changes.
새 서식 만들기¶
로 이동하여 신규 를 클릭합니다.
드롭다운 목록에서 공급업체 를 선택합니다.
팁
이 템플릿을 다수의 공급업체에 적용할 수 있게 하려면 공급업체 필드를 비워 둡니다.
계약 유형 필드에 있는 드롭다운 메뉴에서 매입 템플릿 을 선택합니다.
나머지 필드에 있는 내용이 정확한지 확인한 후, 필요한 경우 업데이트합니다.
On the Products tab, click Add a line, and select the desired product. Update the Quantity, and set the Unit Price.
중요
새 포괄 주문에 품목을 추가할 때 기존 가격이 품목 항목에 자동으로 입력되지는 않습니다. 그러는 대신, 가격을 반드시 기재되어 있는 공급업체와 합의한 가격으로 변경하여:guilabel:단가 열에 직접 입력해야 합니다. 그렇지 않으면 가격은 0 이 됩니다.
필요한 품목을 모두 추가한 후 확인 을 클릭합니다.
매입 템플릿에서 새 RFQ 만들기¶
purchase template 가 확인되면 purchase template 양식에서 바로 새 견적서를 만들 수 있습니다. 이 양식을 사용하면 양식에 사전 설정된 규칙에 따라 내용이 RFQ 에 입력됩니다. 또한 새로운 견적서는 양식 상단에 있는 RFQ/주문 스마트 버튼을 통해 이 purchase template 양식에 자동으로 연결됩니다.
To create a new quotation, click New Quotation. This opens a new RFQ, that is pre-populated with the correct information, depending on the settings configured on the purchase template form.
purchase template 에서 공급업체가 확인되지 않는 경우 드롭다운 목록에서 공급업체 를 선택합니다. 품목을 RFQ 에 추가하려면:guilabel:품목 탭에서 품목 추가 를 클릭하세요. 품목을 제거하려면 품목 줄 맨 오른쪽에 있는 (휴지통) 아이콘을 클릭합니다.
새로운 RFQ 양식에서 :guilabel:` 이메일로 보내기` 를 클릭하면 지정된 공급업체에 이메일을 작성하여 전송할 수 있습니다. RFQ 인쇄 를 클릭하면 견적서를 인쇄 가능한 PDF로 생성할 수 있으며, 준비가 되면 주문 확인 을 클릭하여 구매발주서를 확정할 수 있습니다.
After confirming the order, return to the purchase template via the breadcrumbs. The RFQs/Orders smart button has been updated to list the confirmed order.
